Тяжелая доля тяжелых самосвалов

Как заявил 5 марта 2013 г. во время посещения ОАО "Белорусский автомобильный завод" премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, правительство обеспокоено снижением объемов производства и экспорта предприятия.

По его словам, хотя и существуют объективные причины того, что серьезно "просел" российский рынок карьерной техники, руководству БелАЗа необходимо безотлагательно принять самые серьезные меры для активизации зарубежных поставок и компенсации потерь. Для этого "надо диверсифицировать рынки, надо работать не только на рынок Российской Федерации или на традиционные рынки других государств, надо осваивать новые", ссылаясь при этом на требования президента.

А с этим дела обстоят далеко не благополучно и в промышленности в целом, и на БелАЗе, однако глава правительства, похоже, несколько сгустил краски, чтобы разделить вину со своими подчиненными.

Выступая на заседании Совмина РБ, посвященном итогам социально-экономического развития страны за 2012 г. и задачам на 2013 г., Александр Лукашенко действительно подверг жесткой критике работу правительства по расширению рынков сбыта отечественной продукции, назвав ее имитацией бурной работы.

А вот генерального директора ОАО "БелАЗ" Петра Пархомчика глава государства пригласил на трибуну как раз с тем, чтобы тот поделился с участниками заседания положительным опытом работы своего предприятия по диверсификации рынков сбыта.

Пока БелАЗ тянет.

При этом и основные показатели работы холдинга, возглавляемого БелАЗом, за 2012 г. выглядят весьма неплохо: темп роста объема промпроизводства на его предприятиях в целом в сопоставимой оценке к уровню 2011 г. составил 124,1%, темп роста объема производства товарной продукции в ОАО "БелАЗ" - 116,2%. Экспорт продукции за 2012 г. по холдингу составил 1.021 млн. USD. Положительное сальдо внешней торговли товарами достигло 391 млн. USD.

В прошлом году карьерная техника БелАЗ поставлялась в 32 страны мира. В этом перечне в основном значатся традиционные (знакомые еще с советских времен) рынки, в том числе: Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ, а также Китай, Вьетнам, ЮАР, Египет, Болгария, Сербия, Босния, Польша, Эстония, Чехия. В 2012 г. удалось выйти и на новые рынки сбыта - в Индию, Индонезию, Финляндию, Австралию.

Однако, выступая на упомянутом заседании Совмина, гендиректор одного из флагманов отечественной индустрии не преминул пожаловаться на трудности, с которыми было связано достижение высоких темпов роста экспорта в 2012 г.

Прежде всего, из-за достигнутой в 2011 г. высокой базы, когда объем загранпоставок превысил уровень 2010 г. в 1,6 раза. И тенденция эта носит долгосрочный характер. С каждым годом наращивать экспорт становится все сложнее, да и определяющее влияние на темпы продаж оказывают слабые показатели работы основных покупателей карьерной техники - крупнейших горнорудных компаний.

Так, в 2013 г. добывающие отрасли промышленности России существенно снизили объемы выдачи на-гора угля и железной руды, что в значительной степени связано со снижением мировых цен на их продукцию.

Как заявил Петр Пархомчик, "мы чувствуем, что на рынке России, а это основной рынок для БелАЗов, в этом году все-таки произойдет падение, которое составит 30-35%".

Это может весьма болезненно отразиться на показателях производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Ведь в прошлом году большая часть его продукции (свыше 62%) была отгружена в Российскую Федерацию. В числе наиболее крупных тамошних покупателей отечественных карьерных самосвалов в 2012 г. оказались ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", ОАО "Мечел-Майнинг", холдинговая компания "Сибирский деловой союз", ОАО "СУЭК" (Сибирская угольная энергетическая компания).

Белорусский парк российских горняков.

Если говорить о размере и структуре российского парка карьерной автотехники в разрезе производителей, то, согласно данным отраслевых аналитиков, на начало 2012 г. он насчитывал почти 9 тыс. машин грузоподъемностью от 30 до 360 т. Доля продукции под брендом "БелАЗ" составляла до 94% (порядка 8,5 тыс. единиц).

Для сравнения: среди зарубежных компаний наибольшая доля принадлежала Caterpillar (310 единиц). На третьем месте значилась Komatsu с 204 единицами техники.

На добывающих предприятиях РФ также эксплуатируются самосвалы Unit Rig (до недавнего времени Bucyrus, а ныне Caterpillar) - в 2011 г. 42 штуки и Euclid (ныне Hitachi) - 10.

Данные по сегментам грузоподъемности показывают, что на долю самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 30-55 т приходится до 84% состава этой ниши, в классе грузоподъемностью 130-136 т их удельный вес составляет 85%.

Отметим, что до недавнего времени популярные за рубежом модели грузоподъемностью 80-90 т на горных предприятиях России были представлены довольно слабо и спрос на них практически полностью удовлетворяется за счет импортных закупок. Но, отвечая на возрастающий интерес покупателей и "происки" конкурентов (налаживающих их сборку в РФ), БелАЗ с 2009 г. предпринимает соответствующие шаги. 28 августа 2012 г. в городе Прокопьевск (Кемеровская область РФ) на площадке завода "Подземтрансмаш" холдинговой компании "Сибирский деловой союз - Маш." открылось сборочное производство самосвалов БелАЗ-75570 грузоподъемностью 90 т.

Процент 220-тонников в российских карьерах сегодня также увеличивается в основном за счет белорусской продукции. Хотя в России и эксплуатируется некоторое количество таких самосвалов Komatsu.

Сегмент же особо крупных машин грузоподъемностью 320-360 т представлен только БелАЗ-75600, и их количество лишь недавно перевалило за первый десяток.

Отметим, что на Белорусском автозаводе в настоящее время завершается строительство блока цехов, где будут производить карьерные самосвалы грузоподъемностью 450 т. Первый такой супергигант намечено выпустить в августе-сентябре 2013 г. Уже известно, что он будет отгружен в Кемеровскую область.

Что касается прогнозов, то ряд экспертов пересмотрели свои оптимистические прогнозы развития рынка карьерных самосвалов РФ, и в текущем году оценивают его в скромные 1.250-1.350 единиц против 1.500 в 2011 г. В среднесрочной перспективе прогнозируются постепенное сокращение доли сегмента от 30 до 60 т и растущий спрос на самосвалы  большей грузоподъемности.

Более того, по мнению некоторых аналитиков, российский рынок характеризуется нарастающей конкуренцией и грядет медленное замещение белорусской техники марками Caterpillar, Hitachi, JCB, Komatsu, Terex и другими, которые уже создали или создают в России свои сборочные производства.

Дополнительные шансы соперникам БелАЗа даст необходимость соблюдения Беларусью требований ВТО, куда вступила Россия - ее партнер по Таможенному союзу. Достаточно долго участие РБ в ТС давало отечественному производителю карьерных самосвалов серьезные преимущества в виде ставки ввозной таможенной пошлины на этот вид автотехники в размере 25%. За 2011 г. этот показатель существенно снизился, а с 2016 г. предусмотрено еще более значительное уменьшение ввозных таможенных пошлин на карьерные самосвалы: с 15 до 3%.

И самосвалы не успевают.

Но даже если статус-кво на российском рынке сохранится и впредь, все равно рост его емкости будет отставать от количества карьерных самосвалов, которые надлежит выпустить и экспортировать БелАЗу. Недаром П. Пархомчик пожаловался на все более высокую базу, от которой ежегодно приходится планировать основные показатели работы предприятия.

А ведь, как мы видели выше, велика вероятность того, что сбыт наших карьерных самосвалов в России уже скоро упадет на треть. Поэтому руководство БелАЗа и стремится заменить традиционные рынки на новые в дальнем зарубежье. Прежде всего в тех странах, где ведется добыча полезных ископаемых. Соответственно, составлен и план работы ведущих специалистов завода с выездом в страны дальнего зарубежья всех руководящих специалистов предприятия. По словам гендиректора, отдача уже есть.

В Австралию поставлены самосвалы грузоподъемностью 240 т, 320 т и 360 т. В Индонезию отправлены пять самосвалов грузоподъемностью 45 т, в ЮАР направлена техника грузоподъемностью 220 т, 17 машин отгружено в Монголию. И эта экспансия будет продолжена. Намечено освоить и другие перспективные рынки в странах Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Перу, Колумбии, Чили), США и Центральной Азии.

Такая экспортная экспансия БелАЗа была поставлена президентом Лукашенко в пример как директорату, так и членам правительства: "Вот простой ответ на все проблемы, которые у нас стоят по экспорту. Надо везде ходить и по крупицам собирать эти рынки, продвигаться туда. Сидя в Минске, ничего не решишь".

Между тем экскурс в совсем недалекое прошлое показывает, что попытки административными мерами диверсифицировать экспорт неоднократно предпринимались и раньше, но сколько-нибудь значительных результатов в условиях отсутствия реальной материальной заинтересованности исполнителей они так и не принесли. Все равно пути наших главных экспортеров сами собой вели в Россию.

Вот и теперь аналитики уверены в том, что компенсировать в дальнем зарубежье те объемы сбыта, которые белорусские производители теряют в России, невозможно. Поэтому понятной становится та степень надежды, с которой генеральный директор БелАЗа сообщил высокому собранию о том, что во втором полугодии 2013 г. на предприятии ожидают положительных изменений в экспорте, горнодобывающая промышленность России начнет восстанавливаться, соответственно, увеличится спрос и на карьерные самосвалы.