Кредиты дорожают

В январе общая задолженность юридических лиц по кредитам в национальной валюте увеличилась лишь на 0,4 %, до 9992,9 млн руб. За первый месяц года государственные компании нарастили свою долю в общем объеме на 0,8 п. п., до 50,7 %. По сравнению с 1 февраля прош­лого года рублевые долги предприятий приросли на 16,8 %.

Госкомпании все же кредитуются

За январь государственные предприятия увеличили свои долги по кредитам в национальной валюте на 2,1 %, до 5069,9 млн руб. Однако это на 0,2 % меньше, чем на 1 февраля прошлого года. За первый месяц 2018 года государственный сектор сократил долю просроченной и пролонгированной задолженности на 0,1 п. п., до 2,7 %. Для сравнения: на 1 февраля 2017 года данный показатель равнялся 6,6 %.

В первый месяц года частные компании особой активности не проявляли. Их долги перед банками уменьшились на 1,2 %, до 4923 млн руб. Это на 41,5 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В отличие от государственных компаний, частники за месяц увеличили долю «просрочки» на 0,5 п. п., до 2,8 % от общего объема задолженности. На 1 февраля минувшего года этот показатель равнялся 4,1 %, а затем начиная с июня постоянно снижался. Нынешний уровень примерно соответствует началу августа 2017 года.

За январь долги хозяйствующих субъектов по кредитам в иностранной валюте увеличились на 0,8 %, до 18 424 млн руб. Традиционно на долю госкомпаний приходится больше — 59 %. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года валютные долги предприятий уменьшились на 3 %.

В январе государственные компании кредитовались и в валюте. Их задолженность увеличилась на 1,6 %, до 10 820,5 млн руб. уровню 1 февраля 2017 года — 2,3 %.

Продолжает снижаться доля просроченных и пролонгированных валютных кредитов —- минус 0,3 п. п. за январь, до 5,2 %. Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 0,6 п. п.

Валютные кредиты в первый месяц года частные предприятия так же, как и рублевые, не наращивали. Общий объем валютных заимствований уменьшился на 0,4 %, до 7603,1 млн руб. в эквиваленте. По сравнению с началом февраля прошлого года кредитов в инвалюте у частных предприятий стало меньше на 9,8 %.

За январь частные компании снизили долю просроченной задолженности на 1 п. п. На 1 февраля 2018 года она составила 7 % в общем объеме валютных долгов. Рост по сравнению с февралем 2017 года — 1,2 п. п.

Белорусы снизили темп. За январь задолженность населения по кредитам увеличилась на 1,8 %, до 9192 млн руб., однако темпы роста несколько снизились по сравнению с державшимися на протяжении всего второго полугодия минувшего года. Общая задолженность населения по кредитам увеличилась на 28,4 % по сравнению с февралем 2017-го.

Динамику обеспечивает кредитование в рублях. Прирост за январь составил 1,8 %, общий объем кредитов в национальной валюте на 1 февраля — 9142,2 млн руб. Прирост составил 28,9 % по отношению к началу февраля прошлого года.

Белорусы по-прежнему хорошо справляются с обслуживанием своих долгов. Доля «просрочки» по рублевым кредитам на протяжении всего 2017 года практически не изменялась. В январе 2018-го она также сохранилась на отметке 0,4 %.

Долги населения в валюте постепенно сокращаются. По сравнению с февралем минувшего года они уменьшились на 25,7 % и составили 49,8 млн руб. За январь 2018-го они снизились на 2 %. Правда, как и ранее, пусть и невысокими темпами, но все же увеличивается доля просроченных валютных долгов граждан. За январь она возросла на 0,1 п. п., до 22,9 % (в феврале 2017-го — 20,4 %).

Кредиты подорожали

В январе продолжился тренд увеличения доли долгосрочных рублевых кредитов в новых договорах и наметился еще один — на их подорожание. В целом по экономике доля долгосрочных кредитов составила 52,5 % против 30,5 % годом ранее. Впрочем, этот тренд сформировали главным образом предприятия, поскольку население и раньше предпочитало занимать у банков под крупные проекты.

Доля долгосрочных кредитов для юридических лиц в их общем объеме в январе составила 46 % против 20,8 % в первом и 38,7 % в двенадцатом месяцах минувшего года. Средняя ставка по таким кредитам снизилась с 19,4 % в январе 2017-го до 11,4 % годовых. Правда, по сравнению с декабрем она увеличилась на 0,6 п. п.

Краткосрочные кредиты подорожали еще больше — на 0,8 п. п. по отношению к декабрю. Для сравнения: в январе прошлого года ставка по ним также равнялась 19,4 % годовых.

Таким образом, в январе 2018-го средняя ставка по кредитам в национальной валюте для юридических лиц увеличилась на 0,5 п. п. по сравнению с декабрем, до 11,5 % годовых, а по отношению к январю 2017-го снизилась на 7,9 п. п.

Доля новых долгосрочных рублевых кредитов увеличилась благодаря росту популярности заимствований на срок от одного до двух лет. Если в январе прош­лого года на их долю приходилось 14,5 %, то в первый месяц нынешнего — уже 24,9 % (средняя ставка — 11,5 % годовых).

Схожая динамика наблюдается и по кредитам на два — три года. Прирост таких кредитов составил 10 п. п. Как результат, общий объем кредитов на два — три года достиг 14,4 % (средняя ставка — 11,8 % годовых).

На 4,7 п. п. увеличилась доля кредитов на срок свыше трех лет. Ставка по ним составила 10,4 % годовых — это самый низкий показатель.

Дороже всего занять у банка на год — под 13,3 %. Правда, в январе такие кредиты почти никто не брал.

Среди коротких наиболее востребованы кредиты на один — три месяца (18,2 % в общем объеме). Ставка по ним сложилась на уровне 12 % годовых.

Те же тренды отмечаются и в валютном кредитовании предприятий. С января 2017 года по январь 2018-го доля долгосрочных инвалютных кредитов увеличилась на 10,6 п. п., до 44,1 %, а средняя ставка по ним снизилась с 8 до 6,3 % годовых (в декабре — соответственно 41,4 % и 6,2 % годовых). В январе нынешнего года краткосрочные кредиты в иностранной валюте выдавались по ставке 5,2 % против 7,4 % годом ранее.

Если в январе 2017 года самыми популярными были валютные заимствования на один — три месяца (31,4 % в общем объеме, средняя ставка — 6,3 %), то в нынешнем январе — кредиты на срок от одного до двух лет (соответственно 25 % и 5,7 % годовых).

За год средняя ставка по валютным кредитам потеряла 1,9 п. п. и составила 5,7 % годовых. Самые дешевые кредиты выдавались на срок до месяца (2,3 % годовых), самые дорогие — на два — три года (7,6 % годовых). Доля первых составила 4,4 %, вторых — 10,2 %.

Что касается населения, то оно всегда предпочитало занимать на долгосрочные нужды, чем перехватить до зарплаты. Доля длинных кредитов для граждан традиционно превышает 70 %. В прошлом году тренд на ее увеличение держался уверенно. Правда, в январе 2018 года был зафиксирован рост доли краткосрочных займов на 3,8 п. п. по сравнению с декабрем, до 24,1 %.

В январе кредиты для населения подорожали на 0,5 п. п. по сравнению с декабрем. Средняя ставка составила 11 % годовых против 17,9 % годом ранее и 10,5 % в декабре. В первый месяц года краткосрочные кредиты стоили 9,6 % годовых против 8,7 % в декабре, долгосрочные — соответственно 11,4 и 10,9 % годовых.

Структура кредитов по срокам практически не изменилась. Больше всего (46 %) белорусы занимают у банков на срок свыше трех лет. Ставка по таким кредитам сложилась на уровне 12,9 % (в декабре — 11,7 %).

Самыми дорогими в январе были самые короткие кредиты на срок до месяца: средняя ставка по ним составила 13,9 % годовых. Впрочем, в декабре они стоили 18,3 %. Правда, их доля невелика и не достигает даже 1 %. Дешевле всего занять на два — три года по ставке 7,9 % годовых. Это на 0,4 % меньше, чем в декабре 2017 года. Доля таких кредитов составила 14,3 %.n