Перекредитованные колеса

Согласно данным Белорусской ассоциации автомобильных дилеров, в 2014 г. продажи коммерческих автомобилей в РБ сократились на 17% - с 4.821 до 4.002 единиц.

Что касается структуры рынка, то по итогам прошлого года она выглядит следующим образом.

Продажи мини-фургонов составили 940 шт., в том числе: VW Caddy - 446, Renault Dokker - 235, Peugeot Partner - 105, остальные 14 моделей - 154.

Легких фургонов продано 437 единиц, в том числе: VW T5 195 (Transporter, Caravelle, Multivan) - 195, ГАЗ "Соболь" - 118, Renault Trafic - 44, остальных (9) - 80.

Фургонов реализовано 1.766 единиц, в том числе: ГАЗ "ГАЗель" - 865, VW Crafter - 228, ГАЗ "ГАЗель" Next - 211, остальных (5) - 462.

Грузовиков продано 697 единиц, в том числе: ГАЗ-3307/3308/3309 - 443, ГАЗ "Белава" - 186, ГАЗ "Валдай" - 68.

При этом следует особо отметить прошлогоднее снижение на 22,4% (с 2.508 до 1.947 шт.) объемов реализации в Беларуси продукции одного из лидеров коммерческого сегмента автомобильного рынка на постсоветском пространстве - Группы ГАЗ.

Характерно, что белорусский рынок стабильно следует за российским. Так, если исходить из данных аналитического агентства "Автостат", продажи Группы ГАЗ в РФ в 2014 г. тоже упали (на 17,1%, до 56,1 тыс. машин). Это существенно меньше, чем в РБ, но больше, чем в среднем по рынку РФ. Правда, в самом автоконцерне утверждают, что спад продаж составил "всего" 16% и "расхождение, возможно, связано с тем, что статистика агентства учитывает не все виды спецтехники на базе "Газелей", но эти нюансы не столь  существенны.

На втором месте по объемам реализации, согласно оценкам специалистов "Автостата", находится УАЗ, сбыт продукции которого в РФ в 2014 г. относительно 2013 г. сократился на 15,3%, до 19,4 тыс. машин. При этом сам производитель настаивает на том, что падение составило всего 2%, а реализация - 22 тыс. машин. Как считают в "Автостате", разница в цифрах объясняется тем, что агентство не учитывает поставок по госконтрактам, например в Вооруженные силы.

Тройку лидеров замыкают легкие коммерческие автомобили Mercedes, продажи которых на фоне сжимающегося рынка удалось нарастить сразу на 89%, до 10,3 тыс. машин. По мнению Владимира Беспалова из "ВТБ Капитал", этот успех объясняется освоением производства Mercedes Sprinter на ГАЗе: оно было запущено в 2013 г., но заметные объемы выпуска были достигнуты именно в 2014-м.

Из всех российских производителей в сегменте легких коммерческих автомобилей положительную динамику удалось показать только АвтоВАЗу, который за прошлый год увеличил продажи Lada Largus на 46,4%, до 8,7 тыс. машин. В. Беспалов связывает это в первую очередь с дешевизной и уникальностью Largus в своем сегменте. При этом положительный эффект оказала и госпрограмма утилизации.

Аутсайдерами на рынке РФ признаны французские Peugeot и Citroen (PSA): сокращение реализации у них составило соответственно 31,6% (до 5,1 тыс. машин) и 34% (до 3,2 тыс.).

В концерне PSA причиной падения продаж своих коммерческих авто назвали, помимо общего спада в экономике РФ, антидемпинговую пошлину 23% на ряд версий Peugeot Boxer и Citroen Jumper, которую ввела Евразийская экономическая комиссия в июне 2013 г., что привело к повышению цен в рамках модельного ряда. Помимо этого, отрицательно сказалось и введение в РФ ограничений на госзакупки импортных машин.

Лишь на доли процента лучше ситуация у Ford (падение на 31,1%, до 8,8 тыс. машин). В компании связали этот неуспех с тем, что Ford Transit пока производится в России в режиме крупноузловой сборки, что повышает валютные риски концерна, а также со сменой поколений модели в 2014 г.

Практически все ведущие эксперты согласны с тем, что при замедлении экономики сегмент коммерческой техники всегда падает сильнее легкового: спрос смещается на вторичный рынок. Особо отмечается то обстоятельство, что из-за господдержки российских производителей и курсовых колебаний сильнее просели продажи LCV, ввозимых из-за рубежа.

Совокупность всех этих факторов привела к тому, что продажи легких коммерческих автомобилей в России за 2014 г. сократились на 15,4%, до 139,6 тыс. машин (данные агентства "Автостат"). Спад оказался заметно сильнее, чем на рынке легковых автомобилей и LCV в целом, где, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 г. продажи сократились на 10%. В 2013 г. в сегменте LCV также наблюдалось падение (впервые с кризисного 2009 г.) - на 3,4%, до 179,7 тыс. машин.

Что касается перспектив российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей на ближайшее будущее, то и тут расхождения во мнениях невелики. Первое полугодие ожидается очень трудным для всех участников рынка. Даже при самом благоприятном развитии ситуации продажи новых машин в 2015 г. не превысят 2 млн. шт., а если события примут плохой оборот, то уровень продаж не достигнет и полуторамиллионной отметки.

Пролонгированная на год программа утилизации в лучшем случае позволит покупателям компенсировать рост цен на отечественные автомобили, но не на собираемые в России иномарки. Валютная составляющая в них слишком высока, чтобы нивелировать рост курсов валют на 50-70%.

Достаточно сложным будет в 2015 г. положение дилеров. Многие из них сильно перекредитованы, а некоторые даже получали кредиты в валюте. Долговая нагрузка и жесткая позиция банков на фоне снижающегося количества заказов скорее всего приведут к банкротству ряда дилерских центров и даже целых сетей. Эксперты не исключают сокращения числа дилерских центров на 20-25%.

В свою очередь белорусские аналитики уверены, что хоть "рынки у нас разные, Россия оказывает на Беларусь существенное влияние, поэтому с большой долей вероятности можно предположить аналогичное развитие событий и у нас". Поэтому никто не прогнозирует рост продаж в первом полугодии 2015 г., а больше надеются на то, чтобы выйти на уровень 2014-го, пусть и не совсем удачного года.