Тракторный расклад

Экспорт тракторов уменьшился, однако начало года обнадеживает: можно рассчитывать на рост поставок по крайней мере в I квартале.

Не дотянули до 500 млн долларов. В 2018 году Беларусь сократила экспорт тракторов сельскохозяйственного и общего назначения. Он немного недотянул до полумиллиарда долларов. В натуральном выражении экспорт колесных тракторов в 2018 году снизился на 2,6 %, до 31 854 машин, в стоимостном — на 2,7 %, до 499,6 млн долларов.

Основные потери пришлись на пакистанское направление. После рекордных поставок в 2017 году экспорт в 2018-м был не столь велик. В первые месяцы поставки фактически отсутствовали, зато они активизировались в конце года. В итоге Пакистан опустился со второго места на третье в топе экспортных рынков для белорусских тракторов. Основным рынком сбыта осталась Россия. Украина вернулась на вторую строчку, четвертым стал Казахстан.

В конце 2018 года динамика экспорта тракторов улучшилась. Так, в декабре за границу было поставлено 3387 машин, или на 10,2 % больше, чем за последний месяц 2017 года. В ноябре — декабре 2018-го активизировался экспорт в наиболее массовых сегментах тракторов с двигателями мощностью от 51 до 175 л. с. В прошлом году заметно снизились поставки энергонасыщенных машин. Экспорт в маломощных сегментах активно увеличивался на протяжении всего года.

Поставки тракторов в сегменте 51—100 л. с. сократились на 4,4 %, до 25 063 машин. Экспорт в стоимостном выражении просел на 1,9 %, до 360,77 млн долларов. На долю России пришлось 40,8 % поставок. В эту страну было экспортировано 10 240 тракторов (+11,8 %) на 147 млн долларов (+6 %).

В декабре было экспортировано 577 тракторов с двигателями мощностью от 101 до 175 л. с. Это на 60 % больше, чем в 2017-м. За год экспорт снизился на 0,3 %, до 4382 тракторов. В стоимостном выражении он уменьшился на 1,1 %, до 116,58 млн долларов.

Доля российского рынка в этом сегменте составила 46,5 %. За год поставки в РФ снизились на 8,9 %, до 2039 тракторов, а в стоимостном выражении — на 12,3 %, до 54,95 млн долларов. Вторым рынком стал Азербайджан (поставлено 550 тракторов), третьим — Украина (531). Экспорт в Евросоюз увеличился на 25,1 %, до 593 машин.

Экспорт энергонасыщенных тракторов с двигателями мощностью более 176 л. с. в прош­лом году обвалился на 40 %, до 204 единиц. В стоимостном выражении поставки просели на 47,2 %, до 8,14 млн долларов.

В 2018 году экспорт в наименее мощном сегменте (трактора до 25 л. с.) увеличился на 45,2 %, до 932 единиц, а в стоимостном выражении — на 43,2 %, до 2,75 млн долларов. На Россию пришлось 82,6 % сбыта. Объем поставок в натуральном выражении увеличился в полтора раза, в стоимостном — на 60 %, до 2,2 млн долларов.

В сегменте от 26 до 50 л. с. за год экспорт увеличился на 12,6 %, до 1273 тракторов. Выручка возросла на 9,5 %, до 11,38 млн долларов. Доля российского рынка составила 61,3 %. Экспорт в РФ увеличился в полтора раза, до 780 машин.

Улучшение экспортных показателей в конце года связано с общемировым трендом. В 2018/19 маркетинговом году международный рынок зерновых оказался дефицитным: спрос на зерно превысил объемы производства. Огромные запасы, накопленные в предыдущие сверхурожайные годы, не позволили ценам серьезно подскочить, однако они все же существенно повысились, что вкупе с объемами продаж обеспечило аграриям неплохую выручку. Улучшение ценовой конъюнктуры отмечалось и по другим видам сельхозпродукции, в том числе масличным, молоку, сахару. В итоге аграрии направили средства в том числе на обновление машинно-тракторного парка.

Барометр застыл. Европейская ассоциация производителей сельхозтехники (СЕМА) также зафиксировала рост регистраций новых тракторов в IV квартале 2018-го. Правда, по итогам года общее количество регистраций уменьшилось. Однако в данном случае виноват эффект высокой базы: в конце 2017 года продажи тракторов резко рванули вверх. Тогда это было связано со вступлением в силу в 2018 году новых технических требований, из-за чего покупатели стремились получить регистрацию в IV квартале 2017-го, даже не дождавшись машин. Фактически они были поставлены в I квартале прошлого года, но не отражены в статистике за этот период.

Всего в 2018 году в Евросоюзе было зарегистрировано 177 тыс. новых машин, причем 39,8 тыс. из них — с двигателями мощностью менее 50 л. с. Зарегистрировано 146,9 тыс. сельскохозяйственных тракторов, остальные представлены погрузчиками и другими машинами. В 2018-м количество регистраций сельскохозяйственных тракторов уменьшилось на 12 % по сравнению с 2017-м.

В I квартале 2019 года бизнес-барометр СЕМА все еще показывает хорошую погоду, однако постепенно склоняется в сторону замедления рынка. Ситуация начала ухудшаться еще во второй половине прошлого года. Медленно уменьшается количество респондентов Европейской ассоциации производителей сельхозтехники, считающих нынешние условия хорошими. Более того, появились 2 % руководителей, которые назвали сложившуюся ситуацию крайне неблагоприятной. Несмотря на это, прогноз на ближайшие шесть месяцев остается относительно стабильным. Снижения выручки ожидают 16—17 % участников опроса.

Отчеты крупнейших рынков на начало года также фиксируют смешанные результаты. Так, по данным американской АЕМ, в январе — феврале в США было продано на 11,3 % тракторов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, или 24,3 тыс. единиц. Рост обеспечил в основном сегмент до 40 л. с. Объемы продаж увеличились на 19,3 %, до 15,35 тыс. единиц. Заметнее всего (на 2,9 %, до 2017 машин) просели продажи тракторов мощностью свыше 100 л. с. При этом на треть увеличился сбыт полноприводных машин мощностью свыше 300 л. с.

В Канаде рынок тракторов уменьшился на 12,5 %, до 2,5 тыс. единиц. Причем просели все сегменты, за исключением наименее мощного.

Январский отчет российской ассоциации «Росспецмаш» показал рост продаж тракторов для сельского хозяйства на 4,6 %, до 1535 единиц. В РФ также рванули продажи машин с двигателями мощностью менее 40 л. с.: они прибавили 22,5 % и достигли 457 тракторов. Сегмент от 40 до 100 л. с. увеличился на 5 %, до 736 машин. «Росспецмаш» отметил, что значительные ниши в этих сегментах рынка формируют продажи белорусских тракторов, собранных как в нашей стране, так и в России.

Продажи тракторов мощностью свыше 100 л. с. уменьшились на 1,2 %, до 252 единиц, а полноприводных машин — на 35,3 %, до 90 единиц.

По информации «АСМ-холдинг», год в России стартовал с увеличения объемов выпуска тракторной техники. В январе они прибавили 46,1 %. С конвейера сошли 802 трактора, в том числе 738 — сельскохозяйственного назначения, причем более половины пришлось на сборку из комплектов МТЗ. Доля собственного производства российских марок — 13,5 %.

Кроме того, «АСМ-холдинг» отметил рост отгрузок тракторов на 49,6 %, до 552 единиц.

По-видимому, тренд роста экспорта в сегменте маломощных машин в нынешнем году продолжится. Улучшится и ситуация с продажами тракторов мощностью от 40 до 100 л. с. В этих сегментах позиции «Беларусов» сильны.

Рост рынка в энергонасыщенном сегменте остается под вопросом. Именно на него был ориентирован проект трактора с сочлененной рамой, созданного на «Амкодоре». После презентации два года назад представители компании обещали, что машина должна пойти в серию в 2019-м или 2020-м. Пока конъюнктура не слишком благоприятна для этой машины. Впрочем, постановка на производство с прохождением всех испытаний может по разным причинам затянуться. Например, МТЗ немало времени потратил на 450-сильный трактор.

Виды на урожай. Экспортные рынки останутся для отечественных производителей сельхозтехники основными источниками доходов в 2019 году. С 2015-го государственная программа поддержки закупок новой техники финансируется в одном и том же объеме — 100 млн руб. Деньги используются для закупки техники с последующей передачей хозяйствам в лизинг. В прошлом году указ, регламентирующий данный вид господдержки, стал бессрочным. До этого объемы финансирования определялись ежегодно.

В России стимулирование продаж сельхозтехники также ограничивается. Программа продолжает действовать, однако ее объем фиксируется. В «Росспецмаше» считают его недостаточным. В какой-то степени это отражается и на производстве. В январе в РФ было выпущено всего восемь комбайнов, а рынок этой техники уменьшился вдвое, до 80 машин.

Пока виды на доходы аграриев остаются неплохими: озимые перезимовали без особых потерь, как следствие, можно рассчитывать на хороший урожай. При этом международные компании пока не прогнозируют перепроизводства основных видов сельхозпродукции в 2019/20 маркетинговом году, которое могло бы обвалить цены. Впрочем, пока прогнозы основываются только на «планах», касающихся посевных площадей. Более точные балансы будут выстроены по завершении посевной.

Полевые работы в южных районах Беларуси стартовали еще в начале марта, а посевная — на нынешней неделе. Страна в целом приступит к севу в третьей декаде марта.