Авторынок не ждет разгона

Белорусский авторынок в последние годы лихорадит: невиданный взлет 2019 года продолжил такой же обвал 2020-го.

В I квартале нынешнего года дела тоже шли туго, и мощное падение не стало неожиданным для участников рынка. Как он чувствует себя сейчас? Как влияют на него проблемы автомобилестроителей? Каковы прогнозы на 2021 год? Об этом газета «Белорусы и рынок» расспросила экспертов.

До лучших времен

В прошлом году отечественный рынок, бурно росший в предыдущие годы, впервые за пять лет пережил спад: новых машин было продано сразу на 18,2 % меньше (52 768). По сути, рынок опустился к уровню 2018 года, когда было продано 52 835 автомобилей. Причиной эксперты называли два фактора: пандемию и политический кризис, люди отложили покупку авто до лучших времен.

Еще хуже дела шли в I квартале 2021 года: рынок просто обвалился, сокращение продаж по сравнению с 2020-м составило 43,5 %. Если в прошлом году за три первых месяца было продано 16 032 машины, то в этом — лишь 9057. Падение было ожидаемым. В I квартале 2020 года был поставлен рекорд, так как из-за мартовского обвала рубля за месяц продали 8544 машины, но неожиданным для рынка стала глубина падения. Возглавлявший тогда Белорусскую автомобильную ассоциацию (БАА) Сергей МИХНЕВИЧ заявил, что это падение пугает участников рынка еще больше, и не своими размерами, а жесткой позицией властей по кредитованию.

Как же обстоят дела сейчас? Каков итог работы белорусских автодилеров во II квартале? С этим вопросом мы обратились к недавно возглавившему Белорусскую автомобильную ассоциацию Александру СИДОРЕВИЧУ, ранее занимавшему в организации пост гендиректора. Причина ухода Сергея Михневича — переход на другую работу. По уставу БАА возглавлять ее он больше не может.

«Начало года было провальным: в январе продали почти на 30 % авто меньше, чем годом ранее, но постепенно продажи росли, и в марте было продано 4270 авто — это больше, чем в январе или феврале, но в два раза меньше, чем в марте 2020-го. Потом пошел рост продаж, а на фоне прошлогоднего обвала он и годовую статистику показал впечатляющую: во II квартале рост составил 21,1 %», — рассказал Александр Сидоревич.

Двойной тормоз: кредиты и серый ввоз

По его словам, спрос рос не линейно, в течение года были качели: к примеру, в мае продали меньше машин, чем в апреле или июне. Но оживление спроса привело к тому, что за полугодие было продано 19 724 новых легковых автомобиля. Много это или мало? Чтобы оценить цифру, достаточно сказать, что в 2020 году результат был выше — 24 836. Падение за полгода составило 20,6 % даже к не самому удачному году…

По мнению Сергея Михневича, в целом сейчас наблюдается равновесное состояние рынка. Во II квартале спрос подрос на 17,7 %, и произошло это по двум причинам: во-первых, реализовалась часть отложенного, а во-вторых — некоторые покупатели стали приобретать машины, понимая, что скоро они подорожают. Но из-за ужесточившегося подхода к кредитованию (а в последние месяцы и выросшим ставкам) многим стало труднее купить новое авто, и это не может не отразиться на росте спроса.

Но на спрос давит не только отсутствие доступных кредитов. «Зимой мы ожидали не более 10 % падения к предыдущему году, который тоже был не очень веселым. Посему настроение не назовешь оптимистичным. Тем более что мы работаем в условиях действия указа № 140, который по-прежнему создает легальную серую схему ввоза физическими лицами подержанных автомобилей из-за рубежа. Поэтому говорить о том, что мы работаем в оптимальных условиях, не приходится», — посетовал глава БАА Александр Сидоревич.

Кто же завершил семь месяцев (полной статистики за восемь еще нет) с лучшими показателями (безотносительно роста или падения по отношению к прошлому году)? На первом месте — Lada (реализовано 6582 автомобиля), на втором — Geelly (3600), бронзовая строчка у Volkswagen (2712), следом (после того как решением властей Skoda убрали с рынка) идут KIA (2561) и Renault (2020 проданных машин).

«Если говорить о моделях, то по традиции последних лет первое место в топе продаж держит Lada Vesta (2621; доля рынка — 11,25 %), затем идет Kia Rio (2306) и Volkswagen Polo (2173). Они заметно оторвались от преследователей. К примеру, идущая четвертой Geely Coolray обрела 1223 новых владельцев», — конкретизировал показатели Александр Сидоревич.

От глобализации не спрятаться, не скрыться

Судя по всему, в III квартале всплеска спроса не будет: за июль было продано авто на 17,6 % меньше, чем за тот же летний месяц 2020-го (вспомним слова главы БАА о качелях). К тому же машины могут серьезно подорожать. О том, как это скажется на спросе, — чуть ниже, а пока о том, в чем же причина возможного подорожания авто на фоне невысокого спроса. Во внешнем рынке, если сказать проще.

По словам генерального директора «Активлизинга» Сергея Михневича, белорусскому сегменту, несмотря на спрос, далекий от определения «высокий», «аукнулась» проблема, глобальная для автомобильного рынка, — нехватка чипов. Следствием ее стало квотирование поставок в Беларусь некоторыми поставщиками и производителями, вынужденно сокращавшими производство автомобилей в первом полугодии.

Проблема с чипами затронула не только белорусский рынок, но и мировой. Согласно исследованию компании BCG (Boston Consulting Group), в 2021 году из-за дефицита полупроводников глобальное производство автомобилей по итогам года сократится на 7–9 млн штук. Выйти на прежний режим работы автоконцернам удастся не ранее II квартала 2022 года.

За первую половину года мировой автопром из-за нехватки чипов вынужденно сократил производство на 4 млн авто (на 1,2 млн — в Северной Америке, на 1,1 млн — в Европе, включая РФ, на 0,7 млн — в Китае). Самый мощный удар ощутил на себе Ford, останавливавший конвейеры чаще других автоконцернов. Его потери превысили 700 тыс. штук.

Причиной нехватки микрочипов стала пандемия и вызванное ею падение спроса со стороны автопроизводителей и одновременный рост его в других сегментах экономики — производстве бытовой электроники, компьютеров, медицинского оборудования. Когда автопром стал восстанавливаться и вернул свой спрос, наступил дефицит, который усугубили катастрофы и стихийные бедствия по всему миру: аномальная засуха в Тайване повлияла на работу крупнейшего производителя чипов — TSMC; пожар на заводе в Японии на время парализовал работу крупного обработчика кремниевых плат Renesas Electronics; морозы в Техасе остановили фабрики Samsung Electronics, NXP Semiconductors и Infineon.

«Эта ситуация прекрасно показывает, насколько глобальной стала сегодня мировая экономика. Важно понимать, что быстро нарастить производство чипов не получится: «выращивание» кристалла для полупроводника длится несколько месяцев. А в автопроме чипы используют везде — от систем запуска и торможения до систем помощи водителю и мультимедиа. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем чипов», — пояснил автоэксперт, журналист, пишущий об авторынке Иван КРИШКЕВИЧ.

В итоге, по прогнозам BCG, падение производства автомобилей в мире продолжится и в III и IV кварталах 2021 года составит от 3 млн до 5 млн машин. Легко предположить, что ограничения поставок коснутся и белорусского рынка. Ведь почти все машины на нем — российской сборки. А заводы в РФ тоже останавливали свои конвейеры, снимали с производства модели, на которые не хватало чипов.

Подорожание неизбежно?

«Пока у белорусских автодилеров в целом машин хватает, хотя у некоторых есть проблемы с поставками высокотехнологичных моделей, но в дальнейшем из-за разного рода причин приведет к дефициту и росту цен. В том числе и потому, что выросли цены и на логистику, металл, другие комплектующие. В России это уже случилось: во многом цены подскочили из-за отложенного спроса, реализовавшегося в этом году. У нас этот фактор пока не столь весом», — отметил Иван Кришкевич.

Легко предположить, что фактор остался «незаигранным» из-за падения спроса — за семь месяцев года он просел на 19,8 %. Восстановится ли он во второй половине года, а точнее — за оставшиеся четыре месяца? Ведь предварительные данные за август дают понять, что ситуация не улучшается. Возникнет ли у нас дефицит? Станут ли в массе своей не богатеющие белорусы покупать машины, которые подорожают?

По словам Сергея Михневича, подорожания избежать невозможно, так как авто уже подорожали и в Европе (на 10 %), и в России (на 7 %). «Это подтолкнет определенную часть покупателей к скорейшему принятию решения о покупке авто. Тем более что сформировался небольшой пласт тех, кто уже некоторое время откладывал эту покупку и тщательно изучал все предложения — и по ценам, и по вариантам с привлечением кредитов и лизинга», — уверен он.

Экс-глава БАА считает, что этот фактор будет весомым, но к всплеску не приведет. Его мнение разделяет и Александр Сидоревич, предполагающий, что во втором полугодии свое воздействие на рынок окажет и дефицит машин, который наверняка обострится, ведь в России наблюдается уверенный рост спроса: за полугодие машин продано на 5,1 % больше.

Еще одной важной составляющей, влияющей на белорусский авторынок, является спрос со стороны юрлиц. Не секрет, что их доля в объеме продаж довольно велика. И когда эта часть рынка тормозит, то «вывезти» его вторая составляющая не в состоянии. А так как бюджетные траты сокращаются и приобретение новых автомобилей, тем более иностранной сборки, не является критически важным, то можно предположить, что спрос в этом сегменте упадет.

«Дать прогноз, каковыми будут итоги года, непросто. Скажу, что ожидаются определенные решения по государственным закупкам. Возможно, будут изменения на рынке коммерческих автомобилей. Это поможет рынку, но не сможет остановить наметившееся падение», — резюмировал председатель БАА. А значит, к сожалению, и в этом году авторынок в гору не поедет…