Госсектор сокращает депозиты

Общий объем депозитов секторов экономики за март уменьшился на 0,6 % и на 1 апреля составил 33 779,6 млн руб. Тем не менее тренд их увеличения пока выдерживается: вкладов на 15,7 % больше, чем на 1 апреля минувшего года.

Депозиты — в минусе

На 1 апреля 2018 года общий объем депозитов юридических лиц составил 12 288,5 млн руб. Это на 1,5 % меньше, чем на 1 марта. Он сформировался в основном за счет средств частных компаний: на них пришлось 75,5 %. За март государственные предприятия уменьшили свои депозиты на 7,9 %, до 3011 млн руб., тогда как частные увеличили на 0,8 %, до 9277,5 млн руб.

За март общий объем рублевых депозитов всех предприятий не изменился. Он остался на отметке 4855,4 млн руб. Эта сумма на 17,3 % превышает аналогичный показатель, зафиксированный в марте прошлого года. Такой результат сформировался благодаря тому, что государственные предприятия существенно, на 10,1 %, уменьшили свои рублевые депозиты (на 1 апреля они составили 1507,4 млн руб.), а частные увеличили на 5,4 %, до 3348 млн руб.. При этом объем депозитов компаний остается выше уровня, зафиксированного на 1 апреля 2017 года: государственных — на 2,3 %, частных — на 25,6 %.

Таким образом, государственные предприятия продолжили уменьшать свою долю в общем объеме рублевых депозитов. На 1 апреля она составила 31 % против 39 % на 1 января.

Валютные вклады тают

Общая сумма депозитов хозяйствующих субъектов в иностранной валюте снижается уже третий месяц кряду. В частности, за март она уменьшилась на 2,4 % и на 1 апреля составила 7433,2 млн руб. Правда, объем депозитов все еще существенно больше, чем год назад, — на 33,5 %.

Государственные предприятия сократили свои валютные вклады на 5,5 %, до 1503,7 млн руб. в эквиваленте, частные — на 1,6 %, до 5929,5 млн руб. Они также по-прежнему больше, чем год назад: депозиты госкомпаний — на 36,1 %, частных — на 32,9 %. Доля государственных субъектов хозяйствования в общей структуре валютных вкладов сохраняется на уровне 20 %.

По состоянию на начало апреля рубли и валюта во вкладах госпредприятий распределились в пропорции 50 : 50. У частных компаний доля валютных вкладов доминирует — 63,9 % на 1 апреля 2018 года.

Население

В марте не произошло существенных изменений и в сегменте вкладов населения. Их общая сумма осталась практически на том же уровне — 20 013 млн руб. Напомним, депозиты населения немного увеличились в конце прошлого года (+1,7 % в ноябре и +0,8 % в декабре), затем в январе 2018-го уменьшились на 0,7 %, после чего уже второй месяц кряду держатся на одном уровне.

Правда, при этом все же наблюдается небольшой переток средств в рублевые вклады. За март они увеличились на 2,1 % и на 1 апреля составили 5649,9 млн руб. тогда как валютные депозиты за тот же период уменьшились на 0,8 %, до 14 363,1 млн руб. По сравнению с началом апреля прошлого года рублевые депозиты белорусов увеличились на 21,8 %, валютные — на 3,9 %.

Уже на протяжении длительного времени структура вкладов граждан остается практически неизменной: сумма валютных сбережений в два с половиной раза превышает объем рублевых. Правда, доля валютных депозитов уменьшилась с 73,7 % на 1 января до 71,8 % на 1 апреля.

Неизменным остается и разрыв между валютными накоплениями населения и предприятий. Граждане разместили во вклады в 1,9 раза больше валюты, чем компании.

Рублевые ставки продолжили рост

Тренд этого года — «ползучий» рост ставок по рублевым депозитам — продолжился и в марте. Средняя ставка по новым банковским вкладам предприятий увеличилась на 0,16 п. п. и составила 6,81 % годовых.

Рост средней ставки по депозитам для хозяйствующих субъектов обеспечили безотзывные вклады. Ставка по ним возросла сразу на 1,5 п. п., до 8,39 % годовых. Что касается отзывных депозитов, то ставка по ним снизилась на 0,13 п. п., до 6,43 % годовых.

Самая высокая ставка, под которую субъекты хозяйствования могут разместить свои средства в банках, — 10,1 % годовых. Такая ставка предлагалась по безотзывным вкладам на срок от одного до двух лет. К слову, она на 0,04 п. п. ниже, чем самый высокий уровень прошлого месяца.

Общий рост сформировался по другим типам вкладов. Например, по сравнению с февралем заметно увеличилась ставка по коротким безотзывным вкладам: на срок до месяца — с 4,83 до 8,11 %, на три — шесть месяцев — с 1,84 до 7,85 %, на год — с 7,67 до 9,25 %, на два — три года — с 6,07 до 9,44 % годовых.

В марте самыми популярными среди безотзывных были депозиты для предприятий на один — три месяца. На их долю пришлось 58 % от всех новых депозитов. Средняя ставка по ним составила 8,05 % годовых. Вторые по популярности — депозиты на шесть — двенадцать месяцев: на них пришлось 31,1 % в общей структуре. Ставка по таким депозитам составила 8,88 % годовых.

Долгосрочные и к тому же безотзывные депозиты, несмотря на рост ставок по ним, предприятиям почти неинтересны. Максимальный срок, на который субъекты хозяйствования готовы расстаться с деньгами, — два года. Да и то таких вкладов лишь 4,1 %.

В сегменте отзывных вкладов ситуация отличается незначительно. Долгосрочных вкладов там 12,6 %. Лидер в этой группе — вклады до месяца под 5,72 % годовых. Доля этих вкладов составляет 39,9 %. Вторую позицию занимают депозиты сроком на шесть — двенадцать месяцев под 7,06 % годовых. В марте было заключено 25,4 % таких договоров.

Самая низкая ставка предлагалась по отзывным депозитам со сроком размещения свыше трех лет — 5,3 % годовых. Впрочем, она никого не заинтересовала: новых вкладов на такой срок не было вовсе.

Валютные вклады теряют доходность

Тренд прошлого месяца сохранился и в сегменте валютных вкладов: они теряют доходность. Средняя ставка по депозитам для предприятий составила 0,85 % годовых против 1,69 % месяцем ранее. Максимальную доходность (2,5 %) можно было получить по вкладам на год, однако это предложение никого не заинтересовало.

Среди безотзывных самыми популярными оказались валютные вклады на шесть — двенадцать месяцев со средней ставкой 0,09 %. На их долю пришлось 55,9 %. Среди отзывных наибольшим спросом пользовались депозиты на срок от одного до двух лет под 1,18 % годовых. На них пришлось 60,7 %.

В марте средняя доходность рублевых депозитов граждан увеличилась на 0,2 п. п., до 8,07 % годовых. Пусть и незначительно, но все же выросли ставки как по отзывным, так и по безотзывным вкладам. При этом разница между их доходностью остается ощутимой. Если средняя ставка по отзывным депозитам за месяц увеличилась на 0,08 п. п. и составила 5 %, то по безотзывным — на 0,35 п. п., до 10,07 % годовых.

Самая высокая ставка (11,89 % годовых) сложилась по безотзывным вкладам на срок от одного до двух лет. В последнее время этот вклад является самым популярным у граждан: на его долю приходится 42,6 % от всех рублевых накоплений белорусов.

Самую низкую доходность банки предлагают по отзывным вкладам на срок свыше трех лет — 3,04 % годовых. Правда, популярностью они не пользуются: их доля составляет всего 0,4 %. Среди отзывных наиболее популярны депозиты на один — три месяца под 4,53 % годовых. Их доля равнялась 36,6 %. Второе место с долей в 18,6 % заняли самые короткие вклады на срок до месяца. Средняя ставка по ним составила 6,42 %.

В отличие от компаний, граждане больше склоняются к тому, чтобы расстаться с деньгами надолго: доля новых долгосрочных вкладов населения в их общем объеме составляет 41,3 %. Причем она начала расти во второй половине прошлого года. В январе 2017-го таких вкладов было 27,1 %. При этом белорусы отдают предпочтение безотзывным: на их долю пришлось 79 % новых рублевых депозитов (против 76 % месяцем ранее).

Самые многочисленные депозиты населения — валютные — продолжили терять доходность. В марте средняя ставка по ним потеряла 0,11 п. п. и составила 0,72 % годовых.

Средняя ставка по безотзывным валютным вкладам составила 1,17 % годовых против 1,33 % месяцем ранее, по отзывным — 0,54 % против 0,63 %. По-прежнему самую высокую доходность можно получить, разместив деньги в депозит на срок свыше трех лет без возможности досрочного расторжения договора. Средняя ставка по таким вкладам составила 2,15 % годовых (максимальная в феврале — 2,22 %). Самая низкая ставка предлагалась по безотзывным вкладам на один — три месяца — 0,32 % годовых.