Об этом 15 ноября сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Владимир Амарин, выступая в Москве на пресс-конференции по итогам презентации первого выпуска облигаций на сумму 7 млрд. RUB, размещаемого на ММВБ. А 19 ноября Минфин сообщил на своем сайте о дате и порядке размещения данных облигаций.
Эмитентом принято решение о размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и утвержденной процентной ставке купона на первый купонный период.
Организаторами выпуска являются российские Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-Банк. Заместитель председателя правления Сбербанка Белла Златкис на пресс-конференции отметила, что по итогам встречи с инвесторами "получен положительный отклик" на бумаги Беларуси. По ее словам, не исключено, что первый выпуск облигаций будет размещен по нижней границе ценового диапазона: ориентир ставки купона - 8,5-9% годовых, что соответствует доходности 8,68-9,2% годовых.
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией данных облигаций, согласно проспекту ценных бумаг равен 0,3442% от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости, то есть 24,09 млн. RUB.
На этом планы правительства по осуществлению внешних заимствований не ограничиваются.
Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский 17 ноября на Белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне, Беларусь готовится к размещению своих облигаций объемом до 1 млрд. USD на азиатском финансовом рынке, рассчитывая при этом на инвесторов из Гонконга и Сингапура.
По словам премьер-министра, в ходе проведенного в течение второй недели ноября представления Беларуси в Гонконге и Сингапуре наблюдался большой интерес к экономике РБ и размещению белорусских ценных бумаг на рынках этих государств.
Более того, в 2011 году на рынок еврооблигаций планирует выйти Минск. Сейчас проводится работа по присвоению городу кредитного рейтинга. В связи с этим 18 ноября состоялась встреча председателя Мингорисполкома Николая Ладутько с аналитиками агентства Standard & Poor's. Рейтинг может быть получен уже в текущем году.
