Рынок пластиковых карточек активно развивается в Беларуси с 1995 года. В настоящее время данный финансовый продукт (а с нового года ему согласно изменениям в БК предстоит небольшой "ребрендинг" - на "банковские платежные карточки") занял свою нишу: согласно статистическим данным Нацбанка на 1.10.2012 г. общее количество карточек в обращении превысило число жителей Беларуси и составило 10.037 тыс. (в том числе 4.765 тыс. карточек системы "БелКарт", 5.273 тыс. карточек международных платежных систем - MasterCard, Visa и др.).
Между тем в настоящее время подавляющее большинство карточек являются зарплатными с нехитрым "жизненным циклом": начисление зарплаты - снятие наличных через банкомат (как правило, в день получки) - расчеты "кэшем" в магазине либо приобретение наличной валюты в обменном пункте.
По данным Нацбанка, за 9 месяцев 2012 года на территории РБ осуществлено 482,5 млн. операций с использованием банковских пластиковых карточек в белорусских рублях на сумму 114,6 трлн. BYR. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием банковских пластиковых карточек составил 61,9%, а в денежном выражении - 18,7%. Но в структуре валового товарооборота и в объеме оказанных услуг это весьма незначительные показатели (менее 10%).
На всякий случай.
На первом этапе развития карточного бизнеса в Беларуси основной заинтересованной группой выступили наниматели: именно они получали наибольшую выгоду от замены выдачи зарплаты работникам через кассу на банкоматы. Это позволило уйти от традиционно высоких банковских комиссий за кассовое обслуживание (которые могли доходить до 5-7%), а где-то и ликвидировать должность кассира. Для самих банков это были скорее имиджевые проекты, причем сопряженные с немалыми капитальными расходами (пока массовое производство банкоматов не освоил Китай, стоимость одного банкомата доходила до 30 тыс. USD).
Банки инвестировали в карточный бизнес "на всякий случай", не желая отстать в конкуренции и ожидая возможной выгоды в будущем, при этом не очень представляя, за счет чего ее можно получить. Что касается предприятий торговли и сервиса, то те также неохотно переходили на новые технологии, делая это лишь при условии, что банки брали оснащение терминалами на свой счет. Для них при некотором сокращении расходов на кассовые операции растягивался срок зачисления выручки.
Что касается граждан, то внедрение нового финансового продукта зачастую носило принудительный характер и для них: наниматели переводили работников на зарплатные карты, не сообразуясь с желанием последних, лишь формально соблюдая требование ст. 75 Трудового кодекса РБ о том, что заработная плата может полностью или частично перечисляться на счет в банке только "по желанию работника".
Эту ситуацию применительно к западным странам очень точно описали зарубежные специалисты по маркетингу: "Скорее всего, преуспевают те новые изделия, которые удовлетворяют некую важную потребность человека. Широкое распространение банкоматов связано с тем, что они имели неоспоримое преимущество: возможность круглосуточного обслуживания клиентов. Напротив, дебетовые карточки и терминалы в пунктах самообслуживания входили в обиход относительно медленно. Хотя они обладали преимуществами для банков и розничных продавцов, с точки зрения потребителей они мало чем отличались от чеков и кредитных карточек".
Благодаря банкам.
Особенностью "белорусской модели" внедрения карточек явилось продвижение нового продукта по инициативе и усилиями банков (в том числе и директивными методами со стороны Нацбанка, например путем установления плановых заданий для них), а не торговли, как это было в зарубежных (в первую очередь промышленно развитых) странах. Причин этому несколько.
Во-первых, эмиссия пластиковых карточек изначально была отнесена к банковской монополии. В настоящее время выпуск в обращение банковских платежных карточек, расчетное и кассовое обслуживание физических и юридических лиц при использовании банковских платежных карточек и их реквизитов (эквайринг) также проводятся банком на основании лицензии на осуществление банковской деятельности. Тогда как в зарубежных странах пластиковые карточки с самого начала развивались как торговый, а не банковский продукт.
На сегодняшний день Вторая банковская Директива ЕС 89/646/ЕЕС относит "выпуск средств платежа (например, кредитных карт) и управление ими" к лицензируемой банковской деятельности, признаваемой во всех государствах Евросоюза. Но "строгость" банковской монополии в странах-членах различна. Например, в Германии такие операции вправе осуществлять не только кредитные, но и финансовые организации, в Польше - "другие предприятия по поручению банков", во Франции - другие предприятия при условии, что они используются для приобретения в рамках данного предприятия определенных товаров (услуг), в Словакии - это "вспомогательная", а не "исключительная" банковская операция.
Во-вторых, причиной большей роли банков в развитии рынка карточек стал и низкий уровень финансового маркетинга организаций торговли: отсутствие стимулирования лояльности покупателей, предоставления скидок (в том числе за расчеты карточками), торгового кредита, дисконтных карт (уже получивших широкое распространение даже в соседних России и Украине) и т. д.
Хотя во многом эта проблема - не вина торговли, а беда: невысокая покупательная способность населения, различные ограничения размера торговой надбавки, фискальный подход к скидкам и прочим мерам стимулирования продаж (которые прежде всего рассматриваются как занижение налогооблагаемой базы) вряд ли способствуют инновациям по внедрению финансовых продуктов с ее стороны.
В качестве положительного момента можно отметить развитую в Беларуси инфраструктуру: установлено 3.528 банкоматов, 3.264 инфокиоска и 83 импринтера. Кроме того, 34.389 организаций торговли (сервиса) оснащены 52.657 платежными терминалами.
Нагрузка на один терминал и на один банкомат в Беларуси лишь немного не дотягивает до международных стандартов (2.844 карточки на 1 банкомат против не более чем 2.600), тогда как по терминалам полностью в них укладывается (190 карточек при оптимально допустимой нагрузке не более 200).
Обращает на себя внимание и относительно широкое использование валютных карточек: общее количество операций в иностранной валюте за 9 месяцев 2012 года составило 2,45 млн. на сумму 1,127 млрд. USD. При этом удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием карточек в иностранной валюте составил 17,2%, а в суммарном выражении - 10,1%.
Дебетовые доминируют.
Помимо банковского акцента вместо торгового, белорусский рынок пластиковых карточек отличает от зарубежного абсолютное доминирование дебетовых карт по сравнению с кредитными.
Использование первых (а это главным образом зарплатные карты) минимизирует риски для банков, но одновременно снижает возможность получения доходов: главная выгода для банков от дебетовых карт - это расширение ресурсной базы (считается, что "оседаемость" средств граждан на карт-счетах при условии развития технической инфраструктуры может достигать до 30% от суммы зачислений на них). Что же касается комиссий (выдача наличных денег через сеть банкоматов, осуществление коммунальных и иных платежей в сети банкоматов и инфокиосков, эквайринг и т. п.), то обычно банки отказываются от них для держателей "своих" карточек, взимая лишь с "чужих".
Кредитные карточки, так же как дебетовые с условием овердрафта, распространены в Беларуси недостаточно широко по причине высокой степени риска для банка и вследствие этого высокой процентной ставки для клиентов (по сути, это самая дорогая форма кредита по причине своей необеспеченности).
Между тем для организаций торговли владельцы таких карточек представляют наибольший интерес, так как именно за их счет, а не за счет владельцев дебетовых карт они реально увеличивают свой товарооборот по сравнению с расчетами наличными. Объясняется это эмпирическим психологическим законом: возможность купить в кредит всегда увеличивает количество покупок по сравнению с тратой наличных денег.
Именно за счет новых услуг, на наш взгляд, сможет развиваться карточный бизнес в ближайшее время. Помимо доступа к кредиту, одной из них может стать активное внедрение расчетов пластиковыми картами в Интернете, в том числе с использованием в качестве устройства доступа мобильных телефонов.
Что касается собственно торговли через интернет-магазины, то здесь пластиковые карты традиционно считаются ненадежным средством расчета. Хотя по всему миру интернет-торговля занимает до 10% всех расчетов с использованием пластиковых карточек, доверия к прямому дебету карт-счета у большинства пользователей нет.
По степени рискованности такие операции можно сравнить с расчетом наличными, когда вместо необходимой суммы вы даете свой кошелек продавцу с просьбой самому отсчитать нужную сумму. По этой причине различные инструменты электронных денег (сетевые деньги, смарт-карты и т. п.), в которых плательщик сам контролирует расходную операцию, для нужд Интернета значительно безопаснее. Кроме того, в отличие от пластиковых карточек, электронные деньги способны обеспечить анонимность трансакций в сети.
Норматив - 100%.
В настоящее время в Беларуси продолжается практика расширения использования платежных карточек "сверху" за счет расходов организаций торговли и услуг.
Так, в частности, постановлением Совмина и Нацбанка РБ от 6.07.2011 г. № 924/16 утвержден перечень торговых объектов, которые должны быть в обязательном порядке оснащены платежными терминалами при превышении выручки за предыдущий год суммы 15 тыс. базовых величин, а по вновь создаваемым объектам - независимо от суммы выручки. Норматив отношения количества платежных терминалов к кассовому оборудованию необходимо довести до 100%.
Кроме того, правила осуществления розничной торговли по образцам, утвержденные постановлением Совмина РБ от 15.01.2009 г. № 31, обязали интернет-магазин предоставить покупателям возможность расчета за приобретаемый товар путем дистанционного перечисления денежных средств (в том числе с использованием карточек) и др.
Для государства в целом подобные меры решают задачи по сокращению налично-денежного оборота и затрат на его обслуживание, расширению возможностей кредитования реального сектора экономики за счет пополнения ресурсной базы банков, что в конечном счете способствует экономическому росту. Кроме того, обеспечиваются прозрачность и подконтрольность совершаемых населением операций с денежными средствами.
Но такая "принудиловка", на наш взгляд, является одной из проблем рынка пластиковых карточек страны. В связи с этим поступающие в последнее время предложения законодательно ввести "потолок", начиная с которого расчеты при покупках могут осуществляться только в безналичной форме, вызывают скепсис.
Еще одна проблема, препятствующая расширению карточного оборота, - это необходимость ликвидации "недружественных" банкоматов. Прежде всего, имеются в виду банкоматы тех банков, которые взимают комиссию (иногда до 2%) за обналичку "чужих" карточек и даже за просмотр сальдо по ним. Здесь можно присмотреться к опыту ряда стран, запретивших взимать такую комиссию с потребителя законодательно либо на уровне соглашений в рамках банковских ассоциаций, переложив расходы на сами банки-эмитенты, не обеспечивающие пользователей достаточным количеством банкоматов. Кроме того, до сих пор есть банкоматы, обслуживающие только "свои" карточки, что, безусловно, затратно в рамках всего народного хозяйства и не всегда удобно для клиентов.
