Беларусь завершила размещение евробондов

Министерство финансов Беларуси сообщило о завершении размещения двух новых выпусков евробондов. Общий объем привлеченных средств составил 1,4 млрд. долларов.

«5-летний выпуск с купонной ставкой 6,875% годовых с погашением в феврале 2023 года на сумму 800,0 млн. долл. США. Еврооблигации размещены по цене 98,864% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,125% годовых.

 10-летний выпуск с купонной ставкой 7,625% годовых с погашением в июне 2027 года на сумму 600,0 млн. долл. США. Облигации размещены по цене 100,0% от номинальной стоимости с доходностью к погашению 7,625% годовых», говорится в сообщении ведомства.

В процессе размещения были получено заявки от 110 инвесторов. Объем книги заявок превысил 2,5 млрд. долларов.

Банками-организаторами и андеррайтерами выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) стал ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Географически распределение инвесторов в еврооблигации сложилось следующим образом:

•  по 5-летним бумагам: США (67%), Великобритания (24%), континентальная Европа (9%);
•  по 10-летним бумагам: США (61%), Великобритания (29%), континентальная Европа (9%), прочие (1%).

Читайте нас в: