На рынке лизинговых услуг 2013 год прошел в ожидании изменений, связанных с планируемой передачей управления им Национальному банку. Этого не произошло, и лизинг развивался, подчиняясь общим для финансовой системы Беларуси тенденциям.
А они были негативными - рублевые средства, стоимость которых в первой половине прошлого года снижалась, к концу года снова подорожали, кроме того, Нацбанк принял меры, направленные на ограничение прироста банковского кредитования в иностранной валюте.
В таких условиях те лизинговые компании, которые опирались на рублевые ресурсы и заимствование средств у белорусских банков, оказались в сложном положении, тогда как дочерние структуры банков и компании с иностранными инвестициями добились успеха.
Нацбанк приступает к руководству.
Год назад, в преддверии передачи лизинга в управление Нацбанку, 24 января 2013 года была организована конференция "Лизинг в Беларуси. Тенденции и перспективы". Начальник управления регулирования небанковских операций Нацбанка РБ Дмитрий Набздоров описал на ней блестящие перспективы, которые ожидают эту деятельность. Он сообщил, что если лизинг перейдет в ведение Нацбанка в 2013 году, то будет разработана стратегия и начнется реализация конкретных мер.
При этом Нацбанк тогда отмечал, что белорусским лизинговым компаниям потребуется увеличить финансовый потенциал, а это будет возможно осуществить, если какой- либо государственный орган возьмет на себя контроль за финансовой устойчивостью лизинговых компаний.
Плата за финансы также была названа - придание лизинговым компаниям статуса финансовых посредников и предъявление некоторых требований к их финансовому состоянию.
Нацбанк обосновывал свои претензии на управление тем, что лизинг в Беларуси развивается за счет присутствия на рынке банков через создание и кредитование лизинговых компаний, а также непосредственное оказание лизинговых услуг банками.
Среди источников финансирования лизинговых операций собственные средства лизинговых компаний составляли, по данным на тот период, лишь около 25%, остальные 75% были заемными, в основном кредитами банков. Более того, лизинговый портфель компаний, учрежденных банками, занимал более 70% от общего портфеля всех компаний.
Лизинговые компании отнеслись к перспективе перехода под крыло Нацбанка несколько настороженно, но без особого беспокойства. В июле прошлого года председатель правления Нацбанка Надежда Ермакова сообщила, что все документы о передаче управления новыми сегментами финансового рынка в ведение Нацбанка, в принципе, согласованы.
А 10 декабря 2013 года заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Сергей Дубков рассказал, что проекты нормативных документов находятся в завершающей стадии рассмотрения. Он также отметил, что сегменты лизинговых и форекс-компаний растут достаточно быстрыми темпами и возникают проблемные вопросы, которые нуждаются в регулировании.
В принципе, подготовленные документы устраивают как Нацбанк, так и Ассоциацию лизингодателей, которая участвовала в их подготовке. Первоначальный проект указа президента, правда, оправдал худшие ожидания лизинговых компаний, так как он предусматривал очень жесткие требования к их капиталу, но ассоциации удалось убедить Нацбанк отказаться от таких планов.
Избранная поддержка.
До изменения условий осуществления лизинговых операций в целом в 2013 году дело не дошло, но некоторые компании получили господдержку. Так, в марте 2013 года правительство РБ внесло в уставный фонд Банка развития 62,5% акций ОАО "Промагролизинг", занимающегося международным лизингом, после чего банк стал основным акционером компании.
Кроме того, местные органы власти на протяжении всего прошлого года говорили о необходимости реализации техники белорусского производства в целях разгрузки складов предприятий и данная сфера лизинга также получила развитие.
В октябре 2013 года был принят Указ президента № 450 "О некоторых вопросах реализации транспортных средств на условиях финансовой аренды (лизинга)", в котором были установлены особые условия для предоставления в лизинг транспортных средств, приобретаемых в 2013-2014 годах за счет кредитов банков юридическими лицами РБ - лизингодателями у производителей - резидентов, имеющих среднесписочную численность работников на 1 января 2013 года более 20 тыс. человек. Принятие этого документа выглядело довольно странно, так как в Беларуси только одно предприятие с такой численностью работников производит данную технику, - это МАЗ. То есть были созданы особые условия для этого предприятия.
Они заключались в установлении возмещения за счет средств республиканского бюджета части процентов за пользование кредитами. В принципе, это могло отчасти поддержать лизинг за счет рублевых ресурсов, но пока результаты эксперимента неизвестны, и в целом частные лизинговые компании отнеслись к указу несколько настороженно.
Таким образом, поддержка лизинга в 2013 году носила точечный характер и касалась отдельных лизинговых компаний и промышленных предприятий. Все остальные были предоставлены самим себе. Компании, имеющие доступ к ресурсам банков или иностранных учредителей, чувствовали себя хорошо, а вот компании, работающие ранее за счет рублевых кредитов банков, оказались в сложном положении, так как такие средства стали слишком дорогими.
Иначе обстояли дела с осуществлением операций в иностранной валюте. В июне Нацбанк Беларуси разрешил субъектам хозяйствования осуществлять расчеты в иностранной валюте на внутреннем рынке по договорам лизинга на срок свыше 1 года (письмом № 31-13/136 от 6 июня 2013 года) при условии, что объект лизинга импортного производства был полностью или частично приобретен лизингодателем за счет кредитов в иностранной валюте, предоставляемых банками РБ.
Однако в конце года Нацбанк начал закручивать гайки в связи с необходимостью ограничения банковского кредитования в валюте. В связи с этим постановлением от 6 декабря № 04-21/923 банкам было рекомендовано не выдавать кредиты субъектам хозяйствования на приобретение импортного оборудования, в том числе в случае если посредником являются лизинговые компании.
Но это ограничение продержалось совсем недолго. Ассоциация лизингодателей сумела переубедить Нацбанк. Письмом от 30 декабря регулятор сообщил, что субъектам валютных операций - резидентам разрешено покупать и использовать иностранную валюту для расчетов по договорам лизинга в иностранной валюте при выполнении определенных условий.
Рост, несмотря на трудности.
В таких довольно сложных финансовых условиях было странным ожидать значительного роста рынка лизинговых услуг, но, похоже, в 2013 году это все-таки произошло. Итоги работы лизинговых компаний за прошлый год еще неизвестны, но Ассоциация лизингодателей провела опрос 10 крупнейших по объемам нового бизнеса в 2012 году организаций по итогам деятельности за три квартала 2013 года. О результатах этого опроса директор Ассоциации лизингодателей Беларуси Сергей Шиманович рассказал во время проведения выставки "Банк. Страхование. Лизинг-2013" в ноябре 2013 года.
В опросе участвовали "АСБ Лизинг", "ВТБ Лизинг", "Агролизинг", "Райффайзен-Лизинг", "Промагролизинг", "Вест Лизинг", "РЕСО-БелЛизинг", "Активлизинг", "Юникомлизинг", "Премьерлизинг". Эти компании позволяют составить довольно хорошее представление о рынке, обеспечивая примерно треть операций на нем. Объем их нового бизнеса за январь - сентябрь 2013 года составил около 4 трлн. BYR (332 млн. EUR) и увеличился по сравнению с аналогичным параметром за три квартала 2012 года на 17% в валютном выражении и на 30% - в рублевом.
Рост объемов нового бизнеса за три квартала у 10 компаний, как сообщил С. Шиманович, оказался выше, чем в 2012 году. Кроме того, если за весь 2012 год объем договоров международного лизинга составил 190 млрд. BYR, то за январь - сентябрь 2013 года этот показатель превысил 812 млрд. BYR. То есть меры правительства, направленные на ускорение реализации белорусской продукции, дали эффект.
Наряду с такими достижениями С. Шиманович отметил уменьшение доли договоров, заключаемых в белорусских рублях, и замедление темпов работы лизинговых компаний, привлекающих ресурсы на внутреннем рынке.
С. Шиманович в связи с этим подчеркнул, что в Беларуси очень велико проникновение иностранного капитала в лизинговую отрасль. Наличие большого количества иностранных валютных ресурсов позволяет лизинговой отрасли более-менее спокойно переживать все экономические колебания и потрясения, несмотря на ухудшение доступа к ресурсам на внутреннем рынке.
Действительно, как сообщил Андрей Кочергин, директор одной из привлекающих средства из-за рубежа компаний - "РЕСО-БелЛизинг", его компания в 2013 году выполнила планы по росту. "Статистики пока нет, но мы надеемся, что свои позиции на рынке в отношении лизинга легковых и коммерческих автомобилей мы сохранили. По отношению к 2012 году рынок лизинга указанных автомобилей вырос раза в полтора", - сообщил он.
В целом, отметил А. Кочергин, 2013 год прошел без больших потрясений, которые страна переживала с периодичностью 2 года (в 2009 и 2011 гг.).
У дефицита средств есть плюсы.
Сложившаяся на рынке лизинга в Беларуси ситуация кажется несколько странной - рост на фоне значительных проблем в сфере финансов. Но она имеет объяснение. Так, руководители Ассоциации лизингодателей, комментируя итоги трех кварталов 2013 года, объяснили рост рынка тем, что в банковской системе страны средств под разумные проценты на модернизацию просто нет, и в связи с этим появился повышенный спрос на услуги лизинговых компаний, имеющих доступ к ресурсам материнских банков и иностранных инвесторов.
То есть в Беларуси сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда дефицит средств на внутреннем рынке стимулировал развитие лизинга в целом, так как доля таких услуг, оказываемых за счет внутренних ресурсов, намного меньше доли услуг, осуществляемых за счет средств, привлеченных из-за рубежа. Важную, если не главную, роль в обеспечении роста лизинга в целом играет и поддержка экспорта отечественной техники за счет бюджета и государственных банков.
А. Кочергин указал и другие причины сложившейся ситуации. В частности, он отметил, что в Беларуси в сфере лизинга создана одна из самых развитых нормативных баз на просторах СНГ, жаловаться на которую не приходится.
Кроме того, одним из факторов подъема рынка, по его мнению, является то, что частный бизнес в стране растет и с каждым годом все в большей степени выходит из тени. "Соответственно, когда человек начинает платить налоги, работать с безналичными деньгами, у него возникает потребность в каких-то услугах, спрос рождает предложение, и банки и лизинговые компании получают увеличение рынка. Емкость рынка растет, и этому способствует отчасти все большая информированность людей о том, что такое лизинг", - считает директор компании.
Но есть и проблемы. Сейчас условия благоприятны для развития лизинга компаниями, имеющими доступ к значительным финансовым ресурсам. Остальным приходится туго. Поэтому данные о темпах роста рынка лизинговых услуг в целом по стране в 2013 году окажутся, по-видимому, несколько хуже, чем у 10 компаний - лидеров.
Есть и другие сложности, которые носят рабочий характер. Так, А. Кочергин отметил рост конкуренции на рынке. "С каждым годом растет профессионализм компаний и специализация, и некоторый целевой рынок на сегодня есть почти у каждой компании. Конкуренция в этих сегментах растет, и с каждым годом нужно что-то придумывать и двигаться дальше".
Иногда проблемы возникают на ровном месте. Так, А. Кочергин сообщил о трудностях, возникших в связи с началом конфискации транспортных средств, водители которых находились за рулем в нетрезвом состоянии. Он сообщил, что уже был прецедент, когда суд решил конфисковать экскаватор-погрузчик, принадлежащий лизинговой компании. Конечно, предприятия могут теперь обратиться в суд с претензиями к водителю, но взыскать средства окажется невозможным.
