Белорусские еврооблигации на 600 млн. долларов были проданы по номиналу

Беларуси 28 февраля завершила размещение очередного выпуска еврооблигаций. Ценные бумаги размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.

Объем выпуска составил 600 млн. долларов. Облигации размещены сроком на 12 лет. Ставка купонного дохода составляет 6,2% годовых. Ценные бумаги были размещены по номиналу.

Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Беларусь заявок более чем на 3 млрд. долларов. Их подавали более 190 инвесторов. Финальная книга подписок составила 2,4 млрд. долларов,

 52% нового выпуска приобретено инвесторами из США, 30% – из Великобритании, 17% – из континентальной Европы, 1% – из Азии.

Условия привлечения средств в новом выпуске оказались более выгодными, чем во время предыдущего выхода на рынок еврооблигаций. В июне прошлого года Беларусь разместила 10-летний выпуск размером 600 млн. долларов под 7,625% годовых, а также 5-летний размером 800 млн. долларов по 6,875% годовых. При этом 5-летний выпуск был выкуплен по цене 98,864% от номинальной стоимости, что фактически означало доходность в 7,125% годовых.

Также в этом году к белорусским бумагам был проявлен больший интерес. В июне были получены заявки от 110 инвесторов, а их объем превысил 2,5 млрд. долларов.

Как и в этом году основными покупателями ценных бумаг были инвесторы из США и Великобритании.

Читайте нас в: