Белорусский рынок пива вырос в 2017 году

Холодное лето пивному рынку не помеха. Белорусский рынок пива в 2017 году увеличился больше, чем ожидалось, причем в основном за счет продаж отечественного пенного напитка.

Рынок пива вырос

По данным концерна «Белгоспищепром», в прошлом году объемы реализации пива на внутреннем рынке увеличились на 5,7 %, до 442,4 млн л (с учетом импорта). Причем продажи белорусского пива поднялись на 11 %, до 374,5 млн л.

Цифры заметно превзошли ожидания, которые в 2017 году выказывали представители отечественной пивной отрасли. Их скептицизм во многом был связан с неблагоприятной погодой. Прошлогоднее лето выдалось холодным и дождливым, что могло негативно сказаться на объемах потребления пива и прохладительных напитков в целом. Однако этого не произошло.

Определенную роль могли сыграть довольно частые ценовые предложения от розничных сетей, а также пусть и незначительный, но все же рост доходов населения. К слову, пиво продолжает отбирать пространство у других напитков, содержащих алкоголь. По данным Белстата, в 2017 году доля пива в структуре алкогольного рынка увеличилась с 19,7 до 20,2 % (в пересчете на чистый алкоголь).

На пивном рынке отмечается рост потребления в первую очередь в категории собственных торговых марок (СТМ) розничных сетей. Как правило, они имеют низкую стоимость по сравнению с раскрученными пивными брендами. Также пользуются популярностью дешевые сорта с приемлемым сочетанием цены и качества. Тем не менее первый из этих критериев остается для покупателей самым важным. Вкус на массовом рынке стоит на втором месте. Впрочем, наблюдается и тенденция роста премиального сегмента, причем это касается как белорусских, так и импортных брендов. Однако их доля на рынке невелика.

«Хорошо чувствуют себя локальный премиум и международный премиум. Интерес к ним подстегивается ценовыми предложениями. Потребитель сначала привлекается за счет цены, а потом остается с полюбившимся сор­том», — рассказала руководитель отдела маркетинга ОАО «Лидское пиво» Ирина Капилова.

Из белорусских сортов в сегмент локального премиума попадают в основном ограниченные серии пива, выдержанного в «крафтовом» стиле. Такие линейки есть у «Лидского пива», «Криницы». Они завоевали свое место на рынке, но в отличие от соседних стран пока не будут попадать в регулярный портфель компаний.

Степень интереса к зарубежным премиальным сортам, равно как и их место на рынке, хорошо иллюстрирует статистика импорта из Евросоюза. В прошлом году он вырос в натуральном выражении на 88 %, до 5,36 млн л, а в деньгах — на 90,5 %, до 7,45 млн долларов. Это самые высокие темпы роста по направлениям импорта. Правда, в абсолютных цифрах 5,36 млн л в сравнении с общим объемом рынка — это совсем немного.

В 2017 году сохранилась тенденция вытеснения импортного пива с отечественного рынка. Правда, по данным Белстата, доля импорта в структуре ресурсов даже немного увеличилась — с 20,9 до 21,3 %. В прошлом году импорт в натуральном выражении прибавил всего 1,97 % и достиг 92 млн л. В стоимостном выражении он увеличился на 23,5 %, до 44,16 млн долларов.

В предыдущие годы импорт пива сокращался. Впрочем, снижались и доходы населения, а белорусский рынок пенного напитка либо стагнировал, либо сужался.

Как таковое отсутствие роста импорта и активный рост продаж пива собственного производства внутри страны отчасти связаны с импортозамещением, вернее с локализацией выпуска некоторых популярных марок. В прошлом году Heineken начала оптимизировать свои зарубежные активы. Этот процесс коснулся и Беларуси. Бобруйский пивзавод и остатки Речицкого перешли в собственность группы компаний «Оазис», которая теперь будет производить на них как пиво «Бобров», так и марки, принадлежащие Heineken, — по лицензии. Впрочем, еще до сделки концерн перевел их производство в нашу страну.

Надо отметить, что аналогичная схема реализуется и в других странах. Ранее «Оазис» получил контроль над российскими активами концерна. Сейчас идут переговоры о продаже китайского бизнеса местному производителю. Группа компаний «Оазис» намерена побороться за долю рынка и, судя по прошедшей в феврале презентации, избрать главным оружием сорта из сегмента «цена — качество».

Экспорт превысил импорт

По данным Белстата, в минувшем году объемы производства пива увеличились на 9,4 %, до 468,8 млн л. Дополнительные объемы отправились на экспорт. В 2017 году он подскочил в полтора раза в натуральном выражении. Всего за рубеж было вывезено 128,7 млн л пенного напитка. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 76,8 %, до 55,2 млн долларов.

Зарубежные рынки привлекают отечественных пивоваров в первую очередь более высокой маржинальностью. В Беларуси производители часто берут на себя расходы по доставке напитка потребителям. При экспорте эти затраты, как правило, перекладываются на плечи покупателя.

Основным экспортным рынком для белорусского пива является Россия. В прошлом году поставки в эту страну увеличились на 55 %, до 71,2 млн л. При этом выручка от российского рынка удвоилась и достигла 39,6 млн долларов, в основном благодаря курсовым разницам. Белорусские производители активно входят в российские сети.

На втором месте — Украина (31,1 млн л; +65,6 %). Экспорт в страны Евросоюза увеличился на 13,8 %, до 23,39 млн л.

Согласно статистике, основным потребителем отечественного пива в ЕС является Литва. В эту страну ушло 21,78 млн л. Вероятно, затем часть продукции распределяется по другим государствам.

Включенность в международные концерны расширяет доступ белорусских производителей к рынкам Евросоюза. Например, ОАО «Лидское пиво» принадлежит финскому концерну Olvi. Пиво из Лиды представлено во всех сетях Литвы. В Польше оно уже продается в Auchan, Tesco, InterMarche. В случае успешного завершения переговоров в апреле лидский хмельной напиток может попасть на прилавки самого большого ретейлера — Biedronka.

Сдерживать отечественный экспорт в ЕС могут ограниченные мощности по розливу напитка в жестебанку — наиболее востребованную у западных соседей тару. Далеко не все белорусские производители имеют соответствующие линии.

Прогнозы на 2018 год пока осто­рожные

Продолжающийся рост доходов населения должен поддержать продажи пива. Правда, разогнать рынок в условиях действующего законодательства трудно: оно ограничивает рекламу пива, акции и проч.

Генеральный директор ОАО «Лидское пиво» Аудриус Микшис осторожен в прогнозах. Он считает, что рынок не сузится, однако и рост будет незначительным — в пределах нескольких процентов.

Надо отметить, что в 2017 году на одного белоруса пришлось чуть более 40 л пива. Для сравнения: в европейских странах данный показатель достигает 80 л. Так что в долгосрочной перспективе потенциал сохранится.

Результаты будут зависеть и от погоды. Жаркое лето увеличит потребление и пива, и других напитков. Впрочем, опыт прош­лого года показывает, что холод и дожди необязательно приведут пивоваров к катастрофе.

«Прошлым летом было всего семь хороших дней, а наш бизнес зависит от погоды. В основном погода повлияла на квас, но и на пиво тоже. Несмотря на это, мы продали рекордное количество напитков — 196 млн л. Это рекорд за всю историю компании. В пиве мы приросли примерно на 9 %. Это хороший результат для холодного лета», — отметил Аудриус Микшис.

В условиях наложенных законодательством ограничений на рекламу пивовары продолжат привлекать потребителей альтернативными способами. ОАО «Лидское пиво» уже подтвердило, что снова будет проводить фестиваль LidBeer. В прошлом году он собрал 120 тыс. человек.

Вероятно, ОАО «Оливария» также не откажется от «А-Феста» в Лошицком парке белорусской столицы. Несмотря на то что площадка аэродрома Боровая уже определена под застройку, в этом году на ней еще найдется место для «Рока за Бобров», который также ассоциируется с пивным брендом.

На рынке сохранится тренд роста собственных торговых марок. Вероятно, продолжатся традиции выпуска пива в стиле «крафти». ОАО «Лидское пиво» по-прежнему будет выпускать новинки из серии «Калекцыя Майстра». ОАО «Криница» также есть что показать на «Пивной карте».

В прошлом году все компании ударно отработали 950-летие белорусской столицы. В 2018-м таких же масштабных юбилеев нет. столетие Белорусской Народной Республики отметят выпуском специальных сортов только крафтовые пивовары.

Судьба ОАО «Брестское пиво» может решиться в нынешнем году. Напомним, в 2017-м были проведены три аукциона по продаже предприятия-банкрота. Однако они не увенчались успехом: желающих купить завод как имущественный комплекс не нашлось. Высказывались предложения о его продаже по частям.