Как ситуация в Украине отразится на белорусской экономике

Санкции, введенные в отношении России на фоне вооруженного конфликта в Украине, стали серьезным ударом по российской экономике. Ряд ограничительных мер затронул и Беларусь. Кроме того, некоторые государства ввели собственные запреты, а компании приостановили работу в нашей стране.

Валютный рынок

Начало боевых действий на территории Украины оказало серьезное влияние на валютный рынок. В первый же день, 24 февраля, торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились резким снижением белорусского рубля к евро и доллару. Доллар подорожал на 5,9% (+0,1558 руб.) – до 2,7977 руб. Евро вырос на 4,78% (+0,1430 руб.) – до 3,1375 руб.

Кроме того, в Минске были отмечены перебои с валютой. Некоторые обменники прекратили работу, а у банкоматов выстраивались очереди.

По состоянию на вечер четверга, 3 марта, курсы валют на БВФБ были следующими: доллар – 3,0995 руб., евро – 3,4443 руб. Столичные пункты обмена валют покупали доллары в диапазоне 2,9 – 3,18 руб., а продавали по 3,4 – 3,6 руб. Евро обменники приобретали за 3,1 – 3,53 руб., а реализовывали по 3,8 – 4,14 руб.

Предсказать, что ждет валютный рынок Беларуси, очень сложно. Ситуация меняется стремительно. Однако ряд экспертов, в том числе старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб, считают, что санкции, введенные против России, отразятся и на Беларуси. И даже возможная помощь России не сможет компенсировать все экономические потери и вернуть курс доллара к 2,5 рублям.

В любом случае, геополитика, степень эскалации конфликта на Украине и ситуация на Московской бирже будут оказывать прямое влияние на валютный рынок Беларуси. Кстати, в четверг, 3 марта, доллар на Мосбирже стоил уже 106,0100 руб.

По мнению аналитиков проекта «Кошт урада», сейчас белорусский рубль сдерживают искусственно, и впереди белорусов ждет еще много шоков.

Важный фактор для валютного рынка – резкое укрепление белорусского рубля по отношению к российскому, что означает рост цен на белорусские товары для россиян и снижение цен на российские товары для белорусов.

«Как следствие – рост импорта и сокращение экспорта, рост расходов на импорт и сокращение валютной выручки. В итоге уже на внутреннем белорусском рынке сокращается предложение валюты и растет спрос на нее. И белорусский рубль слабеет – уже по-настоящему, к корзине. Этот процесс занимает несколько месяцев, но это неизбежно», – считают эксперты.

Банковский сектор

Банковский сектор Беларуси также затронула ситуация на Украине. Накануне начала вооруженного российско-украинского конфликта госкорпорация «ВЭБ.РФ» попала под санкции Запада – из-за признания Россией Донецкой и Луганской Народных Республик.

Под санкции попали дочерние компании ВЭБа, в том числе и «Банк БелВЭБ». Правда, банк сразу же (23 февраля) сделал заявление, что учреждение работает в штатном режиме и оказывает весь спектр услуг физическим и юридическим лицам. Также «Банк БелВЭБ» заверил, что эмитированные банком карты работают без ограничений на территории Беларуси и за рубежом.

Однако новое заявление от 1 марта уже не столь оптимистично: «В связи с введенными по отношению к «Банку БелВЭБ» санкциями со стороны ЕС и США наши карты Visa и Mastercard стали невозможны к использованию в оплате товаров и услуг за пределами Республики Беларусь».

Кроме того, «Банк БелВЭБ» с 25 февраля 2022 года приостановил прием документов от физических лиц на получение кредитов и увеличение размеров (лимитов) кредитов по 11 программам кредитования.

С 25 февраля прием документов по ряду розничных кредитных продуктов также приостановил «Белагропромбанк». Стали недоступны кредит на потребительские нужды, кредит «На раз» и ряд других. То же самое с кредитными картами «Суперсила».

«Белинвестбанк» тоже не остался в стороне. С 1 марта 2022 года временно приостановлен прием заявок от физических лиц на предоставление отдельных кредитных продуктов на потребительские нужды и финансирование недвижимости. Кредитование юридических лиц осуществляется в обычном режиме.

Вдобавок стали недоступны валютные переводы за рубеж. Недоступны сервисы международных переводов «Western Union» и «Золотая Корона». Согласно заявлению банка от 1 марта, при переводах по карточкам Visa и Mastercard возможны отказы в обслуживании.

На территории Беларуси все карточки «Белинвестбанка» продолжают работать. Вместе с тем по карточкам Visa и Mastercard недоступны платежи в онлайн-сервисах (Яндекс, Ozon, Wildberries, AliExpress и др.), а также с использованием токенизированных карточек Mastercard и Visa в кошельках Apple Pay, Кошелек Pay, Samsung Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Оплати.

Крупнейший банк страны – «Беларусбанк» – в среду, 2 марта, заверил, что операции с физлицами по направлению платежных карточек проводятся в штатном режиме. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных государств.

Вместе с тем могут быть недоступны операции оплаты и снятия наличных с использованием сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Huawei Pay, Fitbit Pay.

Проблемы в работе есть и у других банков. В «Банке Дабрабыт» Apple Pay, Samsung Pay и другие подобные сервисы недоступны. Но платежи по картам в Беларуси работают. Банк рекомендует делать переводы с карточек через ЕРИП (система «Расчет»).

За рубежом использование карточек Visа и Mastercard «Банка Дабрабыт» недоступно: ограничения затронули оплату покупок с использованием карточек в магазинах, на зарубежных интернет-ресурсах (Ozon, Wildberries, AliExpress), а также снятия наличных денежных средств в банкоматах за границей.

В «Банке ВТБ Беларусь» недоступны некоторые операции с использованием карточек банка: безналичная оплата в магазинах и сети Интернет, снятие наличных в банкоматах других банков.

«Технобанк» с 25 февраля приостановил операции по обезличенным металлическим счетам. «РРБ-Банк» сообщил, что держателям карточек Visa временно недоступны операции за пределами Республики Беларусь, в том числе в иностранных онлайн-сервисах (Яндекс, Wildberries, AIlExpress, Ozon). «Цептер Банк» с 28 февраля временно приостановил прием новых заявок по кредитным программам для физических лиц «Цептер Клуб», «Овердрафт на карту», «Цептер онлайн».

Масла в огонь подлили банки других стран и международные финансовые институты.

Национальный банк Украины с 1 марта 2022 года запретил зачисление денег на счета физлиц – держателей карт Беларуси и России. Такие карты теперь не принимают к оплате, с них нельзя отправить перевод или снять наличные.

Во вторник, 1 марта, Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) проголосовал за принятие санкционных мер в отношении России и Беларуси. В случае одобрения управляющими банка, доступ России и Беларуси к финансам ЕБРР будет бессрочно приостановлен.

В среду, 2 марта, Всемирный банк сделал заявление об остановке всех своих проектов и программ в Республике Беларусь и Российской Федерации.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, штаб-квартира которого находится в Пекине, а основным акционером являются власти КНР, с 3 марта приостановил все операции, связанные с Россией и Беларусью.

Таким образом, конец февраля и начало марта оказались для финансовых учреждений очень «горячими» – ряд белорусских банков (и государственных, и коммерческих) столкнулся с перебоями в работе карточек, сократил предоставление услуг (кредитование, операции по обезличенным металлическим счетам и др.).

Ещё одна проблема – недовольство клиентов. Нестабильность в работе подрывает доверие к банкам, многие стараются поскорее снять деньги с карточек, кто-то снимает средства, размещенные на банковских вкладах, чувствуя себя спокойнее, когда сбережения находятся «на руках».

Позиция международных финансовых институтов (Всемирный банк, ЕБРР) тоже не добавляет оптимизма.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко назвал основные риски для экономики республики в связи с введенными и потенциальными санкциями Запада в отношении страны. Санкции, в том числе, касаются и банковского сектора, констатировал премьер-министр.

«Эти меры существенно снижают возможности клиентов банков использовать платежи в долларах и евро. Обсуждается вопрос отключения от SWIFT. Некоторые российские банки уже отключены», – сказал Головченко на заседании президиума Совета министров в среду, 2 марта.

Следует отметить, что в отличие от банков России, белорусские банки от международной межбанковской системы SWIFT пока не отключают.

Не исключено, что постепенно те проблемы, которые уже проявились в российской экономике и финансовом секторе, будут актуальны и для Беларуси. И если это произойдет (а вероятность такого расклада очень высока), банковская система «просядет» еще больше.

Поможет ли Россия? Возможно. Но тут снова вопрос: зачем это России и насколько это ей выгодно?

«У России много денег, но и много своих граждан, много своих регионов, которые нуждаются в деньгах. Пока что мы не видим какого-то невероятного желания Владимира Путина осыпать Беларусь деньгами», – отмечает старший научный сотрудник BEROC (Киев) Лев Львовский.

На сегодняшний день у России хватает собственных проблем. Особенно в условиях военного конфликта с Украиной и санкционного давления Запада.

Рынок недвижимости в ожидании худшего

Первые новости о военных действиях в Украине сократили спрос на недвижимость в Беларуси на треть. Тех покупателей, которые остались в строю, притормозили банки, один за другим закрывающие кредитные программы на недвижимость.

Замначальника отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя столица» Андрей Чернышев отмечает: «Как только дорожает доллар, автоматически дорожает недвижимость – в белорусских рублях, как бы некоторым ни хотелось это признавать».

Квартирная история в Беларуси серьезно связана и с кредитной поддержкой банков. Единственный вариант для многих – построиться в долг. И прямо сейчас есть риск эту возможность потерять – взять будет не у кого.

«Хочется напомнить, что в 2019 году, когда кредитная ставка пошла вверх, объем покупателей с кредитами снизился наполовину: с 60+ до 30% на первичке и с 32 до 18% на вторичке. Сейчас нас ждет повторение этой истории. Кредиты могут не только подорожать, но вместе с тем ужесточатся и условия их приобретения. Теоретически есть риск, что мы вернемся к 35–40% годовых, которые были в 2014–2015 годах, либо вовсе потеряем этот финансовый инструмент», – полагает Андрей Чернышев.

Расширение экономических санкций

В среду, 2 марта, официальный журнал Евросоюза опубликовал список дополнительных экономических ограничений, распространяемых на Республику Беларусь.

Санкции Европейского союза распространяются на:

• поставки товаров и технологий двойного назначения в Беларусь;
• поставки в Беларусь товаров и технологий, которые могут способствовать военно-техническому укреплению Беларуси или развитию оборонного сектора;
• импорт изделий из древесины, произведенных или экспортируемых Беларусью;
• импорт цементной продукции, произведенной или экспортируемой Беларусью;
• импорт резиновой продукции, произведенной или экспортируемой Беларусью;
• поставки в Беларусь определенного оборудования;
• импорт продукции из стали и железа, произведенной или экспортируемой Беларусью.

Таким образом, ЕС не будет покупать у Беларуси целый ряд товарных позиций. А это серьезный удар по экспорту страны.

К примеру, в 2021 году экспортная позиция «древесина и изделия из нее; древесный уголь» принесла Беларуси валютную выручку в размере 2 329 693,1 тыс. долл.

Стоимость экспорта изделий из цемента, бетона или искусственного камня составила 130 136,2 тыс. долл., изделий из асбоцемента – 3 942,1 тыс. долл.

Валютная выручка от экспортной позиции «проволока из нелегированной стали» составила в прошлом году 246 565,6 тыс. долл., от товарной позиции «прутки горячекатаные в бухтах из нелегированной стали», – 235 595,1 тыс. долл.

Это только несколько примеров, список товарных позиций гораздо больше. Вся вышеперечисленная продукция в 2021 году активно поставлялась в страны Евросоюза (Италия, Польша, Литва, Нидерланды, Германия, Эстония, Австрия и др.).

Помимо расширенных санкций ЕС, Беларусь столкнулась с новой торговой политикой со стороны Канады.

Власти Канады приняли решение лишить Российскую Федерацию и Беларусь статуса наибольшего благоприятствования в торговле и ввели тарифы в размере 35% на экспорт из этих стран.

В 2021 году товарооборот между Беларусью и Канадой составил 47 695,3 тыс. долл. Белорусский экспорт вышел на уровень 16 489,4 тыс. долл., импорт из Канады – 31 205,9 тыс. долл.

На фоне новых ограничений, а также санкционных мер, принятых ранее, можно ожидать падения белорусского экспорта, хотя официальные планы на 2022 год строились исходя из того, что поставки на внешний контур продолжат расти.

В прошлом году белорусский экспорт вырос на 36,7% и достиг 39 889 022,8 тыс. долл. Это явление, связанное с активными поставками за рубеж, уже успели назвать «внешнеторговым чудом».

Правда, чудо – это обычно явление мимолетное, разовое, имеющее свойства внезапно возникать и также неожиданно и быстро исчезать.

Отказ от сотрудничества и бойкот белорусских товаров

Ряд компаний, учреждений и торговых сетей за последнюю неделю отказались от сотрудничества с Беларусью. Конечно, это не даст такого эффекта, как санкции, но, тем не менее, последствия для экономики и имиджа страны (пусть и минимальные) будут.

Эстонский концерн розничной торговли Coop Eesti, по примеру других торговых сетей, объявил в пятницу, 25 февраля, о прекращении продаж российских и белорусских товаров. Ранее о прекращении торговли продукцией российского и белорусского производства объявили действующие в Эстонии международные торговые сети Rimi и Maxima.

Национальный оператор почтовых услуг Литвы (Lietuvos Pastas) приостановил денежные переводы в Россию и Беларусь.

Доставку грузов и документов в Россию и Беларусь приостановила также транснациональная почтово-логистическая компания DHL, входящая в состав группы компаний Deutsche Post DHL.

Кроме того, о приостановке деятельности в Беларуси и России заявила производственно-рознично торговая группа IKEA, которая является одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.

Американский интернет-магазин товаров для красоты и здоровья iHerb временно не доставляет товары в Беларусь. Также есть информация, что в Минске прекратили работу магазины H&M, приостановив продажи «на неопределенный срок».