Как сработали белорусские банки в 2021 году?

Агентство BIK Ratings провело анализ деятельности банков Беларуси. Исследование включает обзор банковского сектора РБ, в котором были рассмотрены структура и динамика активов и прибыли банков, динамика их обязательств и другие составляющие.

Согласно исследованию, в Республике Беларусь на 1 апреля 2022 года функционировало 23 банка:

• 4 государственных,
• 14 иностранных,
• 5 частных банков.

Уставный фонд банков на 80,4% принадлежал государству, на 17,1% –  нерезидентам, на 2,5% – прочим. Активы банков РБ на 1 апреля текущего года составили 100 млрд рублей. Всего активы эквивалентом в национальной валюте за первый квартал продемонстрировали прирост на 6,4%. При этом требования банков к юридическим лицам выросли на 10,5%, требования к физическим лицам снизились на 0,1%.

На 1 апреля 2022 года обязательства банков Беларуси составили 87 млрд рублей, собственный капитал – 14 млрд рублей. За первый квартал 2022 года обязательства банков выросли на 7,8%, собственный капитал снизился на 1,5%. Пассивы банков, номинированные в национальной валюте, выросли на 1,7%, пассивы, номинированные в иностранных валютах, – снизились на 3,5%.

На 1 апреля этого года задолженность частного сектора по кредитам составила 23,7 млрд рублей (36,3%), государственных коммерческих предприятий – 22,4 млрд рублей (34,3%), физических лиц – 16,4 млрд рублей (25,1%), НФО – 2,8 млрд рублей (4,3%).

При этом с начала 2020 года выросла доля задолженности частного сектора на 5,4 п.п. и снизились доли задолженностей физических лиц (на 4,0 п.п.), государственных коммерческих предприятий (на 0,9 п.п.) и НФО (на 0,5 п.п.).

Задолженность секторов экономики по кредитам перед банками на 1 апреля 2022 года составляла 65 млрд рублей, что на 8% больше уровня начала 2022 года.

За январь-март 2022 года банки выдали 2,1 млрд рублей кредитов физическим лица на потребительские нужды, что на 10,9% больше соответствующего периода предшествующего года. Кредиты на финансирование недвижимости были выданы физическим лицам в объеме 0,3 млрд рублей, это больше на 5,9% уровня января-марта 2021 года.

За январь-март нынешнего года банками было выдано юридическим лицам 21,4 млрд рублей краткосрочных кредитов и 2,8 млрд рублей долгосрочных кредитов. Данные значения превышают уровень 2021 года на 16,2% и 30,7% соответственно.

Основные тенденции банковского сектора Беларуси

2021 год

1. Рост прибыли банков после налогообложения как результат снижения объемов досозданных за год резервов. Увеличение долей прибыли иностранных банков II группы системной значимости в структуре прибыли сектора.

2. Усиление концентрации уставного фонда банков у государства и активов в государственных банках.

3. Рост средств Национального банка в структуре обязательств банков республики.

4. Снижение доли реструктуризированной и просроченной задолженности.

5. Рост показателей ликвидности банков.

6. Введение санкций в отношении крупнейших банков Беларуси.

I квартал 2022 года

1. Получение существенных чистых доходов по операциям с иностранной валютой: их объем превышает объем за весь 2021 год.

2. Существенный рост введенных секторальных санкций в отношении крупнейших банков Республики Беларусь, в том числе отключение от системы SWIFT и запрет на осуществление операций с долларами и евро вне страны.

3. Ажиотажный спрос со стороны населения на наличную валюту как результат влияния поведенческих факторов и новостной повестки. Отток средств из банковской системы, сдерживаемый путем введения ограничений на изъятие средств.

4. Рост доли просроченных кредитов, особенно заметный в отношении предприятий сферы образования; компаний, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность; организаций торговли, а также компаний, осуществляющих операции с недвижимым имуществом. Как следствие, ухудшение качества кредитного портфеля банков при сохранении доли необслуживаемых активов.

5. Снижение уровня прозрачности банков: приостановление распространения отчетности и информации о структуре собственности, неопубликование примечаний к годовой отчетности некоторыми банками; разрешение Национального банка не публиковать данные о выполнении нормативов ликвидности.

Рэнкинг банков Беларуси по итогам 2021 года

Согласно исследованию, более 40% активов банковского сектора Беларуси принадлежит «Беларусбанку». Наибольший прирост активов за 2021 год продемонстрировали «Альфа-Банк» и «БСБ Банк».

Наибольшие темпы прироста обязательств характерны для растущих банков II группы значимости. Также значительное увеличение обязательств продемонстрировали «Белагропромбанк» и «Беларусбанк».

За 2021 год отток средств клиентов продемонстрировало 35% банков, столько же за первый квартал 2022 года.

По величине прибыли доминирует «Беларусбанк», однако его доля существенно снизилась за 2021 год.

Снижение чистых отчислений в резервы за 2021 год положительно повлияло на динамику рентабельности деятельности банков: рентабельность активов выросла на 0,3 п.п. – до 1,4%.

Рентабельность собственного капитала банковского сектора Беларуси составляет 10%. 43% банков имеют рентабельность выше среднего.

Читайте нас в: