Главные проблемы — падение спроса и непредсказуемость рынка

Коммерческий директор компании "Транспортир ГРУПП" Андрей ЛИХТАР:

- Группа компаний Transportir Group располагает офисами в Минске, Москве, Киеве, Таллине и Варшаве, поэтому у нас есть возможность оценивать тенденции развития отечественного логистического рынка в сравнении с другими странами.

В целом нынешняя ситуация на рынке характеризуется высокой волатильностью среды, возросшей конкуренцией, низким уровнем ставок, невысоким спросом, ухудшением платежной дисциплины дебиторов и повышенными геополитическими рисками.

Наиболее важными для нашей компании являются рынки Беларуси и России, поэтому акцентирую внимание на них.

Белорусский рынок транспортных услуг уже несколько лет функционирует в непростых условиях. Его отличают низкий уровень спроса, высокая конкуренция, низкая норма прибыли. Поэтому сегодня приходится делать все возможное, чтобы удержать конкурентные позиции: от оптимизации ряда бизнес-процессов до осознанного решения о снижении рентабельности.

В 2014 году наша компания стала предлагать клиентам новые виды услуг. Мы входим в новые сегменты, которые раньше не были в зоне нашего внимания, активизируем продажи, наращиваем автоматизацию. Однако чтобы получить прежний уровень прибыли, сегодня нужно приложить усилий как минимум в полтора раза больше, чем несколько лет назад.

Из последних вызовов на рынке Беларуси я бы отметил изменение условий вычета НДС для импортеров, что не добавило оптимизма участникам рынка. Они столкнулись с дефицитом ликвидности, а некоторые компании стали переходить на закупки в России вместо ЕС, что привело к снижению потока грузов из Европы.

Для белорусского клиента сегодня как никогда актуален лозунг: быстро, качественно, недорого. Например, те ставки фрахта и сроки доставки сборных грузов из ЕС, которые мы сейчас предлагаем клиентам, несколько лет назад показались бы нам трудновыполнимыми. Однако постоянное совершенствование и поиск новых решений позволили компании значительно увеличить количество заказов сборных грузов по сравнению с 2013 годом, хотя сам рынок практически не рос.

Отмечу также, что белорусские транспортные и экспедиционные компании всегда интересовались российским рынком, - там норма прибыли выше и объемы поинтереснее. После финансовых кризисов в РБ в 2009 и 2011 годах присутствие белорусов в России стало гораздо заметнее. Более того, шансов столкнуться там с белорусскими конкурентами гораздо больше, чем с российскими.

В последние годы рынок РФ неплохо развивался. Однако с начала 2014 года в связи с известными геополитическими событиями он не показывает ожидаемой от него динамики. Да и клиент там стал более чувствителен к цене - раньше она интересовала его в меньшей степени.

Проблемы с транзитом через Россию в Казахстан, повышенное внимание российской таможни к литовским перевозчикам и грузам - все это приводит к тому, что компании меняют партнеров и логистику. Кроме того, у белорусских перевозчиков по-прежнему остаются проблемы, связанные с так называемыми "дазволамi" при перевозке грузов из третьих стран в Россию и Казахстан, что не позволяет им полноценно конкурировать с партнерами по Таможенному союзу.

Таким образом, считаю, что главные вызовы для нас сегодня - общее падение спроса на транспортные услуги, непредсказуемость и волатильность рынка, дешевеющий российский рубль, санкции и в целом нестабильная геополитическая обстановка. Ухудшение ситуации в России однозначно вызовет проблемы и в Беларуси, что мы уже можем наблюдать на примере падения продаж белорусских товаров в РФ. Вспомним опыт 2008-2009 годов, когда компании, завязанные на импорт, имели снижение оборотов на 20-30%.

Все это вызывает серьезное беспокойство. Мы пытаемся анализировать ситуацию и вырабатывать адекватные планы.

Но также следует учитывать, что во время кризисов всегда появляются новые сегменты и ниши. Тут главное - уловить тренд.


Руководитель проекта Truck группы компаний "Вест Лизинг" Игорь МЕНДЕЛЕЕВ:

- Количество грузовых автотранспортных средств, приобретенных грузоперевозчиками в 2014 году, составило всего лишь четверть от их количества в 2012 году.

В объеме нового бизнеса "Вест Лизинг" доля грузового автотранспорта составила около 20%, хотя в 2013 году она была равна 44%. Учитывая то, что белорусские грузоперевозчики работают в основном на направлении страны ЕС - Россия, вследствие чего столкнулись в этом году с рядом новых двусторонних ограничительных мер, это - хороший результат.

На рынке грузоперевозок в 2014 году произошел сильный спад. Но спады и негативные факторы были и раньше, и их белорусским грузоперевозчикам всегда удавалось преодолеть. Преодолеют и сейчас.

Еще один показатель, который радует: все лизингополучатели из числа белорусских грузоперевозчиков отличаются высокой платежной дисциплиной. Это дает компании серьезные основания оставаться в данном сегменте рынка, удерживая долю грузоперевозчиков в лизинговом портфеле на высоком уровне. В том, что следующий год будет лучше нынешнего, есть сомнения. Но к 2016 году возможен рост.


Заместитель директора по организации смешанных перевозок ООО "КРАФТТРАНС" Сергей БОГДАНОВИЧ:

- В области контейнерных перевозок главным вызовом 2014 года стала политика контейнерных линий в отношении импортных ставок фрахта.

Еще 2-3 года назад ставки морского фрахта котировались со сроком действия 30-60 суток и даже более, что позволяло уверенно выстраивать долгосрочные отношения с клиентами. С конца 2013 года ситуация резко изменилась, и сейчас рынок фрахтовых ставок превратился в реальный "базар", на котором ставки могут меняться каждую неделю, а иногда и того чаще. При этом колебания тарифов носят хаотичный характер: они могут меняться как в сторону повышения, так и в обратную сторону. Кроме того, от уровня ставки часто напрямую зависит возможность получить место на судне в заданные сроки.

Эта ситуация серьезно изменила стратегию работы компании с клиентами. Естественно, там, где это возможно, мы стараемся выстраивать более короткие цепочки "клиент - экспедитор" в части "котировка - загрузка - перевозка". Там, где такой возможности нет, включаем аналитические и прогнозные возможности наших специалистов, стараясь предсказать вероятное изменение цены. В целом степень риска "не попасть в цену" при отгрузке в заданные сроки в 2014 году существенно возросла, что требует еще большей аккуратности и профессионализма в организации процесса контейнерных перевозок.


Руководитель отдела перевозок сборных грузов ООО "КРАФТТРАНС" Светлана САМОРЯДОВА:

- Основным вызовом для компании в сфере перевозки сборных грузов автомобильным транспортом явилось обострение политических отношений между ЕС и Россией, что сразу отразилось на темпах роста в данном сегменте. В связи с замедлением экономического роста в РФ, нестабильной ситуацией с курсом российского рубля многие импортеры уменьшили объемы поставок, что обострило конкуренцию на рынке перевозок сборных грузов.

Мы стали свидетелями того, что мир меняется, и изменения происходят в достаточно краткосрочном периоде. Поэтому основная наша задача как поставщика услуг - это как минимум идти в ногу с происходящими глобальными изменениями, а в идеале - быть на шаг впереди.

С учетом многочисленных внешних факторов, влияющих на развитие экономической ситуации в целом и логистического рынка в частности, было принято решение о формировании внутренней стратегии развития сегмента сборных грузов, направленной на выстраивание системы взаимодействия между офисами в Беларуси и Литве для формирования оптимальной схемы организации работы. Основная цель на ближайшую перспективу - создать мощную основу для дальнейшего роста, что позволит обеспечить бесперебойный процесс логистики для наших клиентов и предлагать им комплексные решения - как в сфере транспорта, так и на таможне.


Заместитель директора по организации авиаперевозок ООО "КРАФТТРАНС" Юрий НЕСТЕРОВИЧ:

- Грузоперевозки авиатранспортом в общей структуре грузооборота нашей компании занимают всего лишь несколько процентов. Тем не менее и на их товарную структуру повлияли внешнеполитические события начала 2014 года.

По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в целом в мире в 2014 году был зафиксирован рост грузовых авиаперевозок по сравнению с прошлым годом. Грузооборот, выраженный в тонно-километрах, увеличится, по предварительным данным, примерно на 3%, что незначительно в сравнении с предыдущим периодом.

Замедление развития мировой экономики негативно отразилось на перевозках воздушным транспортом в близкой к нам России. Осложнение отношений с Украиной и странами Европы, контрпродуктивные санкции, колебания курса рубля - все это не могло не сказаться и на объемах грузоперевозок авиационным транспортом в РФ. На снижение грузооборота по международным перевозкам повлиял и спад внешней торговли России. Ситуация вокруг Украины и проблемы в туристической отрасли также оказали негативное воздействие на российский рынок авиаперевозок. Уже несколько месяцев авиакомпании вынуждены облетать Украину. Перевозчики несут убытки, переходят в режим экономии.

Сейчас развивающиеся рынки стимулируют спрос на навалочные грузы, которые перевозятся в основном морским транспортом, в то время как из-за определенной слабости экономик западных и иных стран падает спрос на дорогостоящие потребительские товары, перевозимые в большей степени воздушным транспортом. Как следствие, снижается спрос на авиаперевозки.

Конкуренцию морскому транспорту авиация составить не может. Впрочем, такой цели никто и не ставит. Все большее значение приобретает мультимодальный транспорт: перевозки с использованием мультимодальных схем, в которых безусловно важную роль играют авиационные перевозки.

При нынешнем достаточно высоком спросе на транзитные грузоперевозки Россия пока не может предоставить зарубежным клиентам конкурентоспособное, удобное и быстрое обслуживание при перемещении грузов через территорию РФ, прежде всего из-за низких темпов развития наземной инфраструктуры аэропортов и ряда нерешенных вопросов нормативно-правового обеспечения грузоперевозок.


Директор DPD в Беларуси Кирилл ЛЫЧАГИН:

- Главным вызовом для нашей компании в 2014 году стало начало регулярной работы в сегменте B2C после привычной нам работы на B2B-рынке. Это произошло благодаря сотрудничеству с крупным косметическим брендом, реализующим свою продукцию физическим лицам в Беларуси.

Несомненно, это был переход на новый уровень работы. Чтобы сделать его успешным и подтвердить заявленный уровень сервиса DPD в Беларуси, мы осуществили ряд серьезных изменений в своей работе. Также был разработан дополнительный регламент для курьеров по коммуникациям с получателями и т. д. Весь комплекс мероприятий, включая использование существующей разветвленной филиальной сети, позволил нам обеспечить лучшее на белорусском рынке качество доставки.

Весомым шагом в развитии компании стало открытие первого пункта выдачи заказов в Минске, который сейчас является единственным среди служб экспресс-доставки Беларуси. Благодаря этому мы решили проблему выдачи заказов физлицам, которым неудобно получать заказ в рабочее время.

Кроме того, ранее некоторые клиенты были недовольны большими сроками доставки в отдаленные регионы России и Казахстана. Для удовлетворения потребностей рынка была введена услуга DPD Classic, которая позволила сократить сроки доставки до 4-5 дней. Мы используем комбинированную логистику, то есть теперь отправленные грузы перемещаются по территории Беларуси до Москвы с использованием наземного транспорта DPD, а далее при транспортировке в регионы России и Казахстана подключается авиадоставка.