В банковском секторе – перестановки

На 1 апреля в стране насчитывалось 26 действующих коммерческих банков. Основная часть (24 банка) из них, по данным Нацбанка, имела зарегистрированный уставный фонд свыше 100 млрд руб. Уставный фонд ОАО «Банк Москва — Минск» сформирован в размере 75,68 млрд руб., ЗАО «Н. Е. Б. Банк» — 46,71 млрд руб.

Напомним, лицензия «Н. Е. Б. Банка» по ряду банковских операций приостановлена до 29 января 2017 года. Тем не менее банк активно наращивает активы. Только за I квартал текущего года они увеличились на 7,1 % (или на 41,9 млрд руб.), а за весь предыдущий год — почти в четыре раза.

Лидеры прежние, однако в топ-10 есть изменения. По итогам I квартала 2016 года тройка крупнейших по величине активов банков остается неизменной. Первую строчку привычно удерживает ОАО «АСБ Беларусбанк» (265 трлн руб., или 41,5 % от всех активов действующих банков страны). Второе место сохраняет ОАО «Белагропромбанк» (100,6 трлн руб., или 15,7 %), третье — ОАО «БПС-Сбербанк» (59,1 трлн руб., или 9,3 %). Таким образом, на долю этих банков приходится основная часть (66,5 %) всех активов банковской системы страны, даже несмотря на то что с начала года она снизилась на 1,6 п. п.

За январь — март 2016 года уменьшив свои активы на 792,8 млрд руб., или на 2,1 %, ОАО «Бел­инвестбанк» (36,3 трлн руб., или 5,7 %) уступило четвертую позицию. Еще в мае 2015-го, после подписания правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития меморандума о взаимопонимании, «Белинвестбанк» взял курс на коммерциализацию. Текущий результат банка — шестая строчка рейтинга. А на четвертое место поднялось ОАО «Банк БелВЭБ» (37,3 трлн руб., или 5,8 %), на пятое — ОАО «Белгазпромбанк» (36,35 трлн руб., или 5,7 %).

С начала года почти на четверть увеличило свои активы ЗАО «ТК Банк» (4,8 трлн руб., или 0,7 %) и заняло на одну строчку в рейтинге выше — 12-е место, обогнав ОАО «БНБ-Банк» (3,8 трлн руб., или 0,6 %). По сравнению с 1 апреля минувшего года «ТК Банк» нарастил активы на 41,5 %.

Поменялись местами ОАО «Технобанк» (14-я позиция) и ЗАО «Идея Банк» (15-я).

Положительная динамика наблюдается у ЗАО «БТА Банк». Если за 2015 год банк уменьшил свои активы на 22,9 %, то уже на 1 апреля 2016-го они были на 13,8 % больше, чем годом ранее. Как итог, подъем в рейтинге (22-е место).

В целом за I квартал нынешнего года активы банков Беларуси возросли более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Настораживает их качественная составляющая, ведь одновременно в 2,6 раза увеличились проблемные активы.

Лидеры теряют прибыль. Семь из десяти крупнейших по размеру активов банков заметно уменьшили свою прибыль. Так, в январе — марте текущего года прибыль до уплаты налогов «Беларусбанка» упала на 54,8 % (до 142,2 млрд руб., или до 6,9 млн долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка) к аналогичному периоду прошлого года, «Бел­инвестбанка» — на 84,7 % (до 4,5 млрд руб., или до 0,2 млн долларов), «БПС-Сбербанка» — почти на 90 % (до 7 млрд руб., или до 0,3 млн долларов).

Однако «Беларусбанк» и «Белинвестбанк» больше всех увеличили чистые отчисления в резервы (почти в шесть раз), а «БПС-Сбербанк» их уменьшил (на 6,7 %). С другой стороны, последний зафиксировал убытки по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также с ценными бумагами. К тому же на 5,5 % снизились процентные доходы банка.

Такие небольшие банки, как ОАО «ХКБанк» и ЗАО «Н. Е. Б. Банк», и вовсе сработали в убыток — соответственно -35,5 млрд руб. (-1,7 млн долларов) и -15,9 млрд руб. (-0,8 млн долларов).

Впрочем, во многих банках вопреки кризисной ситуации наблюдается подъем. В абсолютном выражении самую большую прибыль до налогообложения зафиксировало ЗАО «ТК Банк» — 612,6 млрд руб., или 29,7 млн долларов. По сравнению с 1 апреля 2015 года прибыль банка до уплаты налогов возросла в 8,5 раза.

В 12,7 раза увеличило прибыль ЗАО «БТА Банк», хотя в абсолютном выражении она не столь велика (1,6 млн долларов), особенно на фоне более крупных банков. В 8,5 раза (до 1 млн долларов) возросла прибыль ОАО «Паритетбанк». В 6 раз увеличили прибыль до уплаты налогов ЗАО «МТБанк» и ОАО «Евроторгинвестбанк» — соответственно до 7,3 млн и 1,4 млн долларов. В плюс вышло ЗАО «РРБ-Банк» (на 1 апреля 2016 года прибыль до налого­обложения составила 0,7 млн долларов), тогда как I квартал 2015-го банк закрыл с убытками.

Кредиты не спешат дешеветь. Одна из причин увеличения прибыли — рост чистых процентных доходов. По итогам I квартала 2016 года процентные доходы банков увеличились на 13,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го и достигли 18 378,6 млрд руб. При этом процентные расходы, напротив, снизились на 11 %, до 11 265,4 млрд руб. Как видим, обратная динамика в размере процентных доходов и расходов банков сохраняется.

Очевидно, что банки охотнее снижают ставки по депозитам, нежели процентные ставки по кредитам. Согласно статистике Нацбанка, средние процентные ставки по вновь выдаваемым длинным рублевым депозитам (свыше года) для физических лиц с 1 апреля 2015 года по 1 апреля 2016-го упали на 16,8 п. п., тогда как по длинным рублевым кредитам поднялись на 3,8 п. п. Если по коротким рублевым кредитам (до года) для населения банки все же снизили ставку в среднем на 5,3 п. п., то по коротким рублевым депозитам зафиксировано снижение на 19,9 п. п.

Как результат, на 1 апреля текущего года чистые процентные доходы банковского сектора в два раза превысили аналогичный показатель годичной давности и составили 7113,2 млрд руб.

В свою очередь, комиссионные доходы банков практически не изменились, с апреля 2015 года по апрель 2016-го увеличившись всего на 2,3 %, до 2885,8 млрд руб. При этом заметный рост (на 47,1 %, до 892,3 млрд руб.) продемонстрировали комиссионные расходы, правда, их удельный вес в расходах банков незначительный (1,6 %), поэтому невелико и влияние на итоговые результаты деятельности банковского сектора.

В целом как доходы, так и расходы отечественных банков за I квартал 2016 года сократились соответственно на 14,6 и 16,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го.

Банки доверяют государству. В I квартале текущего года изменилась и структура инвестиционного портфеля банков, в частности вложений этих финансовых учреждений в долговые обязательства. Как и ранее, банки доверяют преимущественно вложениям в ценные бумаги органов государственного управления Беларуси. Тем не менее за год доля таких вложений сократилась на 20,7 п. п. и на 1 апреля 2016-го составила 46,9 %.

Существенно возросли (на 28,9 п. п., до 38,1 %) объемы вложений в ценные бумаги, выпущенные банками страны. Инвестиции в ценные бумаги белорусских субъектов хозяйствования уменьшились на 6,9 п. п., до 14,2 %. Не пользуются популярностью у банков вложения в ценные бумаги нерезидентов. Как следствие, доля этих финансовых инструментов снижается — менее 1 % в структуре инвестиционного портфеля банков.