Рост на сыре и масле

В 2016 году производство молока в промышленном секторе Беларуси увеличилось на 1,9 %. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах надоили 6762,9 тыс. т молока. В целом по стране его производство превысило 7 млн т. Более 90 % молока поступило на переработку, в том числе 44,1 % — сорта экстра, то есть по своим качественным показателям это молоко не уступает европейскому сырью.

Выручка на взлете

В прошлом году удалось увеличить и выручку от экспорта молокопродукции. По шести основным молочным кодам ТН ВЭД, охватывающим продовольственные товары, поставлено продукции на 4,4 %, или на 1,812 млрд долларов, больше, чем в 2015-м. Увеличению экспорта в стоимостном выражении способствовало укрепление российского рубля весной и в течение года, а также осеннее повышение мировых цен, ознаменовавшее окончание кризиса перепроизводства на молочном рынке планеты. В натуральном выражении поставки белорусского молока за границу никогда не сокращались, а только росли.

В 2016 году отечественная «молочка» увеличила производство сыров, масла и цельномолочной продукции, но сократила выпуск сухих продуктов. Такая стратегия оправдала себя. Сухое цельное и обезжиренное молоко были самыми проблемными товарами на мировом рынке. Объемы продаж в мире сократились отчасти благодаря интервенциям государств в целях стабилизации цен. Например, только Еврокомиссия связала 355 тыс. т сухого обезжиренного молока (СОМ) в рамках своих мер по поддержке молочной отрасли.

После введения продовольственного эмбарго Россией сыр стал главным молочным продуктом для наших предприятий. Европейские сыры, как массовые, так и премиумные, в первую очередь покинули рынок РФ. Логичным решением стало увеличение производства именно этого продукта.

Активно заниматься импортозамещением начали и российские молочные компании. В 2015 году на сыр было брошено все «лишнее» сырье, поступившее в сезон «большого молока». Обычно в конце весны и летом в России увеличивалось производство цельномолочной продукции, но после введения эмбарго сырье стали направлять на молокоемкие продукты.

Ситуация изменилась в 2016 году. Отчасти вслед за падением покупательной способности населения, которое стало предпочитать дорогим сырам цельномолочную продукцию. При этом в РФ сократилось производство масла, что создало благоприятные условия для роста цен, поддержанного и мировым ралли. Так, за год цена сливочного масла на аукционе GlobalDairyTrade новозеландской компании Fonterra подскочила более чем на 1500 долларов/т.

В 2016 году наибольший вклад в экспортную копилку белорусской молочной отрасли внесли сливочное масло и сыры. Поставки за рубеж сливочного масла в натуральном выражении увеличились на 9,3 %, до 76,1 тыс. т, в стоимостном — на 34,1 %, до 299 млн долларов.

Экспорт сыров и творога остался в минувшем году самой большой статьей внешней торговли молочными продуктами. Всего было продано 205 тыс. т сыров и творога на 690 млн долларов. В натуральном выражении экспорт увеличился на 12,3 %, в стоимостном — на 8 %.

Поставки сухих продуктов уменьшились на 9,5 %, до 212 тыс. т. В стоимостном выражении они сократились на 7,6 %, до 457 млн долларов. Экспорт несгущенных молока и сливок в натуральном выражении уменьшился на 2,5 %, а в стоимостном — на 2,4 %, до 183,5 млн долларов.

Вывоз пахты, йогурта и кефира в декабре 2016 года составил 98,5 тыс. т, что на 17,1 % больше, чем в аналогичном месяце 2015-го. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 4,7 %, до 93,7 млн долларов.

За год было продано 135 тыс. т сыворотки, что на 2,8 % больше, чем в 2015-м. В стоимостном выражении поставки увеличились на 11,5 %, до 57 млн долларов.

Основным рынком сбыта осталась Российская Федерация. Ее доля в структуре экспорта отдельных категорий товаров достигает 96—98 %.

Формально география поставок «молочки» постоянно расширяется, однако объемы остаются символическими. В 2016 году можно отметить устойчивое присутствие отечественных молокопродуктов на рынках стран Балтии. Йогурты поставлялись в Эстонию и Литву. Не единичными были поставки в ОАЭ, пусть объемы и исчисляются тоннами. По 1000—1500 т сухой сыворотки и ультрапастеризованного молока экспортировано в Китай. Еще тысяча тонн сыворотки ушла на Филиппины.

Диверсификация белорусского молочного экспорта может сделать отрасль более устойчивой к некоторым внешним рискам, связанным в первую очередь с белорусско-российскими отношениями. Однако такая диверсификация практически всегда предполагает потерю в выручке. Цены на альтернативных рынках, как правило, ниже, к тому же надо учитывать транспортные расходы, которые в случае с РФ остаются сравнительно небольшими.

Цены будут хорошими

В 2017 году ценовая ситуация в целом будет благоприятствовать увеличению выручки. Мировые цены, уже достигшие довольно высокого уровня, продолжат расти либо в худшем случае стабилизируются на уровне, близком к текущему. В сезоне-2016/17 новозеландская Fonterra предполагает сокращение поставок сырья на переработку на 5 % по сравнению с предыдущим. Вероятно, в последние три месяца эта компания придержала определенные объемы продукции, так как предложение на аукционе GlobalDairyTrade было значительно меньше, чем за год-два до того. Однако Fonterra явно не намерена продавать их так, чтобы сбить цены. Такой же тактики придерживается и Еврокомиссия: выставив слишком высокую цену, за два месяца аукционов по продаже интервенционных запасов она продала только 40 т из 355 тыс. т СОМ.

За 2016 год производство молока в ЕС увеличилось всего на 0,45 %, до 152,4 млн т. В 2017-м оно, скорее всего, останется на уровне, близком к 2016-му. Динамика с начала сезона показывает, что надои сокращаются в большинстве стран, особенно это касается крупных производителей. Даже Ирландия в текущем сезоне прибавила всего 0,3 %.

Замедление темпов производства молока было связано и с коррекцией дойного стада практически во всех экспортных регионах. На это указывают и цены на говядину, которые за минувший год потеряли около 500 долларов/т.

Рост цен во второй половине 2016 года был обусловлен активизацией импортеров, прежде всего Китая, который, по оценке Fonterra, увеличил спрос на 20 %. Однако был еще один фактор — действия Еврокомиссии, которая связала значительное количество молока через интервенции. Если учесть, что на мировом рынке продается лишь около 10—12 % от мировых объемов производства, или чуть более 100 млн т в пересчете на сырое молоко, то два основных игрока, ЕС и Новая Зеландия, придержали около 18—25 млн т. Конечно, их место попытались занять другие экспортеры, в частности США, увеличившие поставки сухого молока и масла. Однако компенсировать предложение на рынке они смогли только в пределах своих физических возможностей.

С учетом сделанных запасов рост цен в 2017 году может быть не столь заметным. В любом случае все зависит от начала сезона в Северном полушарии. Пока Европа заметно минусует, а США наращивают производство.

Россия может закрыться?

Трения между Беларусью и РФ по нефтегазовому вопросу затрагивают и молочный экспорт. Во всяком случае, повышение активности Россельхознадзора часто связывают с очередным обострением отношений между странами.

В 2016 году в РФ производство молока сократилось на 0,5 %. Правда, при этом в промсекторе оно увеличилось более чем на 3 %. Оперативные данные за январь показывают, что темпы надоев в сельхозорганизациях хорошие: они возросли на 4,3 %, до 1220,7 тыс. т.

В конце прошлого года серьезной критике подверглась программа развития АПК РФ до 2020 года, прежде всего в части поддержки молочной отрасли. Серьезные средства, которые в нее вкладываются, не дают должной отдачи. Притом что свино- и птицеводство уже не только практически полностью удовлетворяют потребности страны, но и постепенно готовятся к экспорту. То же самое происходит и с производством сахара.

Нельзя исключать, что российские власти могут изменить свой подход к производству молока и перейти от импортозамещения, под которое подходит и белорусская продукция, к защите собственных производителей. В начале года появился документ, согласно которому разрешение на поставки в РФ мяса и молока придется получать заново, если поставки отсутствовали в течение длительного времени. После предполагаемого снятия импортного эмбарго может случиться так, что значительная часть европейских поставщиков будет лишена возможности сразу же организовать поставки на рынок РФ, а допуск вновь придется получать. В определенном смысле это решение сыграет на руку нашим производителям.

В теории дефицит молока в России должен создавать благоприятные условия для местных производителей: высокие цены при стабильном или растущем спросе. Все «портят» импортеры. Если ограничить их присутствие, то местные агрохолдинги окажутся в привилегированных условиях. Впрочем, у российских производителей они и так есть, правда, периодически мешает белорусская продукция, которая поступает главным образом на наиболее выгодные рынки мегаполисов. С учетом общемировой тенденции к протекционизму нельзя исключать, что после неудачи с массированной господдержкой в некоторых «светлых» головах может родиться идея еще больше закрыть российский рынок для импортного молока.

В новый год с новым владельцем

В феврале стало известно, что группа Lactalis, один из лидеров мирового рынка, через бельгийскую B. S. A. International S. A. приобрела контрольный пакет СОАО «Ляховичский молочный завод». Планы нового собственника в отношении завода пока неизвестны. Однако уже то, что еще один мировой лидер приходит в Беларусь, подтверждает хорошие перспективы отечественной «молочки». Не исключено, что в ближайшие год-два мы увидим еще несколько таких сделок.

Включение наших предприятий в международные группы может поспособствовать и диверсификации экспорта, и укреплению позиций в России, где пригодятся лоббистские возможности ведущих мировых производителей.