Гримасы конкуренции в ЕЭП

Прежде всего, запуск ЕЭП пока не привел к отмене квотирования поставок нефти и нефтепродуктов в рамках Таможенного союза, и это вызывает по меньшей мере удивление, поскольку в таком случае сложно говорить о равных условиях для всех участников рынка ЕЭП.

На это обратил внимание эксперт компании "Томсон Рейтерс" Александр Ершов 8 апреля на VI международной конференции "Нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов Республики Беларусь". Конференция была организована компанией Confidence Capital при поддержке концерна "Белнефтехим".

Понятно, что ситуацию в таможенной "тройке" изменить в одночасье нельзя. В то же время, как заметил эксперт, "если мы двигаемся к союзу, то не надо двигаться обратно, - это несколько смущает участников процесса".

Между тем, как отмечалось, создание энергорынка в ЕЭП сопровождалось весьма экзотическими историями, как, например, с "растворительным" бизнесом. Если в прошлом году этот бизнес, организованный совместно с российскими компаниями, процветал в Беларуси, то сейчас эстафету перенял Казахстан. Там вместо бензина сейчас также производят растворители - как своего рода способ разгрузить рынок.

"Не совсем равноправный союз".

В то же время практика работы в новом интеграционном объединении показала, что компании готовы сотрудничать, но только там, где ЕЭП приносит им дополнительную маржу.

"Сложилась парадоксальная ситуация: страны хотят создать единый рынок и при этом сохранить максимальную самостоятельность, максимально соблюсти свои интересы", - резюмировал эксперт.

Это красноречиво продемонстрировала ситуация на российском рынке после введения с начала этого года новых техрегламентов на бензин. Россия несколько раз пыталась отказаться от стандарта Евро-2 и ввести Евро-3. Последняя неудачная попытка в 2011 году провалилась из-за неготовности российских НПЗ, вследствие чего российский рынок столкнулся с острейшим кризисом бензина.

С 1 января 2013 года Россия все же ввела новый техрегламент на бензин, хотя не все российские НПЗ были к этому готовы. Но на этот раз, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке, Россия потребовала от белорусов обеспечить возврат топлива на российский рынок. Объемы этих поставок были внесены в совместный топливный баланс (около 3,3 млн. т высокооктанового бензина и дизтоплива на текущий год) и поначалу весьма жестко контролировались российской стороной. Достаточно сказать, что требование России по объемам поставок белорусского топлива на российский рынок является непременным условием поставок нефти из РФ в Беларусь в рамках ежеквартальных индикативных балансов.

Как было замечено, заработал нормальный механизм поставок топлива в РФ, особенно в зоне логистического плеча. Белорусский бензин стал конкурировать по ценам с российским. По данным эксперта, к весне 2013 года экспортная альтернатива белорусского бензина уступала в цене российскому А-92 более 150 USD/т.

"В результате весенний рост цен, который участники рынка всегда предпринимают в конце февраля либо в марте-апреле, в 2013 году практически отсутствовал, что российских продавцов очень опечалило", - отметил А. Ершов.

Поскольку на российском рынке возник избыток топлива, часть своих объемов российские нефтяники "эвакуировали" в Казахстан. Это, в свою очередь, побудило Казахстан заявить о намерении ввести конвенционный запрет на импорт российского бензина.

"Российские компании хронически не хотят конкурировать. Вместо того чтобы немного снизить цены, они обратились в Минэнерго с просьбой защитить их от импорта белорусского бензина, который разрушает им торговлю", - отметил А. Ершов.

По его словам, по сути, российские нефтяники защищают не интересы рынка, "а свои аномально высокие цены".

Что же касается Минэнерго РФ, то, по словам эксперта, оно "довольно открыто" заявляет, что готово защищать российские компании. В результате с апреля министерство практически перестало выбирать квоту на белорусский импорт.

А. Ершов в свою очередь сослался на заявление замначальника отдела департамента переработки нефти и газа Минэнерго РФ Ивана Антипова, которое он сделал в начале апреля на конференции "Бензины-2013". Небольшие объемы белорусского бензина буквально нарушили привычную торговлю, заявил И. Антипов: "К нам пришли российские нефтяные компании и со слезами на глазах заявили: "Вы нам всю торговлю погубили".

Среди особо пострадавших - российские НПЗ, расположенные в Центральной России: ярославский, московский, рязанский.

"На сегодня у нас фактически выведены из обращения объемы из Беларуси, потому что под давлением российских компаний мы перестали там требовать исполнения соглашений о докупке", - заявил И. Антипов.

Комментируя эту ситуацию, замначальника отдела маркетинга спецэкспортера нефтепродуктов Белорусской нефтяной компании Дмитрий Юдин признался, что у него нет данных о намерениях Минэнерго РФ ограничить поставки белорусского топлива, - он об этом узнал из прессы. Подобные решения "нелогичны", считает Д. Юдин, ибо "сначала нам говорят, что надо поставлять, потом - не надо".

"Нельзя сказать, что мы уронили рынок, ибо мы реально поставляли топливо по рыночным ценам. Зачем их снижать, если реально есть спрос?" - подчеркнул представитель БНК.

Он также обратил внимание, что в этом году остановлен на ремонт ряд российских НПЗ, и к этому российские нефтяники хорошо подготовились: на рынке ощущается переизбыток топлива. "Россияне сами себя загнали в ловушку", - отметил Д. Юдин.

Кроме того, БНК поставляет на российский рынок высококачественное топливо стандарта Евро-5, которое в России производят всего несколько НПЗ. В I квартале этого года БНК поставила на российский рынок около 300 тыс. т бензинов и дизтоплива. "Логистика, качество, прозрачные продажи и, естественно, рыночная цена - все это позволило нам войти на российский рынок", - подчеркнул Д. Юдин.

Российский рынок наряду c украинским он назвал "стратегически важным для компании". Российский рынок - спотовый (продажи осуществляются по фиксированным ценам), а в Украине цена на автомобильное топливо формируется по формуле исходя из мировых котировок. Поэтому сравнивать по прибыльности данные рынки непросто. Кроме того, следует учитывать, что при поставках топлива стандарта Евро-5 оно подпадает в РФ под минимальные акцизы. Кроме того, при экспорте белорусского моторного топлива в РФ не нужно платить экспортную пошлину в российский бюджет.

Не случайно в октябре 2012 года БНК создала в России свою дочернюю компанию - ООО "Европейская трейдинговая компания". С конца прошлого года она приступила к торгам в России белорусским топливом как на основе прямых договоров, так и на трех российских биржах: Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), Московской международной топливно-энергетической бирже (ММТБ) и бирже "Санкт-Петербург".

Причем среди основных задач российской "дочки" БНК - не только поставки моторных топлив на рынок РФ и участие в биржевых торгах, но и осуществление логистической и экспедиционной деятельности, а также выход на розничные продажи моторного топлива.

Опасений относительно возможных ограничений продаж белорусского топлива в России не высказал и зампредседателя госконцерна "Белнефтехим" Владимир Волков. При этом он заявил, что ему не нравится уже попавшее в обиход выражение "возврат нефтепродуктов".

"Если цена на рынке нас устраивает, то мы поставляем. Ни о каком демпинге не может идти речи", - сказал В. Волков. Белорусская сторона, по его словам, выполняет свои обязательства по поставке нефтепродуктов на российский рынок.

Более того, как было сказано, "раз в месяц мы с Минэнерго РФ собираемся и сверяем стрелки на часах: где было выставлено, сколько приобретено, все ли ранее достигнутые договоренности соблюдаются".

Тем не менее все эти гримасы конкурентной борьбы не остались незамеченными для участников рынка.

"Сторонним наблюдателям заметно, что союз пока получается не совсем равноправный: надо России - повезли нефтепродукты, опомнились - везите обратно", - отметил директор украинской консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Рынок ожидают новые потрясения.

Однако, надо полагать, эти потрясения на энергетическом рынке ЕЭП далеко не последние. Известно, что уже вроде бы сложившиеся правила игры предполагается к 2015 году снова изменить. К этому времени Правительство РФ готовится ввести общие правила для рынка нефти и нефтепродуктов.

Скорее всего, это будет сделано по российскому образцу, то есть с максимальным учетом российских интересов, "что опять перекроит рынок и создаст напряженность", заметил А. Ершов.

В частности, речь идет о том, что экспортная пошлина на мазут сравняется с нефтяной, а это фактически вытеснит его с рынка.

Для экономической модели ЕЭП, по образному выражению эксперта, хорошо подошел бы рецепт из известного фильма: "смешать, но не взбалтывать". "Но "взболтали" уже несколько раз, поэтому теперь приходится разбираться во многих нюансах, которые возникают при формировании товарных потоков", - подытожил А. Ершов.

В то же время ЕЭП открывает возможности для поставок в Беларусь казахстанской нефти. Правда, Россия в этом году запланировала поставки нефти в Беларусь в объеме 21-22 млн. т, что фактически полностью закрывает потребности белорусских НПЗ. Так что поставки казахстанской нефти в Беларусь в ближайшее время маловероятны.

В то же время в отношении Казахстана, который хотел получить доступ к российской трубе для поставок нефти в европейском направлении, долгое время действовали ограничения. Поэтому Казахстан развернул поставки своей нефти преимущественно в Китай.

"Но если возникнет взаимный интерес, то казахстанская нефть придется очень кстати, поскольку в системе "Транснефти" существует дефицит ресурсов из-за того, что новые российские трубопроводы, построенные в разных направлениях, нужно чем-то заполнять", - отметил А. Ершов.

Дело в том, что Россия с целью оказания политического давления на другие страны реализовала ряд проектов в трубопроводной отрасли, в результате чего возник "безумный профицит" нефте- и газоперекачивающих магистралей.

"Из-за ввода БТС-2, который сопровождался большими проблемами, страны Европы потеряли объемы нефти, которые ранее шли по белорусской "Дружбе", и теперь вынуждены закрывать эти объемы с моря", - отметил А. Ершов. При этом данная логистическая схема заметно ухудшает экономику нефтепереработки европейских НПЗ.

Читайте нас в: