БКК провела уже несколько раундов переговоров о заключении контракта на 2009 год с Китаем, но до финала дело пока не дошло.
Мировые производители хлоркалия с нетерпением ждут результатов переговоров БКК (эксклюзивный экспортер продукции "Беларуськалия" и российского "Уралкалия") с китайскими покупателями. Китайский рынок имеет особый статус не из-за объемов продаж - традиционно сложилось, что он является своего рода индикатором спроса и катализатором для всего мирового калийного рынка.
Смена индикатора рынка не исключена.
"Первая официальная встреча с переговорным консорциумом в Китае состоялась в апреле 2009 года. Но говорить о сроках окончания переговоров и их результатах пока преждевременно", - отметил в интервью корр. "БР" первый заместитель генерального директора БКК Олег Петров. Справка "БР" По оценкам профильных экспертов, в 2009 году мировые поставки хлористого калия ожидаются на уровне 50,2 млн. т, что почти на 9% ниже уровня 2008 года.
Отношения между БКК и китайскими покупателями носят исключительно коммерческий характер, подчеркнул он. При этом и белорусская, и китайская сторона учитывают не только конъюнктуру мирового рынка, но и особенности сельскохозяйственного производства в Китае, а также возможности и интересы потребителей калия в этой стране.
Он не исключил того, что контракты на поставку калия с Индией и Китаем на 2009 год могут быть заключены не раньше июня-июля. "Большая вероятность того, что с Индией мы договоримся в июне, а с китайскими потребителями - только в июле", - сказал О. Петров.
По данным профильных экспертов, сейчас на экспортных рынках БКК сохраняются большие запасы хлоркалия. Так, уровень запасов в Китае достигает порядка 4 млн. тонн, что составляет почти 50% от годового потребления в этой стране. В Бразилии запасы хлоркалия достигают 1,2-1,3 млн. т.
Ситуация в Индии немного иная - здесь уровень запасов составляет порядка 500 тыс. т, что сопоставимо с месячным потреблением в июне-июле прошлого года. В связи с этим О. Петров не исключил, что с Индией контракт на поставку хлоркалия может быть заключен раньше, чем с Китаем.
По оценкам экспертов, в течение ближайших двух лет Китай способен увеличить внутреннее производство калийных удобрений, включая сульфат калия, до 5 млн. т. Как следствие, доля импорта калия снизится, и страна может утратить статус одного из ведущих импортеров.
По словам О. Петрова, и китайские покупатели, и БКК хорошо понимают, что объем импорта удобрений Китаем в последние годы заметно снизился.
Обеим сторонам также ясно, что бесконечно продолжаться переговоры не могут. "Поэтому, если наметится тенденция к затягиванию переговорного процесса, повысится вероятность, что роль основного индикатора, определяющего спрос и цены на продукцию, может перейти к другим рынкам", - подчеркнул О. Петров.
Непредсказуемые цены.
Отчасти эту роль сейчас выполняет индийский рынок. В настоящее время БКК завершает исполнение прошлогоднего контракта: отгрузки последних партий товара в Индию намечены на май.
По словам О. Петрова, уровень потребления импортированного калия конечными потребителями в Индии остается стабильно высоким, что способствует сокращению складских остатков и формирует благоприятную конъюнктуру в канун новых переговоров.
Ключевой вопрос на предстоящих переговорах - цена на калий. Многие мировые потребители считают, что цена на калий должна снизиться вслед за заметным снижением цен на азотные и фосфорные удобрения. Между тем еще год назад эксперты оценивали дефицит калийных и минеральных удобрений на мировом рынке в 1,5-2 млн. т, что, в свою очередь, стимулировало рост цен на калий на мировом рынке.
"Сегодня говорить о дефиците калийных и минеральных удобрений не приходится, лучшим подтверждением этому является снижение объемов производства ведущими производителями удобрений", - отметил О. Петров.
По предварительным оценкам, сокращение мирового объема производства в 2009 году составит порядка 15 млн. т - около 30% от уровня годового производства, сложившегося в последние годы.
Потребителям непросто.
В этом году БКК впервые за последнее время объявила о снижении цены на хлористый калий на 3 месяца для потребителей Бразилии. Ожидалось, что эта инициатива оптимизирует ситуацию на калийном рынке и подстегнет подписание БКК долгосрочных контрактов с крупнейшими потребителями белорусского калия, в том числе с Китаем.
"В условиях кризиса БКК предложила рынку правильный ценовой ориентир", - подчеркнул О. Петров. По его словам, этому предшествовал серьезный экономический и агрономический анализ, показавший, что цена выше 750 USD/т окажет существенное негативное влияние на спрос на удобрения.
Решение было правильным, убежден первый заместитель генерального директора БКК, поскольку все участники рынка поддержали инициативу, а цена 750 USD/т в Бразилии стала стимулом для достижения договоренностей по новым поставкам удобрений.
После объявления новой ценовой политики на бразильском рынке БКК заключила контракты на поставку 5 судовых партий калийных удобрений, две из которых были поставлены в марте и три - в апреле этого года.
Примечательно, что на бразильском рынке сохраняется традиционный сезонный спрос. А стимулируют его цены на основные сельскохозяйственные продукты. Уже в мае-июне БКК ожидает увеличения объема потребления калийных удобрений на бразильском рынке, что позволит выйти на традиционные ежемесячные объемы импорта.
"Если говорить о ценообразовании в целом, то 2009 год будет особенно сложным для всех", - подчеркнул О. Петров. По его словам, в БКК прекрасно понимают, в какой непростой ситуации оказались сейчас и крупные покупатели, накопившие складские запасы, и конечные потребители, имеющие в канун очередного посевного сезона минимум финансовых ресурсов для закупки калийных удобрений. "В сложившейся ситуации мы постараемся максимально учесть интересы всех потребителей нашей продукции", - заявил заместитель генерального директора БКК.
Девальвация сработала против.
В последние годы БКК считает оптимальной продажу около 50% объема удобрений на основе длинных контрактов и еще 50% - на спотовых рынках. При заключении контрактов на этот год компания придерживается такой же политики. "Но пока переговорный процесс не завершен, говорить о соотношении рано", - отметил О. Петров.
По краткосрочным контрактам БКК работает, в частности, и с европейскими потребителями. Спрос на калийные удобрения в Европе вследствие кризиса также сократился, что не могло не сказаться на объемах экспорта.
Большинство европейских покупателей пока имеют большие складские остатки нераспроданного калия. В то же время уровень цен в странах Евросоюза, в отличие от других рынков, остается стабильным, что обусловлено снижением курса евро по отношению к доллару США. Поскольку цены на европейском рынке устанавливаются в евро, то в долларовом эквиваленте за последние 8 месяцев произошло снижение цен на продукцию.
"Основной проблемой на европейском рынке остается резкая девальвация национальных валют стран Восточной и Центральной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, Сербия, Хорватия), где обменный курс национальных валют не зафиксирован по отношению к евро и основным мировым валютам", - отметил О. Петров.
По его словам, девальвация этих валют по отношению к евро на 30-40%, а в некоторых случаях и на 60-70%, в совокупности с проблемами, вызванными глобальным финансовым кризисом, привела к резкому сокращению покупательной способности фермеров в этих странах.
В ожидании контрактов.
Мировой финансовый кризис привел к падению цен на сельскохозяйственную продукцию, его следствием стало также ограничение доступа к кредитным ресурсам для финансирования закупок. На эти негативные тенденции наложились и ожидания снижения цены на хлористый калий, как произошло с ценами на другие виды удобрений.
По оценкам профильных экспертов, все мировые поставщики снизили в I квартале 2009 года экспортные объемы примерно на 70-80% по сравнению с 2007-2008 годами.
К примеру, канадская компания PotashCorp сократила объем добычи хлористого калия более чем в 2 раза - до 1,04 млн. т против 2,53 млн. т за аналогичный период 2008 года.
Производство и экспорт белорусских калийных удобрений в первые 3 месяца также снизились. По данным БКК, в I квартале текущего года было произведено более 950 тыс. т калийных удобрений (в натуральном выражении), в то время как за аналогичный период 2008 года - 2,339 млн. т.
По данным "БР", в январе "Беларуськалий" поставил на экспорт 120 тыс. т калийных удобрений, в феврале - 90 тыс. т, в марте - 150 тыс. т, в апреле - около 180 тыс. т.
Комментируя ситуацию на калийном рынке на встрече в феврале с деловыми кругами Латвии, первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко отметил, что на прежний объем экспорта калийных удобрений белорусская сторона рассчитывает выйти со второго полугодия 2009 года. "Но есть посыл, что с апреля рынок начнет открываться, а со второго полугодия мы выйдем на прошлогодние объемы", - подчеркнул он.
В БКК считают, что прогноз восстановления калийного рынка в целом оправдывается. Представители Латинской Америки, как и ожидалось, уже начали закупки. Во II квартале компания ожидает оживления рынков Юго-Восточной Азии и Китая. "Объемы экспорта во втором полугодии будут значительно выше экспортных показателей в первой половине года", - подчеркнул О. Петров.
В сложившейся ситуации эксперты задаются вопросами, хватит ли в этой ситуации запаса прочности у "Беларуськалия". Комбинат с начала года работал по скользящему графику: рудники поочередно находились на капитальном ремонте.
По данным на конец апреля, на капитальном ремонте находилось только первое рудоуправление (оно приостановило работу с 13 апреля), еще три рудоуправления продолжали работать, но в максимально экономичном режиме.
В администрации "Беларуськалия" отметили, что комбинат постарается выдержать временную паузу, тем более что в мае будут продолжены экспортные отгрузки продукции на индийский и бразильский рынки, а также небольшой объем удобрений востребован внутренним рынком.
По словам О. Петрова, "Беларуськалию" в 2006 году уже приходилось сталкиваться с похожей ситуацией. "Благодаря профессионализму управленческой команды предприятие в то время преодолело все трудности, связанные с длительным переговорным процессом и значительным сокращением экспорта. Это позволило ему в последующие два года достичь рекордных показателей", - подчеркнул топ-менеджер БКК.
