В начале прошедшей недели ничто не предвещало возникновения подобной проблемы. Напротив, поступило сообщение о том, что Белый дом и конгресс практически договорились о предоставлении помощи ведущим американским автопроизводителям - General Motors, Ford и Chrysler.
Кроме того, инвесторы были воодушевлены сделанным 6 декабря избранным президентом США Бараком Обамой заявлением о том, что его план по созданию 2,5 млн. новых рабочих мест включает крупнейшие инвестиции в инфраструктуру с 1950-х годов.
Белый дом и демократы конгресса во вторник, 9 декабря, достигли принципиального согласия относительно выделения 15 млрд. USD для спасения американских автопроизводителей. Эти средства должны были дать компаниям шанс продержаться до 31 марта, после чего им могла быть предоставлена дополнительная помощь на основании планов по реструктуризации.
Законопроект в среду, 10 декабря, был одобрен палатой представителей конгресса и передан на обсуждение в сенат. Однако там сторонники проекта, преимущественно демократы, не смогли набрать достаточно голосов, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев. Сенат в четверг, 11 декабря, отверг законопроект. Камнем преткновения при обсуждении в сенате стало соглашение о заработной плате с профсоюзом автомобильных рабочих UAW. Основной проблемой стал вопрос о дате, с которой компании "большой тройки" введут равную заработную плату с иностранными автопроизводителями.
Тем не менее автоконцерны не останутся вообще без поддержки. Министерство финансов США 12 декабря выразило готовность кредитовать автомобилестроительные компании, пока не будет рассмотрен долгосрочный план их поддержки.
Данное решение правительства оказало положительное влияние на фондовые индексы США. В целом по итогам прошедшей недели индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,6%, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 1,9%.
Макроэкономические данные о состоянии экономики США на прошедшей неделе были противоречивыми. Промышленные цены в ноябре понизились на 2,2% после падения на 2,8% в октябре, а объем розничных продаж снизился на 1,8% в месячном исчислении и на 7,4% в годовом. Дефицит торгового баланса США в октябре 2008 года вырос до 57,19 млрд. USD по сравнению с пересмотренным в большую сторону значением сентября на уровне 56,56 млрд. USD.
В то же время значение индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, выросло до 59,1 пункта против 57,9 в октябре.
Американская МММ.
На прошедшей неделе в США был нанесен новый удар по доверию к финансовой системе страны: был арестован бывший член совета директоров биржи Nasdaq, ее исполнительного комитета, а также глава торгового комитета биржи 70-летний Бернард Мадофф. Он обвиняется в совершении, наверное, самой крупномасштабной аферы в мировой истории, а именно в создании классической финансовой пирамиды по образцу российской МММ. Правда, за рубежом такого рода действия называют "схемой Понци" - по имени одного из самых известных аферистов начала XX века, который создал финансовую пирамиду задолго до МММ.
Б. Мадофф вместе со своим братом Питером владел инвестиционной компанией Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Он основал эту фирму в 1960 году. Со временем компания превратилась в огромный инвестиционный фонд и заняла 23-е место по объему торгуемых акций на бирже. Однако, как выяснилось, доход клиентам фирма выплачивала за счет притока средств новых клиентов. Но это обнаружилось только в условиях финансового кризиса, когда приток новых клиентов упал.
Накануне ареста, 10 декабря, два высокопоставленных сотрудника компании общались с Б. Мадоффом в его манхэттенской квартире. Он сообщил, что из 50 млрд. USD у него осталось 200-300 млн., которые он хочет раздать ряду своих подчиненных, членам семьи и друзьям, а затем сдаться властям США. Однако сделать это ему не удалось, так как сотрудники сочли необходимым донести на него в ФБР, которое и произвело арест.
ЕС раскошелится на 200 млрд. USD.
На саммите Европейского Союза 12 декабря принято решение о предоставлении пакета помощи экономикам стран ЕС в размере 200 млрд. EUR.
ЕС предпочитает прямые денежные вливания снижению ставок. Европейский Центральный банк в начале ноября снизил процентную ставку на 0,75 процентного пункта - до 2,5%. В связи с этим правление ЕЦБ считает, что возможности дальнейших сокращений ставки "весьма ограниченны".
Ранее член совета правления ЕЦБ Ив Мерш отмечал, что если и будет происходить уменьшение ставки в будущем, то правление ограничится снижением не более чем на 0,25%. В свою очередь, глава банка Жан-Клод Трише пояснил, что он не хочет быть "пойманным в ловушку" ставками, которые "слишком низки".
В связи с перспективой сохранения относительно высоких ставок в еврозоне на фоне их падения в США курс евро по отношению к доллару на прошедшей неделе увеличился на 5,2%. Это самый значительный рост с ноября прошлого года.
