Выгоднее продавать на соседних рынках

Для Беларуси уже в 2015 году стоимость импортируемой нефти вследствие налоговой реформы в российской нефтянке повысится как минимум на 100 USD за тонну. Вслед за этим неизбежно вырастет стоимость белорусских нефтепродуктов, что снизит их конкурентоспособность на экспортных рынках на фоне продолжающегося там падения цен на автомобильное топливо.

В этой ситуации приоритетным направлением для спецэкспортера нефтепродуктов ЗАО "Белорусская нефтяная компания" (БНК) становится более глубокое освоение близлежащих экспортных рынков, поскольку продажи на этих рынках гораздо эффективнее, чем поставки по морю.

На это обратил внимание заместитель гендиректора БНК Виктор Краснянский на состоявшейся в сентябре в Минске II Международной конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница".

Львиная доля топлива поставляется через порты.

За 8 месяцев этого года Беларусь поставила на экспорт 9,502 млн. тонн нефтепродуктов (за январь - август 2013 года - 10,115 млн. тонн). Этот объем включает продажи не только БНК, но и российских компаний - "Роснефти", "Газпром нефти", "Лукойла" и некоторых других (их доля в переработке - около 33-35%), которые перерабатывают нефть на белорусских НПЗ, но экспортируют нефтепродукты самостоятельно.

В структуре экспорта БНК темные нефтепродукты составляют 51%, светлые - 49%. В соответствии со своей стратегией темные нефтепродукты компания поставляет на экспорт через порты (а это около 65% всей экспортируемой продукции), а светлые продает на близлежащих рынках (сейчас это около 35%).

БНК экспортирует свою продукцию через 14 терминалов в 9 портах. Это порты Балтийского моря - Клайпеда, Вентспилс, Рига, Мууга, Таллин, а также Черного моря - Николаев, Севастополь, Одесса и порт Рени. Через латвийские порты в первом полугодии этого года было поставлено 33% всего объема экспорта через порты, через Клайпедский порт в Литве - 6%, через Эстонию - 7% и через украинские порты - 19%.

При этом в текущем году БНК увеличила продажи на соседних рынках: в первом полугодии было продано 1,7 млн. тонн нефтепродуктов против 1,55 млн. тонн за аналогичный период 2013 года.

На литовский рынок в январе - июне БНК поставила 384,3 тыс. тонн (за первое полугодие 2013 года - 191,8 тыс. тонн). Специалисты отмечают, что львиная доля поставляемых сейчас в Литву белорусских нефтепродуктов затем перенаправляется в Польшу через акцизные склады (фактически это серый транзит, которым занимаются литовские и польские компании).

В Латвию в первом полугодии текущего года БНК экспортировала 86 тыс. тонн нефтепродуктов (за такой же период прошлого года - 101,7 тыс. тонн), в Эстонию - 14,7 тыс. тонн (9,5 тыс. тонн), в Польшу - 47,7 тыс. тонн (74 тыс. тонн). На другие рынки близлежащих стран было поставлено 38,9 тыс. тонн моторного топлива.

Активнее других рынков компания осваивает самый близкий и привлекательный рынок - Украину. В первом полугодии поставки на украинский рынок составили 980,7 тыс. тонн, за такой же период 2013 года - 593,8 тыс. тонн. При этом в Украине БНК приступила к освоению розничного сегмента рынка нефтепродуктов. Пока в собственности компании находится 2 нефтебазы, еще около 20 нефтебаз компания арендует. В ближайшее время украинская "дочка" БНК - "БНК-Украина" - планирует выйти на розничный рынок топлива Украины. Уже известен бренд, который будет продвигать компания с помощью инструментов франчайзинга или аренды, - "Белоруснефть".

В Польше есть потенциал.

В Польше БНК работает через свою дочернюю компанию Beloil Polska, которая была создана 21 марта 2011 года. Председатель правления Beloil Polska Сергей Кузавков в ходе конференции рассказал о грядущих новациях на польском рынке.

Главная проблема польского рынка автомобильного топлива сегодня - серые схемы поставок.

Польские власти борются с этими схемами: вносят соответствующие изменения в законодательство, которые закроют лазейки для недобросовестных поставок. Поставщиков автомобильного топлива обяжут вносить залоговое обеспечение в размере 10 млн. PLN (порядка 2,5 млн. EUR). Раньше такой залог (в размере 3 млн. PLN) уже был, но он проблему так и не решил.

Если сейчас польскому правительству удастся решить проблему контрабандных поставок, то у белорусов есть шанс заметно увеличить поставки на соседний рынок.

Польша импортирует около 1 млн. тонн дизтоплива в год. "Благодаря логистике и качеству продукции мы теоретически можем покрыть 50% этого объема", - отметил С. Кузавков, комментируя ситуацию по просьбе корр. "БР".

Также Beloil Polska планирует увеличить поставки дизтоплива в Чехию до 10 тыс. тонн. Ранее компания уже экспортировала белорусские нефтепродукты в Чехию, но после того, как в страну хлынуло топливо по контрабандным схемам, вынуждена была остановить поставки. В 2013 году правительству Чехии удалось решить проблему серых схем импорта. В результате на рынке осталось около 100 поставщиков из 1,5 тыс. фирм, поставлявших ранее топливо на чешский рынок.

Хеджируют сделки через лондонский офис.

В марте 2008 года БНК создала свою компанию в Лондоне - BNK (UK) Ltd. Через эту "дочку" компания продала в первом полугодии 4,4 млн. тонн нефтепродуктов. Львиная доля этой продукции (более 98%) была поставлена на условиях FOB в порты Прибалтики и Черного моря. Крупнейшими партнерами BNK (UK) Ltd являются ведущие мировые компании - Glencore, Vitol, Socar, Orlen, TOTSA, Gunvor и другие. Через лондонский офис БНК также хеджирует экспортные поставки нефтепродуктов.

На рынки стран Балтии БНК поставила в первом полугодии 126,5 тыс. тонн дизтоплива. Интересы БНК здесь представляет ее "дочка" - SIA TransBaltic Oil.

Летом этого года балтийская "дочка" компании заключила договор на аренду нефтебазы в Риге и получила лицензию для организации продаж и производства европейского дизельного топлива с добавкой биокомпонента с акцизного склада. В основе такого производства - поставки белорусского дизтоплива, которое с помощью определенной технологии доводится до европейских стандартов. Объемы продаж этого топлива - около 5 тыс. тонн в месяц.

Также SIA TransBaltic Oil оказывает услуги по экспедированию и перевалке мазута и автомобильного бензина через порты стран Балтии. 

Своя "дочка" в России.

В структуре экспорта БНК солидную долю имеет также российский рынок. Здесь компания с 2012 года работает через свою дочернюю компанию - ООО "Европейская трейдинговая компания" (ЕТК).

Российская "дочка" продает белорусские нефтепродукты как по прямым договорам с покупателями, так и на торгах на трех российских биржах - Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), Московской международной топливно-энергетической бирже (ММТБ) и бирже "Санкт-Петербург".

Всего с января по июль 2014 года на российский рынок было поставлено 889 тыс. тонн белорусского бензина (речь идет о поставках не только БНК, но и российских нефтяных компаний, работающих в Беларуси на давальческих условиях). Что касается БНК, то в первом полугодии компания снизила экспорт нефтепродуктов в Россию до 384,3 тыс. тонн с 485,3 тыс. тонн за аналогичный период 2013 года.

При этом через систему биржевых торгов за это время было продано 203 тыс. тонн белорусского бензина. В том числе через СПбМТСБ было продано 15% этого вида топлива, через биржу "Санкт-Петербург" - около 8%. Львиная доля топлива продается пока на внебиржевом рынке.

ЕТК продает в России белорусское топливо по фиксированной цене в российских рублях, рассчитанной на пограничных переходах (в стоимость включены цена доставки железнодорожным транспортом, сумма акциза и НДС).

Как отметила начальник отдела маркетинга и продаж ЕТК Анжела Братковская в ходе конференции в Минске, логистику белорусских поставок на российский рынок удалось оптимизировать благодаря упрощенной процедуре таможенного оформления в рамках ЕЭП.

Также российская "дочка" БНК оказывает транспортно-экспедиционные услуги по перевозке железнодорожным транспортом по территории России. В первом полугодии ЕТК перевезла 373,3 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе с Мозырского НПЗ - 284,5 тыс. тонн и 88,8 тыс. тонн - с "Нафтана". Благодаря договорам с российскими компаниями-грузоперевозчиками ЕТК удалось избежать дополнительных расходов на НДС.

Справка "БР"
ЗАО "Белорусская нефтяная компания" создана в мае 2007 года. Основным акционером компании выступает ГПО "Белоруснефть" - 52% акций, ОАО "Нафтан" и ОАО "Мозырский НПЗ" имеют по 24%. БНК экспортирует нефтепродукты, которые производят ее акционеры, а также осуществляет закупку и переработку нефти на белорусских НПЗ, экспедирование поставок и т. д.
В 2013 году Беларусь экспортировала 13,563 млн. тонн нефтепродуктов на 10,176 млрд. USD. В 2012 году экспорт этой продукции достигал 17,493 млн. тонн и в стоимостном выражении составлял 14,505 млрд. USD.

Читайте нас в: