В последнее время представители белорусского правительства неоднократно выражали свое удовлетворение работой отечественной промышленности. При этом особой похвалы удостоились предприятия автопрома. Согласно данным Белстата, в I квартале текущего года в стране было выпущено 4,7 тыс. грузовых автомобилей, что в 1,96 раза превысило аналогичный прошлогодний показатель.
Особо обращает на себя внимание тот факт, что темпы наращивания зарубежных продаж нашей автотехники оказались заметно выше темпов увеличения ее производства. Так, за январь - февраль 2011 г. экспорт седельных тягачей вырос в 3,7 раза относительно аналогичного периода 2010 г., грузовых автомобилей - в 2,33 раза.
Правда, впечатление от этих достижений несколько смазывает однобокая структура экспортных поставок. На долю СНГ пришлось 96,1% всех отгруженных за границу седельных тягачей (в том числе России - 90,87%) и 96,26% грузовиков (82,83%).
Причем если динамика сбыта отечественной автотехники в союзное нам государство была однозначно положительной (седельных тягачей там было реализовано в 4,5 раза больше уровня прошлого года, грузовых автомобилей - в 2,37 раза), то по отношению к странам дальнего зарубежья этого сказать нельзя: отгрузка туда грузовых автомобилей увеличилась на 54,3%, но поставки седельных тягачей сократились на 35,5%.
Столь подавляющая привязка к российскому рынку делает наших производителей весьма чувствительными не только к малейшим изменениям экономического и политического климата в РФ, но и к перепадам в настроениях тамошней правящей элиты.
Местные и варяги.
С большой степенью уверенности можно утверждать, что основной причиной нынешнего всплеска спроса на белорусскую автотехнику в России стал масштабный прирост валютных поступлений вследствие резкого подорожания нефти.
То же справедливо и для российских автозаводов, синхронно нарастивших выпуск и сбыт продукции. Согласно докладу Росстата, производство грузовых автомобилей (включая шасси) в России в I квартале 2011 г. увеличилось на 77,6% относительно I квартала 2010 г. и достигло 39,2 тыс. машин.
На Камском автозаводе, традиционно являющемся главным конкурентом минчан на рынках СНГ и России, было изготовлено 9,9 тыс. грузовиков (рост на 43%), или 25,26% от их общего производства в РФ. Всего же, как планирует руководство предприятия, в этом году с его конвейера сойдет не менее 35,8 тыс. грузовых авто, включая среднетоннажные, что больше прошлогоднего уровня почти на 11%.
И при сохранении нынешних тенденций в развитии конъюнктуры данный показатель вполне может быть превышен: в 2010 г. при менее выгодных рыночных условиях продажи КамАЗа выросли на 24,7% - до 32,29 тыс. машин. Что же касается доли камского автогиганта в сегменте автомобилей грузоподъемностью более 6 т, то, по оценкам экспертов, к концу 2011 г. она может составить 49,5% (при 21,1% у МАЗа).
Согласно программе стратегического развития ОАО "КамАЗ" на период до 2020 г., которую его совет директоров утвердил в конце прошлого года, доминирующее положение на рынках России и СНГ компания намеревается оставить за собой и в обозримой перспективе. Провозглашено также стремление сохранить свое присутствие в странах Евразии, Африки и Южной Америки.
В союзники выбирают сильных.
При этом для снижения затрат при реализации проектов по организации выпуска новых изделий, обновлению и локализации компонентной базы предполагается вступать в альянсы с фирмами-партнерами. (В перечне потенциальных кандидатов на эту роль, кстати, значится и МАЗ.) В качестве донора высоких технологий избран немецкий автогигант Daimler, с которым предполагается создать ряд совместных предприятий по выпуску автокомпонентов.
Следует сказать, что заграничные системы уже устанавливаются на часть машин, выпускаемых Камским автозаводом. Так, двигателями Cummins оснащаются 20% КамАЗов, а коробками ZF - 40%.
Отметим, что в 2009 г. КамАЗ и Daimler создали на паритетных условиях совместные предприятия "Мерседес-Бенц Тракс Восток" и "Фузо Камаз Тракс Рус". В рамках первого СП организована сборка автомобилей Mercedes-Benz Actros (в последующем там предполагается выпускать также грузовики Axor, Atego и Unimog). На втором налажен выпуск автомобилей Mitsubishi Fuso Canter грузоподъемностью 7,5 т.
Как говорится в заявке о предоставлении льгот в рамках нового режима промсборки, поданной КамАЗом и Daimler в Минэкономразвития РФ, обе компании планируют инвестировать в развитие производства новых семейств автомобилей и в обновление компонентной базы с 2011-го до 2020 г. 905 млн. USD (КамАЗ - 870 млн. USD, Daimler - 35 млн. USD).
Что касается номенклатуры продукции, то предполагается, что существующий модельный ряд КамАЗа, а также рестайлинговые версии этих машин будут сходить с конвейера до 2014 г. После чего параллельно со снятием старых будет происходить освоение новых моделей. Это большегрузные транспортные автомобили, предназначенные для дорог общего пользования (седельные тягачи, самосвалы, бортовые тягачи и шасси). А также тяжелые грузовики, предназначенные в основном для строительства и добывающих отраслей.
Качественные характеристики своих машин, как уже говорилось выше, Камский автозавод намерен наращивать за счет использования иностранных комплектующих. Так, уже до конца 2011 г. на них появятся коробки передач совместного производства ОАО "КамАЗ" и немецкой компании Zahnrad Fabrik. В 2012 г. на российские машины начнут устанавливать мосты концерна Daimler, причем выпуск ряда автокомпонентов планируется наладить в РФ.
В 2014 г. после обновления модельного ряда значительная часть грузовиков КамАЗ будет выпускаться с кабиной от Mercedes-Benz Axor. При этом на долю машин с кабиной собственной разработки придется не более 20% общего количества произведенных автомобилей. А с 2018 г. Камский автозавод начнет установку на свои шасси абсолютно новой кабины производства Daimler. С этого же года начнется их полная комплектация двигателями Cummins.
На КамАЗе рассчитывают, что, несмотря на все перечисленные изменения и доработки, новые модели по стоимости не выйдут за пределы среднего ценового сегмента, что позволит им по соотношению "цена - качество" превзойти аналоги, выпускаемые Минским автозаводом.
Однако тандем КамАЗ - Daimler будет не единственным опасным конкурентом МАЗа на постсоветском пространстве. В 2007 г. концерн Volvo совместно с дочерней компанией Renault Trucks начал строительство в России (в Калуге) завода полного цикла по сборке грузовиков проектной мощностью 10 тыс. машин Volvo и 5 тыс. Renault в год.
Пуск этого производства в январе 2009 г. пришелся на самый разгар кризиса и посему был чисто символическим. Реально завод начал работать в 2010 г., когда удалось продать 300 грузовиков Renault, произведенных в Калуге. Учредители предприятия полагают, что в 2011 г. они смогут продать 1 тыс. грузовиков, в 2012 г. - 3,5 тыс., в 2013 г. - 4,5 тыс. В дальнейшем, вследствие увеличения уровня локализации с 20 до 50%, сбыт должен возрасти еще более значительно.
К 2012 г. следует ожидать появления на рынке Таможенного союза и первых грузовых автомобилей MAN, собранных на заводе концерна в промышленной зоне Шушары под Санкт-Петербургом (соглашение об этом подписано недавно). В осуществление данного проекта предполагается вложить 25 млн. USD. Производственная мощность предприятия должна составить 6 тыс. грузовиков ежегодно. По информации руководства компании, продукция, сошедшая с конвейера петербургского завода MAN, будет реализовываться на рынках России, Беларуси и Казахстана.
Не упустить момент.
Столь активная экспансия мировых производителей тяжелых грузовиков на постсоветское пространство (даже без учета планов китайских автогигантов) обещает резкое обострение конкурентной борьбы, несмотря на большую емкость этого рынка. И поэтому отнюдь не спонтанным выглядит недавнее заявление генерального директора ОАО "МАЗ" Александра Боровского о том, что Минский автозавод заинтересован в создании альянсов с другими ведущими игроками в данном сегменте. По его словам, "МАЗ сегодня в одиночку не сможет выжить".
На данный момент наиболее вероятными партнерами нашего автозавода являются Группа ГАЗ и ОАО "КамАЗ". Руководство ГАЗа неоднократно заявляло о намерении взять в доверительное управление акции МАЗа с перспективой их последующего выкупа. А госкорпорация "Ростехнологии", владеющая 49,9% уставного капитала КамАЗа (концерну Daimler принадлежит 11%, "Тройке Диалог" - 27,26%, ЕБРР - 4%), в феврале направила белорусским властям предложение создать на базе КамАЗа и МАЗа совместную компанию, в которой 75% активов будет принадлежать российской стороне, 25% - белорусской.
Суть встречных предложений руководства Беларуси озвучил вице-премьер Владимир Семашко: никакой уступки контрольного пакета акций МАЗа; создание холдинга на паритетной основе путем обмена активами в пропорции 49 на 49%. Согласовать позиции сторон должна специальная рабочая группа, но последнее слово будет за президентом РБ.
Как заявил 20 апреля генеральный директор ОАО "КамАЗ" Сергей Когогин, первое заседание рабочей группы должно пройти в Минске в середине мая. По его словам, объединение займет достаточно длительное время, так как необходимо провести аудит обеих компаний, на что потребуется не менее 6 месяцев. Но тот факт, что созыв рабочей группы инициирует белорусская сторона, позволяет утверждать: на этот счет есть решение Александра Лукашенко.
