Стальной пасьянс

Беларусь постепенно наращивает объемы экспорта металлов и металлопродукции. Правда, они по­прежнему меньше объемов импорта.

Отсутствие собственной сырьевой базы вряд ли поможет изменить положение дел, притом что потребности страны в металлопродукции продолжат расти: активизируется строительство, да и новым проектам в машиностроении понадобится сырье по мере увеличения степени локализации.

Производство увеличилось. Мировое производство стали в 2018 году увеличилось на 4,6 % и превысило 1,8 млрд т. По данным World Steel Association (WSA), оно возросло во всех регионах, за исключением Евросоюза. Там данный показатель остался на уровне 2017 года.

По-прежнему около половины объемов производства стали приходится на Китай. В прошлом году Поднебесная увеличила выплавку на 6,6 %, до 928,3 млн т.

В Северной Америке объемы производства возросли на 4,1 %, до 120,5 млн т. Лидерами по темпам роста в этом регионе ожидаемо стали США. За год производство там прибавило 6,2 % и достигло 86,7 млн т. Причем темпы роста в декабре составили 12,4 %.

В странах СНГ прирост производства составил 0,1 %. Объемы выплавки стали достигли 101,05 млн т. Россия увеличила ее на 0,3 %, до 71,49 млн т. В Беларуси, по данным WSA, выплавка возросла на 5 %, до 2,46 млн т.

Кроме Китая, США и России, в первую десятку крупнейших производителей по итогам года вошли Индия, Япония, Южная Корея, Германия, Турция, Бразилия, Иран. Последний показал наибольший прогресс: выплавка стали увеличилась на 17,7 %, до 25 млн т.

Обогнав Японию в минувшем году, Индия вышла на второе место по производству стали. Она же в ближайшие годы будет и одним из драйверов спроса. Основу роста потребления в стране составляет строительный сектор, что обусловлено значительными объемами возводимого жилья и различными инфраструктурными проектами. В Индии запущены проекты по созданию промышленных коридоров, которые будут связывать развитые центры производства, что, в свою очередь, поспособствует активизации промышленности. Кроме того, строительство таких коридоров должно привести к снижению транспортных затрат. Еще одна инициатива — создание умных городов. Всего в программу включено 99 населенных пунктов.

Цены начали расти. В январе производство в некоторых странах-лидерах замедлилось. Например, в Индии, по данным комитета JPC, выплавка стали уменьшилась на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Справедливости ради стоит отметить, что темпы снижались на протяжении всего второго полугодия минувшего года. Данная тенденция осталась в силе. Сейчас относительное затишье на рынке и в производстве отчасти связано с празднованием Нового года по лунному календарю в Азиатском регионе. Фестивали и гулянья, приуроченные к этому празднику, длятся 15 дней.

Серьезным вызовом для рынка стали оказалась катаст­ро­фа в Бразилии. В конце января случился прорыв дамбы хранилища отходов на железном руднике, принадлежащем корпорации Vale. Катастрофа привела к человеческим жертвам и нанесла значительный ущерб экологии. До прорыва дамбы корпорация анонсировала работы по очистке хранилищ, но приступить к ним не успела. В итоге после катастрофы суд вынес решение, согласно которому Vale должна прекратить размещать новые отходы в восьми хранилищах на железорудных ГОК.

После ЧП компания добровольно остановила мощности на 40 млн т в год, а по решению суда объем простоя увеличился еще на 30 млн т из-за второго железорудного предприятия корпорации. Vale намерена оспорить решение суда, касающееся части хранилищ, несмотря на это, поставки сырья будут в любом случае уменьшены.

Длительность кризиса спрогнозировать трудно. Схожие катастрофы в 2015 и 2018 годах привели к тому, что одна из виновных компаний простаивает уже четвертый год, а горно-обогатительный комбинат другой работает только на половину своей мощности.

Дополнительным фактором улучшения ценовой конъюнктуры стала активизация строительной отрасли в Турции, что повысило спрос на арматуру и сократило объемы поставок из этой страны.

По окончании праздников в Азии спрос на многие виды продукции повысился, что также подстегнуло цены. Несмотря на это, зима традиционно остается периодом сниженного спроса и невысокой активности на мировом рынке.

Американские пошлины работают. Центральным событием на мировом рынке металлопродукции в прошлом году стало введение повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий. По итогам 11 месяцев 2018 года американский импорт стали составил 28,87 млн т. Это на 10,8 % меньше, чем в 2017-м. Готовой продукции ввезено на 13,2 % меньше, или 21,78 млн т. Интересно, что повышение пошлин по-разному сказалось на импортерах. Так, поставки из России увеличились на 3,4 %, до 2,76 млн т. В нынешнем году США могут начать еще несколько антидемпинговых расследований, в фокусе которых будут поставщики не только из Китая, но и из Канады и Мексики.

Пошлины работают не только на благо американских металлургов, но и против мировой экономики. Торговые споры названы одной из причин понижения прогноза роста мировой экономики в 2019 году.

Европейская ассоциация Eurofer ожидает продолжения в нынешнем году тенденции замедления роста в автомобильной промышленности и строительстве. Незначительное ускорение роста ожидается только в трубопроводном секторе. Поддержку ценам в 2019 году будет оказывать, вероятно, не спрос, а предложение.

В числе основных рисков для стальной индустрии в 2019 году генеральный директор WSA Эдвин Бассон назвал не только торговые споры между США и Китаем, но и «брекзит», а также замедляющийся рост китайской экономики и изменение климата. Парижские соглашения по климату предполагают значительное сокращение выбросов парниковых газов. Между тем на металлургию приходится 7—9 % мировых выбросов СО₂. Интересно, что декарбонизация в других отраслях экономики, например электрификация транспорта, не повлияет на металлургию: потребность в стали все равно сохранится.

Самых высоких темпов роста спроса в 2019 году WSA ожидает в Центральной и Южной Америке. Там он повысится на 4,3 %. На втором месте — Африка (+3,7 %). Правда, эти регионы занимают скромные позиции в мировой структуре потребления. Наибольшие доли приходятся на Северную Америку (144,7 млн т, +1 %) и Евросоюз (169,4 млн т, +1,7 %). В СНГ рост спроса составит 0,9 % и достигнет 55,3 млн т.

В целом ожидается замедление темпов роста спроса. Он повысится только на 1,4 %, до 1,68 млрд т. Для сравнения: за 2018 год спрос увеличился на 3,9 %, до 1,658 млрд т. Более чем в три раза, с 5 до 1,3 %, снизятся темпы роста спроса в Азии и Океании. Там (с учетом Китая) потребуется 1,32 млрд т.

В Беларуси. За прошлый год Беларусь нарастила экспорт черных и цветных металлов и изделий из них на 17,5 %, до 2,4 млрд долларов. Доля данной продукции в структуре экспорта страны увеличилась с 7 до 7,2 %.

Объемы импорта металлов и металлопродукции в 2018 году возросли на 11,7 %, до 3,8 млрд долларов. Их доля в общей структуре импорта снизилась с 10 до 9,9 %. В Беларусь импортируется как продукция, так и сырье для металлургии.

Большая часть экспорта приходится на БМЗ. Прошлый год был для предприятия удачным: оно поставило за рубеж 2,026 млн т продукции. Выручка превысила 1,25 млрд долларов. Экспорт в натуральном выражении увеличился на 6,9 %, в стоимостном — на 25,9 %.

Предприятие продолжает пожинать плоды модернизации, благодаря которой были увеличены как объемы производства, так и ассортимент выпускаемой продукции. В прошлом году на предприятии были проведены 50 внешних аудитов. Они являются обязательными процедурами для допуска продукции на определенные рынки либо для участия в поставках для некоторых заказчиков.

Органы по сертификации провели 35 аудитов, остальные — непосредственно потребители продукции. Сертификаты соответствия были получены от органов и потребителей из Великобритании, Германии, Финляндии, Израиля, Швейцарии, Колумбии и других стран.

Теперь необходимо, чтобы показатели экспорта и выручки были поддержаны прибылью. В данном случае интрига пока сохраняется. Если по итогам первого полугодия 2018 года БМЗ отчитался о символической чистой прибыли в 3 тыс. руб., то за девять месяцев того же года был зафиксирован чистый убыток в размере 144,9 млн руб. Правда, решающее влияние на его формирование, судя по отчетности, оказали убытки от курсовых разниц из-за пересчета активов и обязательств. Прибыль от реализации и текущей деятельности была в два раза выше показателей 2017-го.

Годовой отчет предприятия будет опубликован в соответствии с законодательством. Это может произойти в конце I — начале II квартала.