"Кредит привлечен под гарантии правительства Беларуси. Для "Беларуськалия" как заемщика условия нынешнего кредита лучше, чем прежние, так как они позволяют получить приемлемую для нас процентную ставку", - сообщили в администрации "Беларуськалия".
Здесь отметили, что белорусская сторона была заинтересована в скорейшем рефинансировании прежнего кредита, ибо по действующему договору с середины октября ставка по кредиту вновь повышалась.
Кредит выдал Sberbank CIB (создан в рамках интеграции Сбербанка России и "Тройки Диалог"). Услуги по кредитованию оказывает ОАО "Сбербанк России".
В течение 2012 года Sberbank CIB и "Беларуськалий" находились в стадии согласования условий рефинансирования бридж-кредита, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Sberbank CIB. В процессе обсуждения рассматривались различные варианты финансирования: предэкспортное, финансирование в форме синдицированного кредита, прямое кредитование.
"В результате переговоров сторонами было выбрано финансирование со встроенным валютно-процентным свопом. Данная конструкция позволила получить приемлемую для белорусской стороны процентную ставку по кредиту", - отмечает пресс-служба Sberbank CIB.
Отметим, что еще недавно "Беларуськалий" мог обходиться без кредитных ресурсов, несмотря на то что в последние годы инвестировал немалые деньги в переоснащение технической базы и развитие ресурсной базы. В том числе за свои деньги комбинат в рекордно короткий срок реализовал такой масштабный инвестпроект, как строительство Краснослободского рудника стоимостью около 180 млн. USD.
Однако в 2011 году ситуация принципиально изменилась: в отсутствие других возможностей внешних заимствований белорусские власти привлекли кредиты для стабилизации финансовой ситуации в стране под "Беларуськалий".
В прошлом году было предпринято несколько попыток получить с помощью займов и кредитов нужную валюту, в том числе попытка привлечь кредит в размере 1 млрд. USD в счет будущих поставок калийных удобрений. Предполагалось, что его предоставит российская компания "Уралкалий" - партнер "Беларуськалия" по ЗАО "Белорусская калийная компания". Но сделка не состоялась - вероятно, из-за опасения белорусской стороны, что "Уралкалий" рассматривал этот кредит в качестве первого шага для дальнейшей приватизации "Беларуськалия".
После этого белорусские власти обратились за кредитом в Сбербанк РФ. Речь шла о 2 млрд. USD синдицированного кредита под залог 35% акций "Беларуськалия". Но на таких условиях белорусская сторона отказалась заимствовать кредитные ресурсы - ее не устроил сам факт залога акций валютного экспортера.
В то же время продолжались переговоры со Сбербанком РФ. 18 ноября 2011 года Сбербанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали договор о предоставлении "Беларуськалию" синдицированного кредита на 1 млрд. USD (доля Сбербанка - 900 млн. USD).
Кредит был привлечен в декабре 2011 года сроком на 1 год по ставке Libor (1,1%) плюс 7,6% годовых под гарантии правительства, обеспечением которых являлось предоставление в залог Сбербанку 51% акций белорусского ОАО "Нафтан".
"Это бридж-кредит, - отметил тогда глава Сбербанка РФ Г. Греф, - который, я надеюсь, в течение полугода будет переоформлен и рефинансирован в предэкспортное финансирование".
Отметим, бридж-кредит - это краткосрочный кредит, выдаваемый банком физическим или юридическим лицам на срок до одного года под достаточно высокий процент для покрытия текущих обязательств заемщика. Как правило, такой кредит служит временной мерой и может не отвечать настоящим потребностям заемщика, а привлекается в ожидании основного, должным образом структурированного, финансирования.
Предполагалось, что бридж-кредит будет рефинансирован с начала второго полугодия 2012 года, ибо в противном случае ставка по кредиту повышалась на 0,3 процентного пункта.
Однако в желательный для заемщика срок кредит не был рефинансирован. Затем правительство Беларуси заявило о намерении досрочно погасить кредит 20 сентября. Первый вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко еще в мае заявлял, что "Беларуськалий" решил досрочно погасить кредит, поскольку его условия стали невыгодными.
Но этого тоже не случилось. Очевидно, что в сложившейся экономической ситуации правительство вряд ли могло позволить себе отвлечь 1 млрд. USD на погашение кредита, пусть даже "невыгодного".
Тем более что внешнеторговые показатели Беларуси к этому времени заметно ухудшились вследствие сворачивания "разбавительного" бизнеса. Да и "Беларуськалий" из-за сложившейся конъюнктуры на мировых рынках пока не может продемонстрировать рекордных результатов.
Более того, в этом году упали и физические, и стоимостные объемы экспорта калийных удобрений. В январе - августе 2012 года "Беларуськалий" поставил на экспорт 2,768 млн. т калийных удобрений (в пересчете на 100-процентное содержание хлоркалия), в то время как за аналогичный период прошлого года экспорт составил 3,241 млн. т.
И хотя средняя экспортная цена на белорусские калийные удобрения за 8 месяцев 2012 года увеличилась до 737,5 против 696,2 USD/т за аналогичный период 2011 года, валютная выручка "Беларуськалия" снизилась на 214 млн. USD. Если за январь - август 2011 года объем валютной выручки основного отечественного экспортера составлял 2,256 млрд. USD, то по итогам работы за январь - август 2012 года - 2,042 млрд. USD.
Так что правительство вынуждено было прибегнуть к рефинансированию "калийного" кредита.
Окончательные договоренности о получении нового кредита были достигнуты на встрече главы Сбербанка Германа Грефа с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По результатам этой встречи Г. Греф заявил 26 сентября в Минске, что достигнуто принципиальное согласие руководства Беларуси на его рефинансирование. Тогда было сказано, что кредит пролонгируется на 3 года, а соответствующее кредитное соглашение планируется заключить во второй половине ноября. При этом Г. Греф отметил, что стороны договорились ускорить процесс заключения кредитного соглашения.
В конце сентября министр финансов Беларуси Андрей Харковец уточнил возможные условия кредита. По его словам, Сбербанк - главный кредитор по сделке - рефинансирует кредит "Беларуськалию" на 1 млрд. USD по ставке около 8,5% годовых. Кроме того, из условий предоставления кредита исключено обременение акций ОАО "Нафтан".
