Центров все больше

Об этом говорится в исследовании современной логистической инфраструктуры в Беларуси, которое провели специалисты кафедры логистики Международного университета МИТСО. Они проанализировали информацию, предоставленную логистическими центрами, а также содержащуюся на официальных сайтах логистических операторов с декабря 2014 года по январь 2015 года.

Привлекательный для инвесторов бизнес.

По данным на начало января 2015 года, в Беларуси созданы 34 логистических центра: 15 из них построены в рамках Программы развития логистической системы Республики Беларусь до 2015 года и еще 19 - вне программы.

В рамках программы 3 логистических центра созданы в Бресте (вне программы - еще один в Бресте и один - в Барановичах Брестской области), один - в Гомеле, 10 центров - в Минском районе (вне программы - 13), один - в Минской области (вне программы - 4 центра, из них 2 - в Заславле, один - в Марьиной Горке и один - в Червенском районе).

Из 34 действующих в Беларуси логистических центров государственными являются 8, остальные созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов, в том числе из России, Азербайджана, Украины, Литвы, Ирана.

Самыми привлекательными регионами для строительства логистических центров являются Минский (за МКАД, вблизи II и IX трансъевропейских транспортных коридоров) и Брестский (граница с Польшей) регионы.

При этом 10 из 34 логистических центров имеют на своей территории склады временного хранения, таможенные склады и пункты таможенного оформления. Железнодорожные и автомобильные подъездные пути имеют 6 центров, остальные - лишь автомобильные.

Биржевыми складами располагают 3 логистических центра. Комплексные логистические услуги уровня 3PL оказывают 7 центров, специализируются на оказании логистических услуг (обработке внутренних грузопотоков) 7 центров, обслуживают в основном собственные грузопотоки 8 центров, 4 центра преимущественно сдают площади в аренду.

Комплексные логистические услуги уровня 3PL оказывают РУП "Белтаможсервис", "Брествнеш- транс", Торгово-логистический центр "Озерцо-Логистик", "Белмагистральавтотранс", "Белинтертранс - транспортно-логистический центр", СП "Транзит", СП "Доминик".

На оказании логистических услуг (обработке внутренних грузопотоков) специализируются "БЛТ Логистик", ЗАО "Поинт Логистикс", ЗАО "Белрусинвест", ООО "Евротибас", "Компания ФСК Логистик", "Евросклад Сервис", "Л-Бит Групп", "Даймондфрут". Обслуживают в основном собственные грузопотоки "НТС", "Шате-М Плюс", "Евроторг", "Амазон-Колорит", "Минск Кристалл", "Владпродимпорт", "Мороз- продукт", "Чистый берег". Преимущественно сдают площади в аренду логистический центр "Прилесье", "ИнтерСтройПортал-Плюс", "Транспортно-складской комплекс "Евразия", ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков".

По оценкам экспертов, общая площадь складов классов "А" и "В" логистических центров составляет более 450 тыс. кв. м, из них склады общего пользования занимают 363 тыс. кв. м, склады временного хранения и таможенные склады - 50 тыс. кв. м, низкотемпературные склады и склады-холодильники - 22 тыс. кв. м.

Для сравнения: площади складов классов "А" и "В" в районе Варшавы составляют около 2,6 млн. кв. м, а совокупная площадь логистических центров Польши превышает 7 млн. кв. м. Общий объем современных складских помещений в Киевском регионе составляет около 1,6 млн. кв. м.

Несмотря на ввод новых объектов складской инфраструктуры, ставки аренды складских помещений в Беларуси не снижаются. Средняя стоимость аренды складских помещений класса "А" составляет 10-12 EUR/кв. м, класса "В" - 6-9 EUR/кв. м.

Текущий уровень ставок аренды складских помещений класса "А" - самый высокий в сравнении со странами-соседями. К примеру, в Польше ставки аренды составляют 1,5-2 EUR/кв. м, в Литве - 4,5-5,5 EUR/ кв. м, в России ставки достигают 7,5-10 EUR/кв. м.

Компании нацелены на рост.

В 2014 году логистическая инфраструктура в Беларуси прирастала как за счет ввода складских объектов производственных предприятий, дистрибьюторов и ритейла, так и за счет ввода новых складских площадей логистическими провайдерами и девелоперами.

В частности, в прошлом году построена вторая очередь логистического комплекса ЧТУП "Шате-М Плюс" в поселке Привольный. Общая площадь здания составляет 18,0 тыс. кв. м, полезная площадь многоуровневой стеллажной системы хранения - 55 тыс. кв. м.

Также в прошлом году введены в эксплуатацию логистический центр ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков" площадью 10 тыс. кв. м, логистический центр ЗАО "Чистый берег" по оптово-розничной торговле трубопроводной арматурой и сантехникой площадью более 10 тыс. кв. м, склад-холодильник УП "СБС и К" (входит в структуру ООО "Камако") площадью 8 тыс. кв. м.

Новые складские площади ввели также логистические провайдеры и девелоперы. К примеру, складские площади класса "А" логистического центра ЗАО "Белрусинвест" увеличился на 18,5 тыс. кв. м, ООО "Бугинком" завершило строительство торгово-логистического центра (3,8 тыс. кв. м), ЗАО "Лект" ввело в эксплуатацию логистический центр площадью 37,7 тыс. кв. м.

По оценкам экспертов, в 2015 году в Беларуси будет построено 11-13 логистических центров. К концу года площадь складов классов "А" и "В" логистических центров увеличится на 190 тыс. кв. м и составит более 640 тыс. кв. м.

В частности, ООО "ИнтерСтройПорталПлюс" продолжит строительство торгово-логистического центра "Глобус парк", в рамках которого в 2015 году будет введен в эксплуатацию торгово-развлекательный центр общей площадью 30 тыс. кв. м. Застройщик рассматривает возможности расширения и логистического центра за счет строительства новых складских помещений. На данный момент ТЛЦ "Глобус парк" состоит из четырех складских блоков класса "А" общей площадью 20 тыс. кв. м. ТЛЦ предлагает услуги СВХ (склада временного хранения), а также оказывает услуги таможенного представителя.

ИООО "Логистический центр "Прилесье" прирастет складскими площадями более 91 тыс. кв. м, ИЧЛУП "Влате Логистик" планирует построить в 2015-2016 годах два транспортно-логистических центра в районе пограничных переходов "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе, на 2 тыс. кв. м в этом году увеличит свои площади логистический центр ЗАО "Минский завод безалкогольных напитков".

В свою очередь, ООО "ЛимоСтар Терминал" реализует проект по созданию логистического центра на территории СЭЗ "Минск", компания "А-100 Девелопмент" ведет строительство складского комплекса "Северный" вблизи трассы Минск - Мядель, РУП "Белтаможсервис" планирует ввести в действие транспортно-логистический центр "Могилев-Белтаможсервис", а также сервисные зоны вблизи автодорожных пунктов пропуска "Козловичи-2" и "Каменный Лог".

В ближайшие годы складская инфраструктура будет прирастать и логистическими центрами производственных предприятий, а также дистрибьюторов и ритейла.

Так, ОАО "Могилевсоюзпечать" планирует ввести в действие в 2015 году логистический центр в Могилеве для обслуживания собственных грузопотоков, управляющая компания холдинга "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко" приступила к строительству собственного логистического центра площадью 11 тыс. кв. м, СООО "Белвест" планирует построить до 2020 года логистический центр в пригороде Витебска. ООО "Русские сладости" строит логистический центр в Гомельском районе, "Евроторг" - свой третий логистический центр в Завлавле, а компания "Белмединфарм" реализует проект по строительству логистического центра площадью 11,4 тыс. кв. м.

Трудный старт.

В то же время в Беларуси пока не реализовано ни одного проекта по созданию логистического центра на базе действующих аэропортов.

Проект транспортно-логистического центра возле Национального аэропорта "Минск" все еще остается проектом. При этом инвестор - бельгийская компания АOI NV - хотел бы совместить свои усилия и усилия китайской стороны, чтобы создать необходимую инфраструктуру и коммуникации, учитывая, что в Смолевичском районе реализуется проект Китайско-белорусского индустриального парка, который имеет смежные территории с будущим транспортно-логистическим центром.

До 2030 года должен быть реализован проект по созданию мультимодального транспортно-логистического центра в Орше. С этой целью собственники авиаремонтного завода (украинское ПАО

"Мотор-Сич" и белорусское ЗАО "Системы инвестиций и инноваций") создали ООО "ИПЛ Комплекс" (девелопер проекта) и зарегистрировали в качестве резидента СЭЗ "Витебск". Первые объекты в рамках этого проекта намечено ввести в эксплуатацию в 2015 году.

Качественных услуг не хватает.

В 2015 году завершается реализация Программы развития логистической системы Республики Беларусь до 2015 года.

Авторы исследования отмечают, что она послужила стимулом для развития логистики в Беларуси. Однако не все намеченные инвестиционные проекты реализованы, а во многих проектах инвесторы менялись несколько раз. При этом объекты логистической инфраструктуры, заявленные как логистические центры, зачастую представляют собой просто склады. Застройщики сдают в них площади крупным арендаторам, а логистические услуги здесь ограничиваются разгрузкой-погрузкой и охраной территории.

По мнению авторов исследования, это обусловлено в первую очередь нежеланием инвестора наладить качественный логистический сервис: внедрять автоматизированную систему управления складом, формировать штат квалифицированных логистов, недостаток которых ощущается в Беларуси, а также желанием "отбить" вложенные деньги как можно быстрее, в данном случае - с помощью арендной платы.

Но у такого бизнеса нет будущего, ибо спрос крупных дистрибьюторов на простое хранение товара ниже, чем на логистику, соответственно, и окупаемость таких центров увеличивается в несколько раз.

В результате белорусские логистические центры проигрывают своим конкурентам по качеству услуг. Они оказывают лишь отдельные виды услуг, причем хоть их стоимость относительно невысока, но не конкурентна. Между тем логистические центры в Польше и Литве предлагают логистические услуги дешевле, а уровень сервиса у них выше.

Правда, белорусские компании, нацеленные на развитие, сталкиваются с определенными сложностями при открытии пунктов таможенного оформления на территории логистического центра, при согласовании и строительстве отвода железнодорожной ветки для последующего создания интермодального терминала и т. д.

Тем не менее, отмечают авторы исследования, белорусским логистическим операторам нужно повышать комплексность и качество оказываемых логистических услуг, формировать комплексные тарифы на обслуживание, внедрять современные информационные технологии (системы управления складом (WMS), управления транспортом (TMS) и т. д.), а также предлагать клиентам варианты оптимизации затрат.

Эксперты отмечают, что многие белорусские логистические центры тарифицируют даже те действия, за которые и деньги-то брать, казалось бы, нельзя. Как следствие, клиент не понимает, как формируется тариф и за что он платит. А ведь логистический оператор, специализирующийся на оказании логистических услуг, должен предоставлять недорогие и качественные услуги, иначе производственные компании, ритейл, дистрибьюторы будут стремиться построить собственную логистическую инфраструктуру, а не пользоваться услугами профессионалов.

С полным текстом исследования можно ознакомиться здесь.

Читайте нас в: