Новая экономическая реальность: деградация промышленности

Восстановление поставок нефти не восстановило экономику. В Беларуси превалирует тренд на деградацию промышленности.

Качественные показатели экономики ухудшаются

По данным Белстата, в I квартале 2020 года ВВП снизился на 1,7 % при прогнозе роста на 1,6 %. Фактически прирост, которого удалось достичь в прошлом году, за полугодие экономика отыграла назад. Однако правительство не без оснований надеется на лучшее. Снижение ВВП удалось остановить, а во втором полугодии по прогнозам правительства можно ожидать сокращения отрыва реальных показателей от прогноза. Основанием для оптимизма может стать восстановление поставок нефти и рекордный урожай зерновых, который в этом году должен превысить 10 млн тонн. К тому же идет небольшой прирост в животноводстве, стабильно прирастает IТ, наметились положительные сдвиги в строительстве.

Остаются проблемы с качест­венными показателями, а также за рамки прогноза вышел прирост цен за полугодие: при прогнозе прироста на 3,2 % цены выросли на 3,4 %. Удастся ли Нацбанку уложиться в прогнозные показатели, когда очевидно давление на него с целью в который уже раз «помочь» реальному сектору? Пандемия и падение экономики у основных торговых партнеров стали дополнительным аргументом для любителей решать проблемы промышленных предприятий за счет включения печатного станка.

Качественные показатели экономики не улучшаются. Производительность труда упала на 1,6 % при прогнозе роста на 1,7 %. Заработная плата за пять месяцев выросла на 7,9 %. Безудержный рост заработной платы в январе — марте прекратился, в апреле и мае она увеличилась относительно прошлогодних показателей на 7,8 и 7,9 %. Но производительность труда, немного выросшая в январе — марте, в апреле и мае опять снизилась. Если в январе — марте она составляла 99,9 % относительно января — марта 2019 года, то в январе — мае она снизилась до 98,4 % относительно января — мая 2019 года.

Соотношение индексов производительности труда и реальной заработной платы за первое полугодие составило 0,91 и по сравнению с I кварталом этого года (0,92) ухудшилось. В Витебской области соотношение индексов производительности труда и реальной заработной платы составило 0,9, в Минске и Минской области — 0,91 (экономическое состояние «фамильного серебра» дает о себе знать и здесь). Тем не менее Минской области удалось улучшить свой показатель по сравнению с I кварталом, когда соотношение индексов производительности труда и реальной заработной платы составило 0,88.

Безработица в стране остается на низком уровне. Статистика за пять месяцев  показывает, что многочисленные трудовые мигранты, прибывшие на родину переждать эпидемию коронавируса, и не пытаются трудоустроиться в родной стране. Численность безработных по методологии МОТ составила 206 тыс. человек, это на 12 % меньше, чем в январе — мае прошлого года. Численность безработных по методологии Минтруда — 10 тыс. человек, или 0,2 % трудоспособного населения (год назад этот показатель был 0,3 %). Подобные данные говорят о том, что временно не работающие в Беларуси гастарбайтеры не только не обращаются в органы соцзащиты, но и не заявляют о том, что ищут работу, вероятно, будучи уверенными в скором возвращении на прежние рабочие места.

Промышленность становится слабым звеном

Региональная статистика показывает, что Минск практически не допустил падения валового регионального продукта, вероятно, потому что здесь расположены офисы ведущих IТ-компаний, которые и «перекрыли» падение на промышленных предприятиях и в сфере услуг. Но ВРП некоторых областей упал более значительно: Минской и Гомельской — на 2,5 %, Витебской — на 2,3 %. И если падение в Гомельской и Витебской областях можно объяснить перебоями с поставками нефти на белорусские НПЗ, то проблемы с экономикой Минской области, вероятно, не связаны с одним предприятием и нуждаются в серьезном анализе, тем более что несколько лет назад «чемпионом» по приросту ВРП была именно Минская область.

Промышленное производство восстанавливается в первую очередь за счет стабилизации  нефтяных поставок. В I квартале 2020 года падение по статье «производство кокса и продуктов неф­тепереработки» составило 42 %, во II квартале — только 25,9 %. Однако не все отрасли промышленности, которые «спасли» показатель промышленности в I квартале, смогли сохранить эти темпы роста. Если металлургическое производство в I квартале выросло на 8,6 %, то в первом полугодии уже наблюдается падение на 3,8 %. Производство продуктов питания в июне по сравнению с маем не увеличилось, по итогам полугодия прирост составил 4,4 %, а по итогам I квартала — 6 %. Производство вычислительной и электронной аппаратуры по итогам полугодия выросло на 1,8 % а по итогам I квартала — на 10 %. Такая же картина в производстве транспортных средств и оборудования: по итогам I квартала прирост там составил 17 %, а по итогам первого полугодия — 1,7 %. Производители резиновых и пластмассовых изделий в первом полугодии снизили производство на 1,8 %, хотя в I квартале увеличили его на 5,2 %. Вероятно, прирост был вызван внеэкономическими факторами, административным давлением на руководителей по всей вертикали, с тем чтобы не допустить ощутимого падения ВВП в I квартале. Теперь же мы видим более или менее реальные возможности этих отраслей, которые, краткосрочно увеличив производство, наверняка ухудшили свои финансовые показатели.

Так, у производителей резиновых и пластмассовых изделий на складах находится 101 % месячного объема производства, у производителей машин и оборудования — 213 % (на первое полугодие 2019 года — 151,7 %), более чем на миллиард рублей, у производителей вычислительной и электронной аппаратуры — 273 % среднемесячного объема производства, на 236 млн рублей.

Продолжается прирост у производителей изделий из дерева и бумаги, в полиграфической сфере: в I квартале прирост там составил 12,1 %, в первом полугодии — 10,9 %, в июне по сравнению с маем — 21 %. Вероятно, отрасль прирастает на здоровой основе, но доля этих видов деятельности в структуре ВВП невелика.

Пандемия и противоэпидемические меры подстегнули производителей фармацевтических продуктов и препаратов. Если в I квартале выпуск этой продукции вырос на 5,2 %, то по итогам первого полугодия — на 15,2 %, то есть производители смогли уловить конъюнктуру и отреагировать на повышенный спрос. Но, вероятно, потребители направили спрос в сторону иностранных производителей, так как остатки на складах фармацевтических предприятий тоже значительны: 174 % месячного объема производства.

Продолжается трагедия легкой промышленности. На складах предприятий скопилось остатков почти на четыре с половиной месяца работы легкой промышленности, или на 755,8 млн рублей. Переориентация части предприятий отрасли на пошив средств защиты во время пандемии ситуацию не спасла.

Кризис и пандемия — неожиданный итог

Теперь ситуация складывается такая, что промышленность прочно занимает место аутсайдера экономики, которое ранее много лет принадлежало сельскому хозяйству. И если в сельском хозяйстве предпринят ряд мер по ее исправлению (в первую очередь сокращение производства там, где вести его не имеет экономического смысла, в частности в восточных районах Гомельской, Могилевской и Витебской областей, и консолидация производства в благоприятных Минской, Гродненской и Брестской областях), то в промышленности эта работа даже не начиналась. При этом заработная плата в промышленности остается на довольно высоком уровне.

Финансовые показатели промышленности за полугодие оказались хуже, чем в сельском хозяйстве. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве выручка от реализации за пять месяцев выросла на 13,5 %, а прибыль — на 19 %. В сельском хозяйстве рентабельность продаж в январе — мае составила 5,4 %, а за аналогичный период прошлого года — 5,2 %. Прирост за первое полугодие составил 3,7 %.

Из-за сложных условий работы нефтяного сектора трудно оценить финансовые показатели работы промышленности, ибо Белстат подает их в «неочищенном» виде, который не отражает реальную картину. Однако отчет о количестве прибыльных и убыточных предприятий в промышленности говорит о том, что только на проблемы с нефтью падение выручки и прибыли списывать не стоит. Так, в январе — мае 2020 года убыточными были 24,1 % промышленных предприятий, а в том же периоде в прошлом году — 18,7 %. За пять месяцев прошлого года сумма чистого убытка промпредприятий составляла 240,9 млн руб­лей, а за пять месяцев этого года — полтора миллиарда.

Убытки промышленности возросли в 6,4 раза, строительной отрасли — в 7,8 раза, транспортной сферы — в 8,8 раза, гостиниц и общепита — в 16 раз, убытки по операциям с недвижимым имуществом — в 14 раз. На этом фоне сельское хозяйство, где убытки увеличились всего в 2,5 раза (с 53 млн рублей за пять месяцев прошлого года до 139 млн за аналогичный период в нынешнем году), выглядит нашей новой нефтянкой. И вполне вероятно, что это надолго: в условиях пандемии люди сокращают потребление многих видов услуг, в условиях спада экономики происходит и падение инвестиций, а значит, снижается и спрос на белорусскую промышленную продукцию. А кушать хочется всегда.