Доля логистических издержек в конечной стоимости продукции в странах Таможенного союза слишком высока - от 20-25% и даже достигает 35%. При этом среднемировой показатель находится на уровне 11%, в Китае - 14%, в странах ЕС - 11%, в США и Канаде - 10%.
По-прежнему доминируют крупные грузы.
Для детального анализа рынка целесообразно рассматривать средний и высший сегменты логистических услуг (контрактная логистика и 3PL), так как представители этих сегментов не только конкурируют с перевозчиками низшего сегмента, но и сотрудничают с ними.
Анализ экспортных и импортных потоков товаров свидетельствует о том, что наибольший объем перевозок составляют крупные промышленные грузы, не требующие специфических условий хранения и перевозки.
Отдельную часть рынка транспортно-логистических услуг составляет динамично развивающийся сектор услуг по ответственному хранению и так называемых услуг, повышающих добавленную стоимость товара (упаковка, сортировка, маркировка). Такие услуги развиваются на базе крупных складских и транспортно-логистических комплексов, а наиболее полно реализуются при их управлении 3PL-провайдерами.
Информация о степени загрузки крупнейших складов Минска и области, оказывающих услуги по ответственному хранению, представлена в таблице.
Очевидно, что при текущей загруженности складов на рынке не удовлетворен спрос на транспортно-логистические услуги, который, по оценкам экспертов, ежегодно будет только прирастать.
Основным источником роста логистичеких услуг станет ритейл. Ритейлеры, приходя на рынок, арендуют помещения для торговли, офисы и складские помещения. Таким образом, можно сказать, что ритейл - это двигатель, который тянет за собой все сегменты рынка, а значит, увеличивается потребность в складских помещениях.
Сейчас в Беларуси работают несколько крупных розничных сетей, наибольшая из них - "Евроопт" - насчитывает 234 магазина. Скоро в Беларусь может прийти IKEA, ведутся переговоры с Auchan, о желании выйти на белорусский рынок сообщила "М'видео", уже подтвердил свой выход на рынок испанский ритейлер одежды Inditex (торговые марки Zara, Stradivarius и др.).
В Беларуси уже сейчас 21 крупная сетевая компания в целом занимает около 20% рынка розничной торговли страны. Удельный вес от 1 до 6% в розничной торговле имеют сети магазинов "Рублевский", "Гиппо", "Алми", "Корона", "Евроопт". Есть сети, которые занимают от 0,2 до 0,9% рынка, - "Корзинка", "Мила", "Санта", "Электросила", "Пятый элемент" и другие. Они представлены магазинами разного формата - как небольшими, так и гипермаркетами.
Доля всех торговых сетей в общем товарообороте составляет примерно 20%, в то время как доля Белкоопсоюза - почти 11%. Для сравнения: в Великобритании доля крупных торговых сетей в товарообороте достигла 86%, в Германии - 65%, в Польше - 50%, в России - 35%.
Между тем отметим, что Минторг Беларуси установил норму доли инфраструктурного ограничения в розничном товарообороте для субъектов торговли - 20%. В Беларуси есть районы, где доля торговых сетей на местном рынке близка к критической отметке. В то же время работающие в стране розничные сети на ближайшие несколько лет зарезервировали земельные участки для строительства торговых объектов.
В 2014 г. планируется ввести в эксплуатацию 370 тыс. кв. м торговых площадей. На первый взгляд, это большая цифра. Но для сравнения: 65 тыс. кв. м составляет шопинг-зона торгового центра OZAS в Вильнюсе. При этом общая обеспеченность населения торговыми площадями в Беларуси также ниже европейского уровня - 415 тыс. кв. м в Беларуси против 1,5 тыс. кв. м в Европе.
Склады: дефицит больших помещений.
Очевидно, что растущий спрос ритейла на транспортно-логистические услуги потребует адекватного предложения на рынке складской недвижимости. В этом году ожидается ввод в эксплуатацию около 184 тыс. кв. м новых площадей (145 тыс. кв. м было введено в 2013 г.). Ввод в эксплуатацию объектов планируют как специалисты рынка логистики (к примеру, компания "СовАвто", Минск), так и дистрибьюторы ("Шате-М") и участники строительного рынка ("Лект").
В то же время на рынке ощущается дефицит больших складских помещений. При этом из-за недостатка предложений цены их аренды высоки. Кстати, по этой причине принципы отнесения объектов складской недвижимости к тому или иному классу на рынке до сих пор остаются размытыми.
В 2013 г. стоимость аренды складских помещений класса "А" увеличилась до 8-12 EUR/кв. м. При этом склад в помещении, не приспособленном для хранения, можно было найти и за 1 EUR/кв. м.
По мнению специалистов, ставки аренды складов не изменились и в ближайшее время не изменятся. При этом с ростом предложения будет возрастать и интерес. Как ожидается, на рынок придут крупные девелоперские компании, которые обслуживают ритейл в Казахстане и России. Как следствие, Беларусь со временем может превратиться в перевалочную базу.
В этой связи отметим, что в 2011 г. доходы от транзита (с учетом пассажирских перевозок) в Беларуси составляли 2,8 млрд. USD, а в 2012-м выросли до 3 млрд. USD (уточним, что этот показатель увеличился в основном в связи с ростом транзитных пассажирских авиаперевозок).
Особо востребованы услуги системной интеграции.
Согласно намеченным планам по развитию логистической системы в Беларуси, к 2015 году в стране будет реализовано 48 инвестиционных проектов в сфере строительства транспортно- логистических центров. Планируется построить более 700 тыс. кв. м складских помещений класса "А". На ввод их в эксплуатацию привлечено почти 400 млн. USD. Сейчас в стране работают 30 логистических центров, в их числе "Минск-Кристалл", "БЛТ Логистик", "БелВингесЛогистик", "Брествнештранс", введены в строй первые очереди по проекту "Прилесье".
При этом ряд операторов рынка - "Белтаможсервис", "Двадцать четыре", "БЛТ Логистик" представительство Asstra, "Белинтерлогистик", "СТА Логистик" - заявляют уровень оказания услуг по технологии 3PL.
Следует отметить, что услуги 4PL на белорусском рынке не представлены, поскольку отсутствуют подобные операторы на территории партнеров Беларусь по ЕЭП. Между тем эксперты высказывают мнение, что необходимо создание совместного подобного провайдера. Однако в мировой практике переход на следующий уровень логистических операторов является эволюционным, то есть создание 4PL возможно только на базе 3PL-провайдера или, по крайней мере, транспортной компании более низкого уровня, обладающей компетенциями в грузоперевозках во всем рассматриваемом регионе.
Что же касается перспектив количественного роста рынка транспортно-логистических услуг Беларуси в нижнем сегменте (услуги по перевозке, грузоперевалке и складированию), то эксперты прогнозируют здесь ежегодный прирост на 2-5%. Для среднего сегмента контрактной логистики ожидается прирост на 10-15%. Наибольший прирост прогнозируется для высшего сегмента системной интеграции и управления цепочками поставок. Поэтому неудивительно, что логистические предприятия все чаще задумываются о своем будущем и меняют рыночные ориентиры.
