Текущий финансовый кризис для банковской системы Беларуси фактически является уже вторым за последние годы. Первый был в 2008-2009 гг. Тогда проблемы в экономике и девальвация белорусского рубля на 20% не привели к потерям в банковской системе Беларуси, напротив, банки хорошо заработали, так как НБ РБ и правительство оказали финансовую поддержку экономике за счет внешних заимствований.
Текущий кризис и девальвация носят принципиально иной характер, так как возможности поддержки со стороны государства ограниченны, а правительство и Нацбанк, похоже, сами серьезно рассчитывают на помощь со стороны банков. Поэтому белорусская банковская система на этот раз может пострадать от кризиса.
Прибыль не компенсировала потерь.
Собственно, это уже произошло. Девальвация резко снизила собственный капитал белорусских банков в валютном выражении, и теперь им придется долго накапливать прибыль только для того, чтобы компенсировать нанесенный ущерб.
Все коммерческие банки Беларуси по итогам первого полугодия 2011 года получили прибыль, которая значительно возросла по сравнению с первым полугодием 2010 года. Сумма прибыли с чистыми отчислениями в резервы в целом по банковской системе выросла за год (по сравнению с первым полугодием 2010 года) на 45%, что существенно ниже девальвации белорусского рубля.
Правда, у большинства банков рост оказался намного выше среднего уровня. Средние показатели по отрасли потянули вниз крупнейшие государственные банки -- Беларусбанк и Белагропромбанк, прибыль которых в сумме с чистыми отчислениями в резервы выросла всего на 16%.
Данный параметр по итогам первой половины 2011 года оказался ниже, чем за аналогичный период 2010 года, только у 4 банков страны: Белинвестбанка, Паритетбанка, Белросбанка и Евробанка. Первые два являются государственными, поэтому снижение прибыли для них не имеет большого значения. Для двух других это также некритично, так как у них довольно хорошие показатели рентабельности и достаточности капитала.
Полученная белорусскими банками прибыль, несмотря на рост, сможет компенсировать потери капитала из-за девальвации только за несколько лет. В целом отношение суммы прибыли с чистыми отчислениями в резервы, к капиталу по итогам I полугодия 2011 года составило всего 7%. По итогам года оно может вырасти до 14%, то есть на компенсацию примерно 75-процентной девальвации банковской системе страны потребуется около 5 лет.
Но, конечно, у многих банков положение значительно лучше, а средние показатели потянули вниз Беларусбанк и Белагпропромбанк, для которых данные параметры составили 7 и 10% соответственно. У 10 банков страны данное соотношение превышает 20%, то есть они могут рассчитывать на компенсацию потерь менее чем за 2 года. Но это если не будет новой девальвации и если банки сумеют сохранить текущий уровень прибыльности.
Вместо процентов - комиссионные.
А это далеко не факт. Признаком некоторого неблагополучия можно считать снижение значения доходов в виде процентов для банков.
Чистые процентные доходы коммерческих банков в первом полугодии 2011 года увеличились всего на 25% по сравнению с первым полугодием 2010 года (до 2,53 трлн. BYR). И это притом что сумма кредитов клиентов за год возросла на 62%.
Однако потери доходов по процентам многие банки компенсировали увеличением чистых комиссионных доходов, общая сумма которых возросла на 41% - до 1,15 трлн. BYR. Таким образом, банки просто изменили способ получения доходов от клиентов.
Наиболее наглядно это проявилось у банков, специализирующихся на розничных операциях. Так, например, Дельта Банк получил отрицательный чистый процентный доход, но зато его чистые комиссионные доходы выросли в 2,2 раза. В целом прибыль банка значительно возросла. Похожей была и ситуация у Сомбелбанка и Хоум Кредит Банка.
Кроме сокращения доли чистых доходов от процентов, следует отметить еще один негативный момент - увеличение средств коммерческих банков, размещенных в Нацбанке.
С 1 июля 2010 года по 1 июля 2011 года объем ресурсов банков, размещенных в Нацбанке, вырос в 4,3 раза и достиг 26,9 трлн. BYR. Это 22,7% кредитов, предоставленных коммерческими банками клиентам. У некоторых банков эта доля оказалась намного выше. Так, в частности, у Франсабанка и Белорусского народного банка она составила 38%.
Российский капитал укрепляет позиции.
Некоторым банкам за счет увеличения объема средств в Нацбанке удалось значительно нарастить свои активы, что вряд ли можно считать нормальным. В частности, это касается столь крупных банков как БПС-Банк и Белвнешэкономбанк. За год они увеличили активы в 2,5 и 3,4 раза соответственно, финансируя не только экономику, но и Нацбанк.
Как бы то ни было, активы российских банков по итогам I полугодия 2011 года увеличились намного больше, чем активы крупнейших государственных банков и Приорбанка.
Однако в целом расположение белорусских банков по размеру их активов за год изменилось незначительно. На первом месте на 1 июля 2011 года остались Беларусбанк и Белагропромбанк, которым принадлежит 39,8 и 20,9% активов банковской системы страны соответственно. В десятку крупнейших банков, как и ранее, входят также государственный Белинвестбанк, австрийский Приорбанк и 6 российских банков, возглавляемые БПС-Банком - дочерней структурой Сбербанка России.
Из числа небольших банков заметно улучшили свои позиции только банки, занимающиеся розничным бизнесом. Это уже упоминавшиеся Дельта Банк, Хоум Кредит Банк и Сомбелбанк.
В целом по банковской системе РБ активы за год выросли на 87%, тогда как капитал - всего на 35%. В результате отношение капитала к активам снизилось на 1 июля 2011 года до 11% (с 15% на 1 июля 2010 года).
Наиболее значительно упало соотношение капитала к активам у банков, входящих в первую десятку. У Беларусбанка и БПС-Банка на 1 июля 2011 года оно составило всего 7%, а у Банка ВТБ (Беларусь) и Белросбанка - 6%. Но у многих небольших банков данное соотношение является, как и ранее, очень высоким.
Таким образом, некоторые банки Беларуси в настоящее время нуждаются в докапитализации, однако это в основном те, которые имеют в качестве акционеров крупные зарубежные структуры или государство. Поэтому проблем с капиталом у них, в принципе, не должно быть. Но спешить с увеличением капитала им сейчас нет смысла, так как еще существует риск значительной девальвации и инфляции, в связи с чем внесенные средства будут обесцениваться.
Впрочем, как заявил на заседании Совмина 2 августа вице-премьер Сергей Румас, вопрос по рекапитализации государственных банков сегодня является актуальным. "Уже в III квартале правительство внесет соответствующее предложение", - сказал он.
