BG Capital привлекла 13 млн. USD для украинского холдинга

Цена размещения составила 2,28 USD за 1 депозитарную расписку, что соответствует капитализации компании в размере 75 млн. USD.

Размещение было реализовано путем продажи 5,7 млн.депозитарных расписок, с листингом на Франкфуртской фондовой бирже, выпущенных Deutsche Bank, в соотношении 700:1 к простым акциям компании. Компания BG Capital выступила организатором и эксклюзивным агентом по размещению.

В размещении приняли участие 17 иностранных инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы, США и России. По итогам размещения, суммарная доля иностранных инвесторов в уставном капитале компании превысила 35%.

Привлеченные средства компания направит на приобретение элеватора в Крыму и строительство нового элеватора в Харьковской области, общей мощностью 215 тыс. тонн единовременного хранения. Компания также планирует увеличение земельного банка на более чем 20 тыс.га поливных земель в Херсонской области.

Ник Пиацца, генеральный директор BG Capital: "Мы очень довольны результатами размещения и теперь с полной уверенностью можем заявить, что BG Capital осуществил единственное в Украине полномасштабное размещение в этом году. Я считаю эту сделку своеобразным поворотным моментом для украинского рынка. Она показала, что иностранные инвесторы стали намного требовательнее к качеству -- и объектов инвестирования, и услуг местных инвестбанков".

Вадим Могила, генеральный директор Sintal Agriculture: "Мы выбрали очень удачное время для размещения, что позволит нашей компании совершить новый качественный рывок при меньших инвестиционных затратах. Например, только строительство элеватора в Харьковской области сейчас обойдется нам в три раза дешевле, чем в прошлом году. Усовершенствовав инфраструктуру и расширив земельный банк, мы повысим эффективность и конкурентоспособность компании, и сможем обеспечить еще более высокую доходность для наших акционеров".

Sintal Agriculture -- один из ведущих агрохолдингов в Украине. Земельный банк компании насчитывает около 100 тыс. га земли в Харьковской и Херсонской областях, из которых 20 тыс. га -- поливных земель. Площадь обрабатываемых земель составляет 85 тыс. га. Согласно консолидированной аудированной отчетности за 2008 год, чистый доход компании составил 38 млн. USD, операционная прибыль 21,3 млн. USD,чистая прибыль 14,1 млн. USD.

BG Capital (bgcapital.ge) -- ведущий инвестиционный банк в Украине, Грузии и Беларуси. BG Capital является дочерней компанией АО "Банк Грузии". Компания BG Capital основана в 2000 году и предоставляет полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая операции с ценными бумагами, привлечение акционерного и долгового финансирования, услуги по слиянию и поглощению, а также услуги private banking.

Читайте нас в: