Едем на склад

Программы не видно. В этом году белорусская программа развития логистической отрасли то ли прекратила действовать, то ли забуксовала. Строительство торгово-логистических центров, которое активно велось на протяжении последних нескольких лет, теперь, к сожалению, затормозилось. За весь год не состоялось ни одного конкурса по оснащению оборудованием каких-либо крупных объектов логистической инфраструктуры.

Действующие логистические операторы тоже столкнулись с существенным снижением спроса на свои услуги. Загрузка некоторых складов составляет 50—70 % от их возможностей. Многие сокращают площади арендуемых складов. В результате на рынке сформировался переизбыток складской техники. Прежние клиенты теперь чаще обращаются к нам не с запросами на покупку новой техники, а с просьбами помочь реализовать часть уже имеющейся. Это касается в основном ретейла и логистических центров.

Случалось, покупатели складской техники по тем или иным причинам не могли погасить платежи и были вынуждены вернуть технику лизинговой компании. Та, в свою очередь, предлагала нам реализовать данную технику на местном рынке.

Общей тенденцией является стремление покупателей договориться с поставщиком о более длительных сроках оплаты. Очевидно, что потребность в технике есть, но отсутствие доступных кредитов осложняет работу белорусских предприятий, им трудно обновлять или расширять парк.

Как показал анализ спроса на грузоподъемную технику, в этом году около 50 % закупок, инициированных белорусскими субъектами хозяйствования, по их же воле было отложено до лучших времен или вовсе отменено. Основной причиной представители предприятий называют отсутствие финансирования. В основном это касалось производственных предприятий.

Таким образом, в нынешнем году на белорусском рынке наблюдается, с одной стороны, перенасыщение логистических объектов грузоподъемной складской техникой, с другой — отсутствие у производственников финансов на обновление парка погрузчиков.

В одной упряжке. У наших соседей положение не лучше. Санкции Запада, снижение цен на нефть и девальвация российского рубля негативно отразились на ожиданиях бизнес-сообщества. Прямым результатом этого в России стало снижение спроса на вилочные погрузчики и грузоподъемную складскую технику.

Отраслевая выставка СЕМАТ Russia — 2015, прошедшая в Москве в сентябре, стала тому подтверждением. По сравнению с прошлым годом значительно сократился список участников мероприятия, а площадь экспозиции уменьшилась примерно в два раза. Единственным утешением стало количество посетителей выставки — около 4700 человек, как и в прошлом году. Видимо, интерес у российских потребителей все-таки есть, только вот покупательная способность снизилась.

СЕМАТ Russia считается самой крупной площадкой, на которой ежегодно выставляются ведущие поставщики грузоподъемной техники, складских стеллажей, систем автоматизации, а также других продуктов и решений в области интралогистики. Если говорить об участниках выставки, то из крупных мировых брендов — производителей вилочных погрузчиков и складской техники были представлены далеко не все. От участия отказались такие поставщики мирового уровня, как Linde и Toyota-BT, в прежние годы имевшие далеко не последние по величине стенды.

Зато больше посетителей досталось другим. Самыми заметными были, конечно, STILL и Jungheinrich. Обе компании являются лидерами рынка. Еще десять лет назад STILL открыл в Москве свою дочернюю компанию — «Штилл Форклифттракс». За годы работы на местном рынке компании построили широкую сеть региональных офисов продаж и сервисных центров по всей России.

Падение спроса на грузоподъемную технику в РФ подтверждается не только слабым интересом поставщиков к участию в выставке CEMAT Russia, но и сухими цифрами статистики. По данным мирового статистического агентства WITS (World Industrial Truck Statistics), за десять месяцев 2015 года поставки в Россию сократились почти на 42 % по сравнению с тем же периодом 2014-го. Заметнее всего снизился спрос на противовесные вилочные погрузчики — более чем на 50 %. Поставки штабелеров, электрических тележек для транспортировки палет и другой техники для обработки грузов внутри склада просели на 33,3 %.

В Казахстане дела идут не лучше, чем в России. Падение спроса составило все те же 42 %. Разница лишь в том, что рынки вилочных погрузчиков и техники для склада упали практически одинаково — на 41 и 46 % соответственно.

Несмотря на сложную политическую обстановку в Украине, местный рынок потерял 33,3 %, что не так критично, как в РФ и Казахстане.

Поправим статистику. Спрос на грузоподъемную технику в странах Таможенного союза статистика WITS сейчас может отражать не совсем корректно. Она формируется по заказам на заводы, поступившим из той или иной страны. Например, если белорусская компания разместила заказ на пять электрических тележек для палет на заводе в Германии, то их включат в статистику WITS по нашей стране. Хотя это вовсе не означает, что тележки будут работать в Беларуси. После снятия барьеров во внутренней торговле между странами ТС никто не может гарантировать, что товары, заказанные белорусской компанией и даже прошедшие таможенное оформление в нашей стране, в Беларуси и останутся. Например, в этом году мы отгружали их и в Россию, и в Казахстан.

Есть еще один фактор. Несмотря на унификацию таможенных пошлин, некоторые различия в таможенном оформлении в законодательствах России и Беларуси остаются. Например, это касается электрических тележек без подъемной мачты. Российские игроки рынка могут ввозить такую технику через Беларусь целенаправленно, чтобы сформировать более низкую цену на этот товар, нежели у их конкурентов, работающих по традиционной схеме. Даже если выигрыша за счет разницы в ставках пошлин нет, издержки можно сократить благодаря более низкой стоимости таможенного оформления товаров в нашей стране. В Москве средняя ставка таможенного брокера за оказание услуг по оформлению составляет 500 евро за фуру, что значительно дороже, чем в Минске.

Если проанализировать реальный спрос, я имею в виду тендеры, конкурсы и т. п., и сравнить его со статистикой WITS, то диспропорция очевидна. С этим согласны и другие участники рынка — поставщики грузоподъемной техники. По общему мнению, статистика WITS за 2015 год по нашей стране, мягко говоря, завышена. Реальное количество продаж в этом году как минимум на 30 % меньше. Конечно, есть вероятность, что по ошибке Беларуси приписали цифры какого-то другого государства. Однако, скорее всего, причиной является то, что техника завозится в Беларусь, проходит таможенную очистку и затем отгружается в Россию.

Если верить WITS, то ситуация с заказами у нас лучше, чем в РФ и Казахстане: за десять месяцев 2015 года спрос упал на 33,9 % к аналогичному периоду прошлого года. Впрочем, с поправкой на перепродажу части техники за рубеж реальная просадка рынка составляет 40—50 %.

Заглядывая вдаль. В каждой негативной ситуации можно найти и плюсы. Падение любого рынка неизбежно рождает отложенный спрос. Поэтому есть основания надеяться на изменение ситуации в будущем году.

Отмечу еще один важный положительный фактор, вызванный кризисом. В своем стремлении сократить издержки многие предприятия оптимизируют штат, что приводит к оздоровлению рынка труда. Ранее в отрасли наблюдался дефицит водителей погрузчиков и операторов складской техники. Логистические центры начинали соревноваться по зарплате, чтобы заполучить опытных работников. Конечно, такое положение негативно влияло на стоимость и качество их услуг. Теперь персонал склада уже не бегает с места на место в поисках длинного рубля.

Кроме того, общее снижение спроса на услуги заставляет логистических операторов совершенствовать подходы к бизнесу. Надеюсь, в конечном счете это пойдет на пользу нашей логистической системе и будет способствовать становлению Беларуси как реального игрока на мировом рынке логистических услуг.

Читайте нас в: