Кредитный бум продолжается

В апреле население и предприятия продолжили наращивать объемы кредитования. После незначительного снижения в феврале — марте за апрель общая задолженность экономики перед банками увеличилась на 1,4 %, до 44 607,4 млн руб. Ее объем на 10 % превысил уровень аналогичного периода прошлого года.

Инвестиционная активность растет. Задолженность перед банками увеличили как юридические, так и физические лица. Первые нарастили свои обязательства перед банками на 2,9 %, до 30 293,7 млн руб. При этом в апреле объемы кредитования субъектов хозяйствования в национальной валюте увеличились на 3 % по отношению к марту, до 11 159,9 млн руб. Их обязательства в иностранной валюте возросли только на 0,3 %, до 19 133,8 млн руб. в эквиваленте. Доля валютной задолженности снизилась с 69,7 до 68,7 %.

Население также продолжает наращивать объемы своей задолженности перед банками. В апреле она возросла еще на 1,7 % и на 1 мая составила 12 181 млн руб.

Государственные и частные компании почти синхронно нарастили объемы заимствований в рублях: первые — на 2,8 %, до 5099,1 млн руб. (рис. 1), вторые — на 3,2 %, до 6060,8 млн руб. (рис. 2). Таким образом, доля частников в структуре рублевой задолженности субъектов хозяйствования перед банками достигла 54,3 % (годом ранее — 50,5 %).

В нынешнем году продолжила снижаться просроченная задолженность как государственных, так и частных компаний. За апрель она уменьшилась на 0,04 п. п., до 0,19 % (30,9 млн руб.). Год назад данный показатель равнялся 7,4 %.

Просроченная задолженность частных предприятий в апреле снизилась незначительно — на 0,01 п. п., до 0,4 % (55,2 млн руб.). Однако по сравнению с прошлым годом данный показатель уменьшился весьма заметно: на 1 мая 2018-го доля просроченной задолженности частных субъектов хозяйствования равнялась 4,6 %.

Госпредприятия сократили свои рублевые заимствования на 0,9 % по сравнению с 1 мая прош­лого года, а частные увеличили на 15,3 %. Общий рост обязательств юридических лиц перед банками составил 7,3 %.

В апреле государственные компании увеличили темпы кредитования в иностранной валюте на 0,9 %, до 11 341,8 млн руб. (рис. 3), а частные снизили на 0,5 %, до 7792 млн руб. (рис. 4). Их общий объем достиг 19 134 млн руб. (+0,3 %). Таким образом, на долю госкомпаний, как и месяцем ранее, пришлось 59 % от общей задолженности субъектов хозяйствования в иностранной валюте.

Доля «просрочки» по валютным кредитам частных компаний за апрель уменьшилась на 0,5 п. п., до 0,34 %, и составила 26,2 млн руб. Годом ранее этот показатель равнялся 10,8 %. «Просрочка» государственных компаний по кредитам в инвалюте почти не изменилась — 10,5 млн руб., или 0,09 %. Напомним, 1 мая 2018 года ее удельный вес был в 103 раза больше.

Население наращивает темпы кредитования. Если в феврале прирост объемов кредитования населения составлял 0,8 %, в марте — 1,2 %, то в апреле — уже 1,7 %. В результате на 1 мая долг физлиц перед банками достиг 12 181 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 24,9 %.

В апреле объем рублевой задолженности белорусов перед банками увеличился на 1,8 %, до 12 142,6 млн руб. (рис. 5). С другой стороны, население продолжает погашать старые кредиты в инвалюте. За апрель объем таких заимствований уменьшился на 2,8 %, до 38 млн руб. (рис. 6).

Доля просроченной задолженности составила 0,24 %, или 29,1 млн руб. Несмотря на общий рост задолженности, руб­левая «просрочка» держится на уровне 0,24 % от всего объема долгов перед банками. На 1 мая она составила 28,8 млн руб. Просроченная задолженность в валюте немного (на 0,28 п. п.) увеличилась, тем не менее остается незначительной — всего 0,3 млн руб., или 0,79 % от общего объема валютных кредитов.

Потребительское кредитование продолжает набирать ход. По итогам марта прирост потребительских кредитов составил 1,8 %, а по итогам апреля — уже 2,7 %. На 1 мая общий объем потребительских кредитов достиг 4684,7 млн руб. За год он увеличился на 37,8 %.

Структура задолженности населения по кредитам осталась прежней: 38 % приходится на потребительское кредитование, остальное — на кредитование недвижимости. За апрель последний показатель увеличился на 1,1 %, а за год — на 18 %, до 7495,8 млн руб.

Ставки снижаются. Общая структура кредитов постепенно изменяется. В апреле доля краткосрочных займов увеличилась с 52,4 до 53,4 %. В структуре долгосрочных кредитов доля граждан возросла с 64 до 68 %, краткосрочных — с 7,5 до 8 %.

В апреле средние ставки по рублевым кредитам продолжили снижаться. Так, ставка по новым кредитам в целом уменьшилась с 10,9 до 10,73 % годовых. Заемные средства для предприятий подешевели с 10,86 до 10,67 % годовых. Стали доступнее и кредиты для населения: средняя ставка по ним понизилась с 11,01 до 10,94 % годовых.

Для компаний самыми дешевыми были кредиты сроком от двух до трех лет под 8,49 % годовых. При этом они оказались не самыми популярными: их доля составила только 13,6 %. Наибольшим спросом (24,8 %) пользовались кредиты на один — два года под 10,39 % годовых. На втором месте — кредиты на один — три месяца (17,8 %). В апреле они выдавались предприятиям под 11,64 % годовых. К слову, это самые дорогие руб­левые кредиты для юрлиц.

Валютные кредиты для компаний в среднем по экономике немного подорожали — с 4,71 до 4,75 % годовых. При этом ставки по кредитам на один — три месяца снизились с 4,31 до 3,75 %. Сейчас они самые дешевые. В апреле их доля составила 20,5 %.

Самыми дорогими были валютные кредиты на срок свыше трех лет — 6,26 % годовых. По сравнению с мартом они подорожали на 0,31 п. п., а их доля уменьшилась до 6,8 %. Чаще всего компании занимали валюту на один — два года (доля — 29,3 %, ставка — 4,85 % годовых) и 6—12 месяцев (доля — 21,5 %, ставка — 4,45 % годовых).

В сегменте новых кредитов для населения самыми дешевыми остаются кредиты на один — два года (6,56 % годовых). Тем не менее на их долю пришлось лишь 17,1 % от всех рублевых кредитов населения. Белорусы предпочитают занимать надолго: 47,3 % договоров заключено более чем на три года. В апреле такие кредиты стоили в среднем 13,78 % годовых против 13,71 % месяцем ранее. Это самая высокая ставка по кредитам для населения.