Результаты первых двух кварталов 2012 года показали довольно существенное различие в поведении в послекризисное время крупных банков, созданных с участием российского капитала - с одной стороны и с участием капитала из стран дальнего зарубежья - с другой. Последние снижали активность в сфере кредитования, тогда как первые - повышали (в среднем).
Особенно хорошо это видно на примере 12 крупнейших банков страны, активы каждого из которых на 1 июля 2012 года превысили 2 трлн. BYR (без учета ЗАО "Банк торговый капитал").
Это три государственных банка - Беларусбанк, Белагропромбанк и Белинвестбанк, 7 банков с участием российского капитала, начиная с БПС-Банка и заканчивая МТБанком, и два банка с капиталом из дальнего зарубежья: Приорбанк, который принадлежит австрийской банковской группе Raiffeisen Bank International, и Белросбанк, который через российский Росбанк входит во французскую группу Societe Generalе.
Активы свыше 2 трлн. BYR имеет еще и банк с иранским капиталом Банк торговый капитал, однако у него особое положение в банковской системе страны, так как он занимается кредитованием экономики в довольно ограниченных объемах, размещая свои средства в основном в других банках. К тому же недавно у него была приостановлена лицензия.
Государство вне конкуренции.
Во II квартале 2012 г. все банки с российским и белорусским капиталом из группы 12 крупнейших банков довольно существенно увеличили объемы кредитования клиентов, а Приорбанк и Белросбанк сократили кредитование на несколько процентов. В результате их доля в общем объеме кредитов, предоставленных белорусскими банками, по состоянию на 1 июля снизилась с 5,8% на 1 апреля до 5%.
В целом ситуация с распределением активов и кредитов клиентов в текущем году изменилась в пользу государства. Трем государственным банкам на 1 июля принадлежало 65,6% всех активов и 70,8% кредитов, выданных белорусскими банками клиентам. Данные параметры превысили их значения на 1 апреля на 0,6 и 0,4 процентного пункта соответственно. Таким образом, лидирующие позиции государственных банков в Беларуси укрепляются.
В этом нет ничего удивительного, ведь государственные банки пользуются рядом преимуществ перед негосударственными и могут позволить себе рисковать, кредитуя проекты под гарантии правительства в белорусских рублях. Негосударственные банки перешли к кредитованию предприятий в основном в иностранной валюте, что значительно ограничило их возможности.
Так, сумма кредитов, предоставленных Белагропромбанком в белорусских рублях, за первое полугодие 2012 года составила 4 трлн. BYR, что, по данным банка, обеспечило примерно 60% прироста рублевых кредитов всех белорусских банков за рассматриваемый период.
Размеры государственных банков Беларуси довольно значительны даже по мировым меркам. Так, согласно подготовленному журналом The Banker рейтингу "1.000 крупнейших банков мира" за 2011 год, Беларусбанк оказался на 420-м месте, поднявшись с 441-го места годом ранее. Среди 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы Беларусбанк занял 15-е место по размеру капитала первого уровня.
Розница не сдается.
Доля 7 банков с участием российского капитала, входящих в состав 12 крупнейших банков страны, в кредитах клиентам выросла за II квартал на 0,2 процентного пункта - с 20,9 до 21,1%.
Все остальные 20 белорусских банков во II квартале увеличили свою долю в кредитах на 0,1 процентного пункта - до 3%. При этом далеко не все банки из данной группы с иностранным капиталом снизили объемы кредитования, то есть в секторе небольших и средних банков не наблюдается прямой зависимости между составом акционеров и проводимой ими на рынке политики.
Более того, некоторые банки, не имеющие среди своих акционеров крупных российских инвесторов, продемонстрировали очень высокие темпы роста, что, впрочем, отчасти объясняется их небольшими размерами.
Так, в наибольшей степени среди белорусских банков величину кредитов клиентам увеличил во II квартале банк с иранским капиталом - Онербанк. Сумма предоставленных им кредитов клиентам увеличилась в 2,1 раза. Но это был эффект низкой исходной базы: доля кредитов клиентам у него была одной из самых низких в банковской системе и даже после столь бурного роста достигла всего 28,7%, что примерно в 2 раза меньше среднего уровня.
Хорошие темпы роста объема кредитов клиентам показали самые крупные белорусские специализированные розничные банки с иностранным капиталом: Дельта Банк и Хоум Кредит Банк. Причем даже в I квартале, когда ставки по кредитам для физических лиц были просто заоблачными, они увеличивали объемы кредитования.
Благодаря столь активным действиям Дельта Банк к 1 июля вышел на 14-е место по величине активов среди белорусских банков, перескочив сразу через 3 позиции.
Прибыль опережает инфляцию.
В целом рост объемов кредитования у большинства банков Беларуси в первой половине 2012 года опережал темпы инфляции, что указывает на расширение их деятельности в реальном выражении. Конечно, о банковской деятельности точнее судить по прибыли, но и здесь ситуация у большинства банков нашей страны выглядит вполне благополучной. При этом у крупных банков дела в среднем идут лучше, чем у небольших.
Так, у половины из 12 крупнейших банков страны по размеру активов (без учета Банка торговый капитал) отношение прибыли до уплаты налогов за первое полугодие к величине их капитала на 1 июля оказалось выше темпов инфляции за полугодие, то есть они заработали прибыль в реальном выражении, причем в некоторых случаях довольно значительную.
Лидером по данному параметру среди крупнейших банков Беларуси оказался Белгазпромбанк, у которого отношение прибыли к капиталу достигло 27%. Даже после увеличения в августе текущего года капитала банка на 100 млн. USD отношение прибыли к капиталу у него окажется выше инфляции.
Приорбанк, который в прошлые годы обычно демонстрировал лучшие результаты по эффективности использования капитала, по итогам первого полугодия оказался на третьем месте среди крупнейших банков, уступив Белгазпромбанку и БПС-Сбербанку. Впрочем, у последнего довольно низкое отношение капитала к активам и кредитам клиентам, поэтому он, по-видимому, значительно увеличит капитал в текущем году.
Банки, не относящиеся к числу 12 крупнейших финансовых учреждений страны, в среднем показали более скромные результаты по прибыли: ее отношение к капиталу только у 5 из 20 банков данной группы на 1 июля оказалось выше инфляции. Таким образом, размер банка явно имеет значение: чем крупнее банк, тем эффективнее он работает (без учета государственных банков, разумеется).
Но объясняется это различие довольно просто: у крупных банков в среднем намного ниже, чем у мелких, доля капитала в активах. То есть они используют больше привлеченных ресурсов, что и позволяет им получать большую прибыль в расчете на капитал. Формально меньшая доля капитала в активах означает повышенный риск деятельности крупных банков, однако этот недостаток компенсируется наличием крупных зарубежных акционеров.
В первой половине 2012 года многие банки не спешили значительно увеличивать свой капитал, наращивая его главным образом за счет прибыли. Но в последнее время этот процесс активизировался. В июле Белгазпромбанк получил от своих российских акционеров 100 млн. USD, а в августе БелВЭБ привлек в целях увеличения своего нормативного капитала субординированный кредит от российского Внешэкономбанка на сумму 40 млн. USD сроком на 6 лет.
Таким образом, наибольшие средства в Беларусь вкладывают российские банки и, судя по их активности, данная тенденция сохранится.
