Беларусь готовится к рывку на рынке удобрений

В ближайшие годы Беларусь намерена увеличить производство удобрений. Чтобы продать дополнительные объемы, придется побороться за рынок. Прирост мощностей в мире опережает рост спроса.

Миллиарды азотных инвестиций. В конце июля ОАО «Гродно Азот» сделало важный шаг на пути реализации проекта по строительству нового азотного комплекса. Во время заседания конкурсной комиссии на предприятии были вскрыты конверты с технико-коммерческими предложениями потенциальных генеральных подрядчиков.

В январе нынешнего года конкурсную документацию выдали девяти компаниям из Китая, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Франции и Японии. В итоге будут рас­сматриваться четыре предложения претендентов из Китая и Италии.

Получены документы китайских China National Complete Plant Import and Export Corp., CITIC Construction Co., China Machinery Industry Construction Group Inc. и итальянской Tecnimont S. p. A. Кто победит в конкурсе, неизвестно, однако можно предположить, что шансы китайцев предпочтительнее.

В ходе визита на «Гродно Азот» в ноябре прошлого года вице-премьер Игорь Ляшенко рассказал о планах по финансированию строительства. Тогда проект оценивался в 1,1—1,3 млрд долларов. Предполагалось, что 250 млн вложит ОАО «Гродно Азот» из собственных средств, остальное покроют зарубежные кредиты. В числе источников финансирования назывались китайские и российские банки. Если кредит предоставит КНР, шансы китайских претендентов на роль генподрядчика, очевидно, повысятся.

Надо отметить, что и без нового комплекса «Гродно Азот» наращивает производство удобрений в пересчете на действующее вещество. В первом полугодии 2019 года предприятие увеличило выпуск азотных удобрений на 10,3 %, до 433,2 тыс. т. В июне было произведено почти 65 тыс. т. По сравнению с аналогичным месяцем 2018 года прирост составил 32,6 %.

Основным драйвером роста стала КАС (карбамидно-аммиачная смесь). Прирост за полгода составил 157,3 %. Было произведено 603,59 тыс. т данной смеси.

В феврале 2019 года предприятие запустило новый цех азотной кислоты, который также производит КАС. Он возводился с июля 2015 года на базе решения ThyssenKrupp. Его мощность — 1200 т удобрений в сутки, стоимость проекта — 220 млн руб. В итоге предприятие должно выпускать 1,2 млн т КАС в год.

Мощность ОАО увеличится не только за счет нового азотного комплекса, но и благодаря модернизации. В прошлом году на совещании у президента было принято решение модернизировать старое производство и одновременно возвести новое. Завод нуждается в том числе в обновлении технологии производства, что позволит снизить издержки.

В последние два года цены на азотные удобрения растут. Благодаря этому гродненское предприятие восстанавливает былые объемы поставок за рубеж. Правда, экспорт увеличивается главным образом за счет Украины и стран Латинской Америки, но не Евросоюза. Напомним, он был одним из основных потребителей отечественных азотных удобрений в первой половине текущего десятилетия. Впрочем, в 2019 году на европейском направлении также наметилась позитивная динамика.

За пять месяцев нынешнего года экспорт азотных удобрений увеличился на 7 %, до 56,2 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 23,2 %, до 40,1 млн долларов. Главным рынком стала Украина. Поставки в эту страну увеличились на 19,8 %, до 33,13 тыс. т на 27 млн долларов (+34,4 %). Экспорт в Евросоюз прибавил 24,1 % и достиг 19,2 тыс. т на 10,7 млн долларов (+42,6 %).

Прогноз для азота. Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке азотных удобрений обусловлена дисбалансом спроса и предложения. Первый увеличивается опережающими темпами. Однако в среднесрочной перспективе разрыв будет сокращаться. Согласно свежему отчету International Fertilizer Association (IFA), среднегодовой рост спроса на азот составит 1,4 %, предложение будет прибавлять в среднем 1,3 % в год. Основными драйверами роста спроса станут страны Азии (за исключением Китая) и Латинской Америки. В 2018—2023 годах на них придется половина прироста.

В 2018—2023 годах производственные мощности должны увеличиться на 4 %, до 228 млн т в пересчете на аммиак, в основном за счет стран Юго-Восточной Азии, Африки и бывшего СССР. А вот мощности в Китае сократятся. Это позволит уменьшить профицит на азотном рынке. По прогнозам IFA, в 2019 году он снизится на 1,3 млн т в пересчете на действующее вещество.

Окупаемость гродненских проектов будет зависеть не только от баланса спроса и предложения и цен на удобрения на мировом рынке, но и от стоимости сырья — природного газа. Беларусь и Россия еще не договорились о цене газа после 2019 года. Следовательно, открытым остается вопрос о стоимости сырья для нового азотного комплекса.

Согласно постановлению МАРТ, «Гродно Азот» получает газ по сниженной цене. В нынешнем году она составляет 323,97 руб. за тысячу кубометров. Для сравнения: стандартная цена для юрлиц и ИП равняется 533,72 руб. за тысячу кубометров. Расценки для производителя азотных удобрений близки к «входной» цене, по которой газ импортируется в страну (127 долларов за тысячу кубометров).

Разумеется, наиболее выгодный вариант для гродненского предприятия — покупка сырья по внутрироссийским ценам. В конце июля в интервью программе ОНТ «Марков. Ничего личного» председатель Совета Республики Михаил Мясникович упомянул «Гродно Азот» в качестве примера нереализованного союзного проекта: «Мы готовы были бы, например, если бы «Газпром» был одним из акционеров нового строящегося комплекса «Гродно Азот», чтобы были внутрикорпоративные цены на природный газ. Мы могли бы вместе производить очень много азотных удобрений как для внутреннего рынка России и Беларуси, так и на экспорт. Я Миллеру об этом говорил, но он говорил, что газ и так хорошо продается. Но это сегодня. Это сырье, мы должны иметь добавленную стоимость». Правда, такой сценарий вряд ли возможен, в том числе потому, что в РФ есть собственные производители азотных удобрений, активно расширяющие бизнес.

Вторые по калию. Объемы производства калийных удобрений в Беларуси также увеличатся. В стране возводятся сразу два горно-обогатительных комбината. Один из них начнет давать продукцию уже в ближайшее время. В декабре 2018 года на Петриковском ГОК, который строит «Беларуськалий», вскрыли первый промышленный горизонт. К концу 2019-го планируется получить первый концентрат, а в 2020-м ввести первую очередь комбината. Проектная мощность ГОКа — 1,5 млн т хлорида калия в год.

«Беларуськалий» продолжает принимать меры по сохранению объемов производства на основной площадке — Старобинском месторождении. В прошлом году был вскрыт новый горизонт во втором рудоуправлении. В нынешнем начнется строительство Дарасинского рудника (его мощность оценивается в 8 млн т калийной руды в год с возможностью увеличения до 9 млн т), находящегося на северном участке Старобинского месторождения, на границе Слуцкого и Любанского районов. Рудник призван заменить мощности в выбывающих рудоуправлениях. Добытая руда будет поставляться по конвейерной галерее протяженностью 7,2 км на сильвинитовую фабрику третьего рудоуправления.

К 2023 году в стране должен появиться второй производитель калийных удобрений. В течение четырех лет «Славкалий» Михаила Гуцериева планирует ввести в строй Нежинский ГОК в Любанском районе. Сейчас осуществляется проходка шахтных стволов, начато строительство железной дороги.

Если все перечисленные проекты будут реализованы, наша страна закрепится на втором месте в списке ведущих мировых производителей калийных удобрений. Предполагается, что «Беларуськалий» и «Славкалий» не будут конкурировать друг с другом и начнут работать через единого трейдера — «Белорусскую калийную компанию». Недавно она подписала очередной контракт на поставку 450 тыс. т удобрений в Бангладеш.

Ценовая конъюнктура на мировом рынке калия остается благоприятной, правда, таких цен, как в 2012—2013 годах, в ближайшей перспективе ждать не стоит. По данным Белстата, средняя экспортная цена калийных удобрений в январе — мае повысилась на 19,7 %. В отчете за первое полугодие 2019-го канадская компания Nutrien, являющаяся крупнейшим производителем калия в мире, рапортовала о 22-процентном росте цен по сравнению с прошлым годом.

На фоне роста цен увеличились доходы Беларуси от калийного экспорта. По итогам пяти месяцев 2019 года поставки калийных удобрений за рубеж возросли на 4,4 %, до 2,87 млн т в пересчете на действующее вещество, а в стоимостном выражении — на 25 %, до 1,3 млрд долларов.

Китай остается главным рынком для белорусского калия: в январе — мае туда было отгружено удобрений на 241,3 млн долларов. На втором месте — Индия (234,8 млн), на третьем — Бразилия (227 млн).

Прогноз для калия. IFA предупреждает о росте в среднесрочной перспективе профицита калийных удобрений. В 2018—2023 годах производственные мощности увеличатся на 13 %, в основном за счет России и Беларуси. В 2023-м, по оценке организации, на страны бывшего Советского Союза придется 36 % мировых мощностей по производству калийных удобрений, на Северную Америку — 34 %. При этом спрос будет расти довольно медленно — в среднем на 1,2 % в год. На таком фоне торговля калием к 2023 году увеличится на 8 %, главным образом из-за растущего дефицита в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Пока Беларусь неплохо представлена на этих рынках.