Долги растут, но банки держатся

Прибыль белорусских банков падает, однако они остаются эффективными. Негативно повлиять на структуру активов может рост проблемной задолженности предприятий.

На 1 февраля в Беларуси зарегистрировано 29 банков (5 из них находятся в стадии ликвидации или банкротства: ЗАО «Дельта Банк», ЗАО «ИнтерПэйБанк», ЗАО «БИТ-Банк», ЗАО «Евробанк» и ЗАО «Н. Е. Б. Банк») и 3 небанковские кредитно-финансовые организации.

Совокупный уставный фонд действующих банков составил 4719,7 млн руб., что на 234,9 млн руб. больше, чем в начале 2016 года (рис. 1).

В структуре уставного фонда преобладает государство. По данным на 1 января его доля составила 80,28 %, нерезидентов — 16,69, прочих владельцев — 3,03 %.

Нормативный капитал банков увеличивается. На 1 февраля он достиг 8840,8 млн руб., рост с начала 2017 года — 99,7 млн руб. (1,1 %), с начала 2016-го — 993,7 млн руб. (12,7 %).

Увеличился и показатель достаточности нормативного капитала — на 0,3 п. п. с начала года, до 18,9 % (рис. 2). Его целевой уровень — не менее 10 %.

В структуре капитала доминирует уставный фонд: на 1 января его доля составила 54,54 %. Остальное приходится на накопленную прибыль (27,33 %), фонд переоценки счетов баланса (10,17 %), резервный фонд (7,93 %) и эмиссионный доход (0,04 %).

Однако показатели эффективности использования капитала снижаются. На 1 февраля рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении составила 10,5 % (-0,3 п. п. за январь).

Средний норматив краткосрочной ликвидности (рис. 3) на 1 февраля составил 2, что на 0,1 меньше, чем в январе, и в два раза больше минимального норматива — 1.

За январь активы банков уменьшились на 3,5 % и на 1 февраля составили 62 221,7 млн руб. (табл. 4). Это на 2,3 % больше, чем в январе 2016 года. По-прежнему уменьшается доля активов в иностранной валюте: на 1 февраля данный показатель составил 61 %, что на 0,7 п. п. меньше, чем в январе 2017 года, и на 1,1 п. п. — чем в начале 2016-го.

По сравнению с январем 2016 года в структуре активов (рис. 5) значительно увеличилась доля ценных бумаг — на 6,42 п. п., при этом доля кредитов клиентам уменьшилась на 5,14 п. п. Структура расходов и доходов банков приведена на рис. 6 и 7.

В структуре инвестиционного портфеля банков преобладают вложения в долговые обязательства (98,2 %). По сравнению с январем 2016 года общий объем вложений увеличился на 4208,3 млн руб. (34,6 %), вложения в долговые обязательства прибавили 4144,7 млн руб. (34,8 %), вложения в акции — 63,6 млн руб. (27,6 %).

Рентабельность активов с начала 2016 года увеличилась на 0,3 п. п. и на 1 февраля 2017-го составила 1,3 %. Данный показатель остался таким же, как и в январе.

Если за декабрь 2016 года проб­лемные активы уменьшились на 697,4 млн руб., то за январь 2017-го они увеличились на 80,2 млн руб. (рис. 8). На начало февраля их доля в общем объеме активов, подверженных кредитному риску, составила 13,3 %, что на 0,5 п. п. больше, чем в январе 2017 года, и на 6,5 п. п. — чем на начало 2016-го.

В структуре проблемной задолженности преобладают кредиты юридических лиц — 98,6 %. Доля задолженности физических лиц в общем объеме проблемных активов — 1,1 %, банков — 0,3 %. Отмечено увеличение на 1,64 % с начала 2016 года доли проб­лемной задолженности юридических лиц.

Ликвидность банков (рис. 9) находится в пределах нормы. Текущие показатели значительно превышают минимальные. На 1 февраля мгновенная ликвидность составила 198,9 % при нормативе 20 %, текущая — 155 % при нормативе 70 %.

Аналогично активам уменьшился объем пассивов банков — на 2245,3 млн руб. с начала года. Доля пассивов в иностранной валюте составила 61,8 %, что на 0,3 п. п. больше, чем в январе.

В январе прибыль банков упала на 23 % по сравнению с декабрем, до 75,9 млн руб. (рис. 10).

Показатели рентабельности свидетельствуют о том, что деятельность белорусских банков по-прежнему является эффективной. Нельзя исключать дальнейший рост проблемной задолженности юридических лиц, что может повлиять на структуру активов банков. При этом сложившиеся показатели ликвидности обеспечили запас прочности, который в состоянии поддержать активы белорусских банков.