Сценарии для энергетики

На неделе два крупнейших объединения в сфере энергоресурсов представили свое видение развития рынка на ближайшие годы. Сначала годовой прогноз опубликовала ОПЕК, а затем свой взгляд представило Международное энергетическое агентство (МЭА).

ОПЕК объединяет экспортеров нефти и представляет сторону предложения. МЭА, наоборот, скорее, выступает от имени стороны спроса, государств – потребителей нефти, в основном ОЭСР.

По версии МЭА. МЭА в своем прогнозе анализирует три сценария. Первый основан на текущей политике государств, второй – на заявленных целях, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов, третий – сценарий устойчивого развития, построенный на нормах Парижского соглашения по климату, которое предполагает ограничение роста среднемировой температуры к 2100 году двумя градусами, а лучше – полтора.

В рамках сценария текущей политики МЭА прогнозирует до 2040 года среднегодовой рост спроса на энергию в 1,3 %. В сравнении с прошлым годом агентство понизило оценку на 1 п. п. Это связано с повышением энергоэффективности, а также ужесточением политики правительств.

Планируется, что при этом энергетический сектор будет развиваться за счет низкоуглеродных источников. Половину прироста обеспечит солнечная энергетика, а треть – природный газ, в первую очередь сжиженный. В 30-х годах рост спроса на нефть прекратится, сократится использование угля. При этом в агентстве отмечают, что наращивание «чистых» энергетических мощностей не будет поспевать за ростом мировой экономики и населения. Увеличение выбросов парниковых газов замедлится, но мир не достигнет целей, заявленных в Парижском соглашении.

МЭА отмечает и риски для мировой энергетики. Сентябрьские атаки на НПЗ Саудовской Аравии показали, что традиционные риски для поставок энергоресурсов никуда не исчезли, но появились новые – от кибер­опасности до экстремальной погоды, что требует большей гибкости от правительств. По оценке агентства, около 20 % прироста потребления энергии в 2018 году было связано с жарким летом и, соответственно, увеличением расхода на кондиционирование.

Сохраняется тенденция к росту добычи сланцевой нефти и газа в США. В сценарии заявленных политик к 2030 году США будут обеспечивать 85 % прироста производства нефти и 30 % газа за счет сланцевых месторождений, а к 2025 году на сланцевых месторождениях будут добывать нефти и газа больше, чем вся Россия. Как следствие, доля ОПЕК и России в мировой добыче нефти снизится с 49 % в 2019 году до 47 % в 2030-м. Для сравнения: в 2005 году они занимали 54 % рынка.

На протяжении ближайших 20 лет мир по-прежнему будет сильно зависеть от поставок нефти с Ближнего Востока. Этот регион будет и важным поставщиком сжиженного газа. Ормузский пролив сохранит свое стратегическое значение в качестве основного торгового пути, прежде всего для стран Азии.

Во всех сценариях в ближайшие 20 лет мир будет все более зависеть от электроэнергетики. Генерация будет прирастать в первую очередь за счет ВИЭ: солнца и ветра. Согласно сценариям заявленных политик именно эти источники обеспечат половину увеличения мощностей, а по сценарию устойчивого развития – практически весь прирост. Ключевым для энергосистем станет почасовое регулирование нагрузки, при этом возрастет ее амплитуда: в развитых странах – вдвое, а в быстро растущей Индии – в 4-5 раз.

Африка в следующее двадцатилетие станет главным источником роста потребления энергии. В итоге по уровню спроса она обгонит Китай. Частично спрос будет покрываться за счет газа из недавно открытых месторождений, а также энергии солнца. Континент имеет самый большой потенциал для развития солнечной энергетики, но пока здесь установлено только около 1 % от мировых мощностей – около 5 ГВт.

МЭА отмечает постепенное сокращение новых проектов в угольной энергетике. Однако наличие большого парка угольных генерирующих мощностей, а также строящиеся дополнительные на 170 ГВт сохраняют для угля одну из ведущих ролей в сценарии заявленных политик.

Еще одна тенденция – увеличение спроса на газ со стороны стран Азии, в первую очередь быстро растущих Китая и Индии. Для покрытия прироста спроса 70 % газа будет импортироваться, в основном в виде СПГ.

В сценарии заявленных политик МЭА прогнозирует замедление спроса на нефть после 2025 года и его полную остановку в 30-х годах. При этом будет расти спрос на нефть со стороны морских перевозчиков и авиации, а также нефтехимии. Потребление нефти для легкового транспорта достигнет пика в конце 20-х, а потом пойдет на спад, в том числе из-за перехода на электрические двигатели. Для последних важна стоимость батарей, от нее зависит конкурентоспособность электрокаров, как ценовая, так и по стоимости содержания. Снижение стоимости аккумуляторов важно и для развития ВИЭ с учетом роста потребности в регулировании нагрузки сетей. МЭА рассматривает возможность уменьшения стоимости батарей на 40 % к 2040 году.

Переход на электрокары сдерживает популярность больших автомобилей класса SUV. МЭА отмечает, что если спрос на такие машины продолжит развиваться в том же тренде, то ко всем сценариям прогноза будет добавлено 2 млн баррелей в день.

В сценарии заявленных политик МАЭ прогнозирует к 2040 году увеличение потребления нефти на 518 млн т условного топлива по сравнению с 2018 годом, а электроэнергии – на 1,146 млрд т.

МЭА видит большие перспективы для развития ветроэнергетики на шельфе. Последние успешные проекты в Северном море демонстрируют преимущества энергии ветра перед энергией солнца. Также агентство ожидает серьезных инноваций в перспективе, например появления ветровых турбин, что значительно повысит потенциал ветроэнергетики. До 2040 года она может привлечь триллионы долларов инвестиций.

По версии ОПЕК. Мировой спрос на первичную энергию с 2018 по 2040 год вырастет на 25 %, при этом более половины потребностей будут по-прежнему удовлетворять нефть и газ. Сегодня на долю нефти приходится 31 % мирового спроса, 27 % удовлетворяется за счет угля и 23 % – за счет газа. В 2040 году доля нефти составит 28 %, а доля газа вырастет до 25 %. При этом газовая энергетика будет расти самыми высокими темпами. ВИЭ ОПЕК отводит второе место.

Спрос на нефть будет замедляться и к 2040 году составит 110,6 млн баррелей в день. Сейчас он составляет около 100 млн баррелей в день. ОПЕК понизила оценку в сравнении с прошлогодним прогнозом, но ожидает, что в течение всего периода рост будет сохраняться. Ожидается, что к 2040 году спрос на нефть со стороны членов организации возрастет до 44,4 млн баррелей в день, то есть увеличится примерно на 7 млн баррелей.

В среднесрочной перспективе, к 2024 году, ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть до 104,8 млн баррелей в день. Среднегодоговой прирост составит около 1 млн барреля в день. Погодовое увеличение спроса будет снижаться с 1,1 млн баррелей в день в 2019 году до 0,9 млн в 2024-м.

ОПЕК ожидает, что в ближайшие шесть лет, до 2025 года, мировая торговля нефтью будет составлять порядка 38 млн баррелей в день, но затем она увеличится и к 2040 году достигнет 42 млн баррелей в день. Основным торговым путем останется направление с Ближнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион, при этом США и Канада увеличат поставки со сланцевых месторождений. В краткосрочной перспективе ОПЕК прогнозирует бурный рост сланцевой добычи, но его значение на горизонте 20 лет будет менее заметным.

Картель считает, что политика правительств в ближайшие 20 лет будет направлена на сокращение выбросов парниковых газов, несмотря на некоторые громкие заявления последнего времени, например желание США выйти из Парижского соглашения. Основным «винов­ником» выбросов СО₂ останется угольная энергетика. В связи с этим ОПЕК считает важным для развивающихся стран – экспортеров энергоресурсов переориентацию их экономик, так как ужесточение политик потребителями негативно отразится на их экспорте. Диверсификация экономики должна помочь в достижении устойчивого роста, а для этого необходимо создавать условия для привлечения инвестиций и трансфера технологий. Беларуси это также отчасти касается. Несмотря на то что отечественная экономика достаточно диверсифицирована, экспорт страны на 22,3 % представлен минеральными продуктами, в том числе нефтепродуктами, а в целом сырьевая составляющая в нем за счет удобрений еще выше.