Плохие долги растут

По сравнению с январем в феврале прибыль коммерческих банков упала на 40,9 %, до 535,3 млрд руб., сообщает Нацбанк. Тем не менее по итогам января — февраля 2016 года она сложилась в размере 1441,4 млрд руб., что на 33,5 % больше, чем за аналогичный период 2015-го.

Прибыль — вверх. Подобный рост отчасти объясняется девальвацией белорусского рубля, который за год обесценился на 32,4 % по отношению к корзине валют (за основу взят курс Нацбанка на 1 марта текущего и минувшего годов). Падение курса национальной денежной единицы увеличивает рублевый эквивалент доходов коммерческих банков в валюте. С другой стороны, возрастает и рублевый эквивалент валютных расходов. К слову, за год пассивы и активы в иностранной валюте приросли на 0,7 и 0,8 % и на 1 марта составили 20 895,4 и 20 876,4 млн долларов соответственно.

Разносторонняя тенденция наблюдается в динамике процентных расходов и доходов коммерческих банков. Благодаря снижению ставок на депозитном рынке, на что, в свою очередь, оказала влияние проводимая регулятором политика (декрет № 7, рекомендации Нацбанка по ограничению процентных ставок по депозитам), в феврале 2016 года процентные расходы снизились на 9,2 % к аналогичному месяцу 2015-го. Если за год средние процентные ставки по валютным депозитам юридических лиц просели примерно на 0,2 п. п., то по валютным депозитам населения — более чем в 1,5 раза. Отметим, что ставки по рублевым вкладам юрлиц снизились в 1,4 раза, а физлиц — почти в два раза.

Процентные доходы банков, напротив, увеличились на 16 %. Пока ставки по кредитам по-прежнему остаются весьма высокими. Регулятор 1 апреля смягчил денежно-кредитную политику и понизил ставку рефинансирования, что в дальнейшем предполагает уменьшение стоимости кредитных ресурсов. Тем не менее средние процентные ставки по валютным кредитам для юридических лиц и рублевым кредитам свыше года для физических лиц за последний год поднялись.

Таким образом, чистые процентные доходы на 1 марта текущего года составили 4809,4 млрд руб., что в 2,1 раза больше чистых процентных доходов банковского сектора годом ранее.

Проблемные активы разбухают. Непростая экономическая ситуация в стране и ухудшение финансового положения отдельных предприятий по цепочке ударили и по банковскому сектору. Тревожным выглядит рост проблемных активов, в последние месяцы наблюдаемый в белорусских банках. Только с января нынешнего года они выросли в 1,7 раза, а с 1 марта 2015-го — в 2,4 раза и на 1 марта 2016-го достигли 46 177,7 млрд руб. Доля проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, составляет 10,64 %, что на 3,81 п. п. больше, чем в начале года, и в два с лишним раза — по сравнению с февралем 2015-го.

Основная часть кредитного риска банковского сектора сосредоточена в кредитном портфеле юридических лиц. В частности, на проблемную задолженность по кредитам частного сектора приходится 64,5 % от общего объема проблемной задолженности по кредитам. С 1 марта 2015 года по 1 марта 2016-го она возросла в 2,7 раза. Усугубили ситуацию и другие сектора экономики. Так, плохие долги государственных коммерческих предприятий увеличились на 57 %, физических лиц, как и небанковских финансовых организаций, — на 6 %.

Как правило, поддержанию на приемлемом уровне проблемных активов способствует пролонгация проблемных кредитов, а также списание за баланс безнадежной задолженности за счет специальных резервов. В частности, размер пролонгированной задолженности по кредитам и иным активным операциям на 1 марта 2016 года увеличился на 85,6 % к 1 марта 2015-го. За баланс было списано долгов на 1,4 млрд руб., а ведь это только за январь — февраль, что в семь раз превышает аналогичный показатель за первые два месяца прошлого года. С другой стороны, более чем в семь раз сократились поступления по ранее списанным долгам: за два месяца текущего года они составили 15,8 млрд руб.

«Негативная тенденция роста проблемных активов банковского сектора не может не беспокоить. Для банков важно, чтобы их права и права кредиторов были защищены, поскольку за ними стоят вкладчики и акционеры, — отметил в беседе с корреспондентом «БР» финансовый аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха. — Должна быть усилена работа, в том числе правоохранительных, следственных и других государственных органов. Они должны совместно препятствовать действиям недобросовестных заемщиков, стараться ограничивать практику неисполнения теми обязательств, потому что впоследствии просчеты сказываются на исполнении самими банками обязательств перед вкладчиками и акционерами».

Напомним, часть кредитного портфеля банковского сектора сформирована за счет привлеченных средств акционеров, в том числе иностранных инвесторов. Поэтому неблагоприятная ситуация с плохими долгами и неисполнение обязательств перед инвесторами могут негативно сказаться на деловом и инвестиционном климате Беларуси.

СПРАВКА "БР"

Согласно данным Нацбанка, на 1 марта в банковской системе страны числилось тридцать банков и две небанковские кредитно-финансовые организации. Из них четыре банка («Дельта Банк», «ИнтерПэйБанк», «БИТ-Банк», «Евробанк») находились в стадии банкротства и ликвидации. В 21 банке присутствовал иностранный капитал, причем в 16 банках доля участия иностранных инвесторов в уставном фонде превышала 50 %.

Читайте нас в: