Хороший год для белорусского трактора

Отечественный экспорт тракторов в 2017 году увеличился на 11,5 %. Он остается одним из наиболее диверсифицированных, что позволяет рассчитывать на сохранение роста и в 2018-­м. 

Поменяли Украину на Пакистан

В прошлом году белорусский экспорт тракторов сельскохозяйственного и общего назначения увеличился на 11,5 % по сравнению с 2016-м, до 32,7 тыс. машин. В стоимостном выражении поставки прибавили еще больше (+20,7 %) и достигли 511 млн долларов.

Доля экспорта в структуре производства тракторной техники превышает 80 %. По данным Белстата, в 2017 году было выпущено 38,2 тыс. машин. Показатели производства и экспорта уступают пиковым значениям 2012—2013 годов. Тогда объемы выпуска составляли 65—70 тыс. машин, а за рубеж уходило 50—56 тыс., что, впрочем, не спасало от роста складских запасов.

Экспорт тракторов является одним из наиболее диверсифицированных среди отраслей промышленности. В минувшем году на долю Российской Федерации пришлось лишь 38,7 % поставок в натуральном выражении и 42,7 % — в стоимостном, или 12 669 машин на 218,3 млн долларов. Прирост экспорта оказался выше среднего. В натуральном выражении поставки увеличились на 15,4 %, в стоимостном — на 28,3 %.

Еще активнее, чем в Россию, прибавлял экспорт в Пакистан и государства Евросоюза. В частности, в азиатскую страну поставлено 4845 единиц техники, или на 42,4 % больше, чем в 2016 году. В стоимостном выражении поставки увеличились на 45,1 %, до 46,5 млн долларов. Экспорт в Евросоюз вырос на 31,8 %, до 3293 тракторов, а в стоимостном выражении — на 35,2 %, до 53,7 млн долларов.

Что касается крупных рынков, то зафиксировано снижение поставок в Украину. В натуральном выражении они уменьшились на 28,5 %, до 4597 машин, в стоимостном — на 21,1 %, до 72,26 млн долларов. Одним из факторов можно считать относительную стабилизацию украинской экономики: увеличившиеся доходы аграриев позволяют им выбирать более дорогую технику.

Из-за падения продаж в Украине Пакистан стал рынком номер два для белорусских тракторов. Правда, по объемам выручки азиатской стране еще долго придется догонять не только Украину, но и Евросоюз. В Пакистан поставляются машины с двигателями мощностью от 51 до 100 л. с. Это самый массовый, но не самый дорогой сегмент отечественного экспорта. Пусть он и приносит больше всего денег. В прошлом году поставки составили 26,2 тыс. машин этого класса на 365,66 млн долларов.

Экспорт тракторов в Россию, Украину и Евросоюз более дифференцирован. На этих рынках присутствуют все классы, хотя доминируют именно машины с двигателями мощностью от 51 до 100 л. с. К данному классу принадлежат легендарный МТЗ-80/82 и современные массовые тракторы.

Таким же успешным, как и поставки тракторов, в прошлом году был экспорт комбайнов. Прямые отгрузки из Беларуси увеличились на 44,8 %, до 333 единиц. В стоимостном выражении они и вовсе удвоились и достигли 22,4 млн долларов. Большая часть отечественных комбайнов, продаваемых в РФ, собирается там же, причем не только из готовых машинокомплектов, но и с довольно высокой степенью локализации. Поэтому объемы экспорта готовой техники обычно не так велики, как продажи «Полесья» в России.

Не таким успешным в 2017 году был экспорт сельскохозяйственной техники, прицепных и навесных машин для обработки почвы, посева, посадки, внесения удобрений, заготовки кормов и уборки корнеплодов. Результаты получились противоречивыми. По одним позициям отмечалось сокращение поставок, по другим — незначительный рост, правда, в большинстве случаев выручка увеличилась.

Так, экспорт дисковых борон уменьшился на 29,5 %, до 249 машин. Зато в стоимостном выражении он прибавил 21,8 % и достиг 1,65 млн долларов. Экспорт машин для внесения удобрений снизился на 20,4 %, до 711 единиц. В стоимостном выражении он увеличился на 44,7 %, до 6,68 млн долларов.

Экспорт косилок возрос в полтора раза, до 4173 единиц. В стоимостном выражении прогресс был не таким заметным. Поставки увеличились на 25,2 %, до без малого 8 млн долларов.

Напомним, 2016 год производители сельскохозяйственной техники пережили почти без сокращения экспорта в РФ, притом что поставки тракторов и комбайнов снижались. Стесненные в средствах аграрии явно предпочитали обновлять парк машин, а в прошлом году по мере укрепления российского рубля, расширения программ субсидирования и снижения ставок по кредитам переориентировались на самоходную технику.

В мире

Прошлый год был удачным для производителей сельхозтехники. Так, американский рынок тракторов в целом увеличился на 4,5 %, до 220,5 тыс. машин. Очень хорошо продавались полноприводные сочлененные тракторы мощностью более 500 л. с. Их сбыт увеличился на 4,9 %. Канадский рынок вырос на 15,4 %, до 25,6 тыс. машин.

По данным CEMA, в 2017 году продажи тракторов в 30 странах Европы увеличились на 12,8 %, до 161,2 тыс. единиц. При этом рынок сделал декабрь. За счет продаж в последний месяц 2017 года количество регистраций тракторов мощностью до 50 л. с. увеличилось в среднем по году на 38,41 %, а свыше 50 л. с. — на 6,45 %.

В Евросоюзе рынок тракторов разогнало ужесточение технических требований к машинам. Первого января нынешнего года в силу вступили нормы, касающиеся тормозов и внешнего освещения. Они не были обязательными для тракторов, зарегистрированных до Нового года, поэтому фермеры поспешили сделать себе подарки на праздник.

Годовая статистика по российскому рынку еще отсутствует, но данные за январь — ноябрь, опубликованные ассоциацией «Росспецмаш», показывают, что рынок тракторов увеличился на 24,4 %, до 20 570 машин. По оценке аналитической компании «АСМ-Холдинг», за 11 месяцев 2017 года производство тракторов в РФ составило 7035 машин. Это на 2 % меньше, чем в аналогичном периоде 2016-го. Доля сборки машин из комплектов Минского тракторного завода — 29,1 %, иномарок из-за пределов СНГ — 21,4 %. За тот же период отгрузки тракторов в РФ снизились на 6,5 %, до 6,8 тыс. машин.

Перспективы-2018

Бизнес-барометр CEMA, в ноябре минувшего года предсказывавший ухудшение погоды, в начале 2018-го вернулся в зону «ясно и солнечно». Сводный индекс в январе — феврале продолжил движение в сторону «бума». В последний раз столь высокий показатель фиксировался в 2011 году. Тогда после преодоления последствий финансового кризиса в развитых странах доступ аграриев к кредитным ресурсам снова улучшился, а засуха-2010, поразившая Северное полушарие, вздула цены на зерновые.

Количество топ-менеджеров европейских сельхозмашиностроителей, ожидающих роста выручки в ближайшие шесть месяцев, увеличилось с 55 % в декабре прошлого года до 69 % в феврале нынешнего. Около 57 % оценивают текущее состояние дел как хорошее и очень хорошее. При этом на настроение респондентов не оказывает влияния даже тот факт, что из-за декабрьского бума сбыт тракторов в начале 2018 года должен закономерно снизиться.

Первые результаты рынков США и Канады показывают, что в развитых странах продажи тракторов и комбайнов продолжают расти. В январе канадский рынок прибавил 13,8 %, американский — 4,1 %.

В России пока нет предпосылок для резкого падения продаж сельхозтехники, хотя снижение маржинальности птицеводства и сахарного бизнеса по мере насыщения рынка может ограничить возможности компаний в отношении модернизации машинно-тракторного парка, в том числе из-за осложнения доступа к кредитным ресурсам. Рекордные урожаи зерна также не всегда означают резкий рост доходов сельхозпроизводителей. Цены держатся на относительно невысоком уровне, да и с расчетами наблюдаются некоторые проблемы.

С другой стороны, в 2018 году продолжится программа поддержки российских производителей. На прошлой неделе правительство РФ утвердило новые правила предоставления субсидий сельхозмашиностроителям. Белорусские сборочные производства, скорее всего, не смогут попасть в эту программу, так как по условиям предоставления поддержки требуется очень высокая степень локализации производства. Постановлением увеличены и лимиты субсидий на единицу техники. До 5 млн рос. руб. на один трактор, зерноуборочный или кормоуборочный комбайн могут получить российские заводы. Всего на программу запланировано выделить 11 млрд рос. руб.

Объем белорусского рынка в 2018 году принципиально не увеличится. С 2015 года государство выделяло «Промагролизингу» 100 млн руб. на приобретение новой техники, которая затем предоставлялась в льготный лизинг сельхозпроизводителям и другим предприятиям. Действие указа от 2 апреля 2015 года № 146 ежегодно продлевалось. В январе 2018-го он был продлен бессрочно. Размер господдержки составит 100 млн руб. в этом и последующих годах.

В прошлом году импорт тракторов незначительно увеличился, в основном за счет машин с двигателями мощностью не более 25 л. с. Всего было ввезено 1773 таких трактора, в том числе 1530 — из Китая. Под этот код ТН ВЭД также подпадают культиваторы, мотоблоки и другая «бытовая» техника.

Из сельскохозяйственных машин белорусским покупателям интересны энергонасыщенные тракторы мощностью свыше 176 л. с. В прошлом году их импорт достиг 189 единиц на 24,75 млн долларов.

Отметим, что 83 трактора были завезены из РФ. Как и в случае с авторынком, сборочные производства мировых брендов в России начали работать и на Беларусь. Прямой импорт из Германии составил 46 тракторов, из США — 32.

Импорт зерноуборочных комбайнов в 2017 году увеличился в три раза, до 51 машины на 6,3 млн руб.