Экспорт сельхозтехники: рыночные ответы

Белорусский экспорт тракторов и сельхозтехники продолжает расти. Судя по статистике, производители неплохо адаптируются к меняющимся рыночным условиям.

2017 год еще не завершился, но его можно считать удачным для мирового сельхозмашиностроения. Богатые урожаи и восстановление цен на продукцию животноводства позволили фермерам обновить парк техники. Продажи тракторов, комбайнов и других машин для сельского хозяйства росли во многих регионах.

Бизнес-барометр предупреждает

Вплоть до сентября барометр ассоциации CEMA показывал только хорошую погоду. Индекс бизнес-настроений европейских машиностроителей рос в направлении бума. Однако осенью прогнозы цен на сельхозпродукцию несколько ухудшились.

В 2018 году можно ожидать снижения молочных котировок. Производство сырья активно увеличивается во всех основных экспортных регионах, результатом чего может стать кризис, похожий на тот, который наблюдался в отрасли в 2014—2015 годах.

Зерновые котировки держатся на довольно низком уровне уже третий год кряду. Явных предпосылок к их росту в следующем сезоне пока нет.

Пессимистов среди европейских машиностроителей еще мало, однако их становится все больше. С сентября по ноябрь число топ-менеджеров, ожидающих падения выручки в ближайшие полгода, увеличилось с 4 до 7 %, а количество оптимистов, прогнозирующих рост доходов, уменьшилось с 63 до 55 %.

Пока же рынки растут. Так, за десять месяцев 2017 года в США продажи тракторов для сельского хозяйства прибавили 4,4 % и составили почти 192 тыс. единиц. Прирост в Канаде — 15,5 %, до 21 тыс. машин.

Поднимается и белорусский экспорт. По итогам января — сентября поставки отечественных тракторов в натуральном выражении увеличились на 13,7 %, до 23 866 единиц, а в стоимостном — на 24 %, до 378,2 млн долларов.

Объем поставок в самом массовом сегменте, представленном тракторами мощностью от 50 до 100 л. с., составил 18 986 единиц. В январе — сентябре он увеличился до 266,7 млн долларов. Примерно треть экспорта пришлась на Россию. В эту страну была отправлена 6861 машина на 103,9 млн долларов. Помимо РФ, крупными рынками сбыта стали Украина (3075 тракторов), Казахстан (1713), Пакистан (3228), Венгрия (467), Литва (474), Румыния (448). Кстати, именно к этому сегменту относится «Беларус-622.5», на прошлой неделе представленный на выставке Agritechnica-2017 в Ганновере.

Вторым по объемам поставок в январе — сентябре стал сегмент 101—175 л. с. Экспорт составил 3418 единиц на 91,5 млн долларов. Около половины поставок пришлось на Россию, туда отправились 1693 машины. Помимо того, 410 тракторов экспортировано в Азербайджан, 229 — в Казахстан, 484 — в Украину, 318 — в Евросоюз.

В структуре экспорта машин с двигателями мощностью свыше 176 л. с. также доминирует Россия. Туда поставлено 212 из 276 тракторов, проданных за три квартала нынешнего года. На долю стран ЕС пришлось всего семь машин. Общая выручка от экспорта в этом сегменте составила 12,3 млн долларов.

В сегменте 26—50 л. с. экспорт за январь — сентябрь достиг 678 машин на 6,17 млн долларов. Кроме того, было продано 508 маломощных тракторов (до 25 л. с.) на 1,5 млн долларов.

Меняем Россию на Пакистан и...

Экспорт тракторов всегда был диверсифицирован. В этом десятилетии прямые поставки машин сельскохозяйственного и общего назначения составляли примерно 50 %. Однако в последние годы преобладает тенденция замещения России: ее доля постепенно снижается. В 2012—2013 годах она превышала 50 %, а в 2016—2017-м опустилась до 40 %. Отчасти такая динамика объясняется развитием сборочного производства в РФ, отчасти тем, что Беларусь активно ищет новые рынки сбыта своей продукции. Так, в последние годы вторым по важности рынком для отечественных тракторов стал Пакистан.

Постепенное снижение доли российского рынка связано в первую очередь с усилением конкуренции со стороны западных производителей. Фактически российский рынок тракторов полностью отдан на откуп иностранцам, в том числе белорусам. Согласно данным аналитиков «АСМ-Холдинг», по итогам девяти месяцев 2017 года российский рынок тракторов вырос на 27,4 % и составил 20 292 машины. При этом российские марки продали только 1755 тракторов. За год их продажи упали на 14,8 %, а доля уменьшилась с 12,9 до 8,6 %.

Продажи импортных машин, включая белорусские, увеличились на 43,2 %, до 13,4 тыс. шт. Самые высокие темпы роста продемонстрировали иномарки российской сборки (за исключением МТЗ). Эта категория прибавила 92,9 % и достигла 1582 единиц. Для сравнения: продажи тракторов МТЗ российской сборки уменьшились на 31,6 %, до 1657 единиц.

Традиционно внутренний рынок тракторов был не очень интересен местным производителям. Как правило, тракторные заводы России входят в холдинги, также занимающиеся выпуском военной техники, которая привлекает и гарантированный госзаказ, и большие прибыли. Что касается МТЗ, то еще во времена Советского Союза минское предприятие строилось как тракторный завод преимущественно гражданского, а не двойного назначения.

Увеличение количества холдингов и укрупнение предприятий в РФ тоже изменяют структуру спроса на сельхозмашины. Основу отечественного производства и экспорта составляют трактора мощностью до 175 л. с. Поставки энергонасыщенных машин относительно невелики. Однако данная ниша рынка растет, и ее занимают западные компании.

В этом смысле пакистанское направление, на котором востребована техника именно белорусского производства, позволяет сохранять уровень продаж в привычном сегменте, предлагая европейское качество по отнюдь не европейской цене. Впрочем, одного Пакистана мало. «Прорабатываются» и другие страны, которым интересны машины такой мощности.

МТЗ старается не терять и традиционные европейские рынки, на которые также поступает в основном массовая техника. Холдинг постепенно подстраивается под местного, более требовательного потребителя, избалованного чуть ли не ежегодным рестайлингом тракторов и повышением их комфортабельности.

При продвижении сельхозмашин европейские производители все чаще задействуют приемы, характерные для представителей авторынка. Так, два года назад в рамках ребрендинга чешский завод Zetor поработал с культовой итальянской студией Pininfarina, прославившейся дизайном суперкаров.

Белорусские тракторостроители уже сделали шаги в этом направлении. Пока еще не отправленный в серию 450-сильный «Беларус-4522» получил более современный дизайн капота.

По-новому выглядит и представленный в Ганновере «Беларус-655.2». Внешний вид машины стал ближе к тому, что можно увидеть на крупнейших выставках. Модель является обновленным вариантом уже выпускаемого «Беларус-622». В отличие от оригинала новинка оснащена японским двигателем Yanmar с турбонаддувом и предкамерным впрыском. Мощность мотора — 66 л. с. Он соответствует европейскому экостандарту Tier IIIB. Трактор имеет 24-ступенчатую коробку передач: 16 — вперед и 8 — для заднего хода. Максимальная скорость составляет 31,8 км/ч.

Перспективы российского рынка пока неплохие. Рост в сельском хозяйстве продолжается, а значит, будут расти и закупки техники. К тому же поставки навесных и прицепных машин в РФ в 2015—2016 годах не испытали серьезного падения, которое пришлось пережить самоходной технике, и по-прежнему набирают обороты. Например, по итогам девяти месяцев экспорт плугов в натуральном выражении увеличился на 13 %, до 2473 единиц, а в стоимостном — на 0,7 %, до 1,73 млн долларов.

Объем поставок дискаторов за рубеж сократился на 39,8 %, до 192 единиц, однако предприятия экспортировали более производительные, а значит, и более дорогие машины. В итоге выручка увеличилась на 5,4 %, до 1,24 млн долларов. Основным рынком сбыта стала Россия: в эту страну отправлено 150 единиц техники.

Экспорт сеялок и сажалок увеличился на 14,4 %, до 580 шт. Правда, в стоимостном выражении он уменьшился на 30 %, до 1,85 млн долларов.

В январе — сентябре белорусские компании экспортировали 208 разбрасывателей неорганических удобрений на 1,48 млн долларов и 336 машин для внесения органических удобрений на 3,5 млн долларов. В целом поставки техники для внесения удобрений снизились на 12,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки косилок, монтируемых на тракторах, увеличились на 68,2 %, до 3760 единиц, а в стоимостном выражении удвоились и достигли 12,38 млн долларов.

Экспорт пресс-подборщиков остался на уровне, близком к прошлогоднему: он вырос на 1,1 %, до 2877 машин. Выручка увеличилась на 4,6 %, до 12,4 млн долларов.

Стратегия-2030?

Рыночным вызовом для белорусов является российская программа господдержки сельскохозяйственного машиностроения. В ее рамках местные производители получают субсидию на 15—20-процентную скидку, которую они предоставляют аграриям. Правда, главным бенефициаром господдержки в размере 15 млрд рос. руб. является «Ростсельмаш»: деньги используются в основном для продвижения комбайнов.

В следующем году объем господдержки может уменьшиться до 8—10 млрд рос. руб., что, скорее, положительно скажется на белорусском экспорте в РФ. Однако пока вопрос остается открытым, и ассоциация «Росспецмаш» прилагает все усилия, чтобы сохранить объемы финансирования на ближайшие три года. Никто не отменял и Стратегию развития сельхозмашиностроения до 2030 года, которая предполагает увеличение объемов производства в три раза, а доли российской техники на внутреннем рынке — до 80 %.n