Обратный отсчет обувной промышленности

У белорусских обувных фабрик остался примерно год­-полтора, прежде чем перед ними закроется российский рынок сбыта, полагают эксперты.

Фабрики растут как грибы

Сразу две российские розничные сети, Zenden и Kari, решили построить собственные производственные фабрики: первая — в Крыму, мощность производства — 1 млн пар мужской обуви (с возможностью расширения); вторая — в Тульской области, сообщает российский журнал «Эксперт». Кроме того, о строительстве новой фабрики объявила компания «Брис-Босфор», на которую, по оценкам Discovery Research Group, в 2016 году пришлось примерно 10,5 % российского рынка.

За последние несколько лет Фонд развития промышленности профинансировал около десяти проектов обувщиков и кожевенников на более чем миллиард российских рублей. К этому можно добавить многочисленные мелкие и средние фабрики по всей России, построенные или модернизированные за счет средств частных и иностранных инвесторов.

Измерим рынок

Да, производственные мощности российских обувщиков все еще далеки от объемов потребления на внутреннем рынке — примерно 150 млн пар обуви против 500 млн. К тому же аналитики надеются на рост потребления в стране с двух до трех-четырех пар на человека в год, то есть в ближайшие годы рынок может увеличиться примерно вдвое. Тем не менее белорусским экспортерам не стоит обольщаться возможностью снять сливки с этого роста.

После вступления России в ВТО импортные пошлины Таможенного союза на обувь снизились с 20 % до 3—5 % от ее таможенной стоимости. По сути, тарифное регулирование перестало быть барьером перед импортом в этом сегменте товаров в ЕАЭС. Кроме того, не стоит забывать о значительных объемах
контрабандного ввоза обуви на территорию союза: только в России серый импорт, по самым скромным оценкам, составляет около 150 млн пар в год.

Сейчас россияне активно развивают на своей территории производство как дорогой брендовой обуви, для чего повсеместно на фабриках появились модельеры из Италии и Франции, так и товаров низкого и среднего ценового сегментов. Белорусская обувь представлена преимущественно в последних двух, то есть конкурируем мы ценой, и в этом главная опасность для наших производителей. У российских предприятий более низкие производственные издержки, что связано с дешевой электроэнергией и газом, а также с демократичными ставками налогов. Еще труднее состязаться нам с производителями из Китая. Они будут долго доминировать на товарном рынке России и всего ЕАЭС.

По пессимистичному сценарию

Чтобы удержаться на полках российских магазинов, наши экспортеры вынуждены снижать цены. В январе — сентябре 2017 года они сбросили цены в долларовом выражении на 10,5 % к аналогичному периоду 2016-го, свидетельствуют данные внешнеторговой статистики.

Ситуацию отягощает одновекторность поставок: из 6,45 млн пар обуви с верхом из натуральной кожи, отгруженных с начала года на внешние рынки, на Россию пришлось 6,35 млн.

«Через год-полтора белорусские обувные фабрики рискуют остановиться, потеряв российский рынок, — опасается директор обув­ной фабрики «Батичелли» Наум Кац. — Уже сейчас они начинают усиленно концентрировать продажи на внутреннем рынке, однако он слишком маленький, чтобы компенсировать возможные потери в России».

Свои тревоги руководитель связывает с темпами развития обув­ной промышленности в России. Сегодня там созданы благоприятные условия для прихода частного капитала, возможности которого дополняются активными вливаниями из бюджета. В рамках программ развития государство берет на себя финансирование в объеме до 80 % стоимости инвестиционных проектов.

«Белорусы технически грамотные, знают, как пошить ботинок, но проигрывают в умении выстраивать экономику производств, причем не только немцам или итальянцам, но и россиянам», — добавляет Наум Кац.

По мнению собеседника, слабое место наших фабрик — высокая стоимость процессинга (себестоимость без учета материальных затрат). Отечественные производители все никак не перестроятся с режима, в котором они работали в начале 2000-х годов, когда российский рынок «проглатывал» все и по любой цене.

Дружите с сетями

По мнению Наума Каца, отечественные компании недооценивают возрастающую роль розничных сетей и не стремятся подстроиться под их требования. «Неправда, что сети выкручивают руки производителям. Просто сети понимают, какова реальная стоимость товара у хорошего производителя», — утверждает директор.

Наум Кац считает ошибочным в нынешних условиях делать ставку на натуральность продукта. Он должен быть не столько натуральным, сколько дешевым. При этом отталкиваться надо от потребительской психологии: покупатели гипермаркетов в России, да и в Беларуси, готовы потратиться на разовую закупку в пределах 100 долларов, и при этом их тележка должна основательно заполниться товарами.

 

Материал опубликован в №44 газеты "Белорусы и рынок" от 25 ноября 2017 года. Оформить подписку на первое полугодие 2018 года.